REIT teratas untuk Agustus 2021
Perwalian investasi real estat (REIT) adalah perusahaan publik yang memungkinkan investor individu untuk membeli saham dalam portofolio real estat yang menerima pendapatan dari berbagai properti. Mereka memungkinkan investor untuk dengan mudah berinvestasi di perumahan sektor, yang mencakup perusahaan yang memiliki, mengembangkan, dan mengelola properti perumahan, komersial, dan industri. Di antara persyaratan lainnya, REIT diharuskan membayar setidaknya 90% dari penghasilan kena pajak mereka sebagai dividen. Metrik REIT utama adalah dana dari operasi (FFO), ukuran pendapatan khusus untuk industri. Beberapa nama besar di sektor ini termasuk American Tower Corp. (AMT), Crown Castle International Corp. (CCI), dan Prologis Inc. (PLD).
Banyak perusahaan real estat komersial yang memiliki gedung perkantoran dan ruang ritel telah dirugikan oleh pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, baik karena PHK dan banyak karyawan perusahaan yang bekerja dari rumah. Namun, paket stimulus pemerintah AS senilai $1,9 triliun, yang disahkan oleh Kongres pada Maret 2021, memicu pemulihan ekonomi yang cepat. Volume penjualan properti komersial telah mulai pulih ke tingkat sebelum pandemi dengan banyak investor percaya bahwa yang terburuk dari krisis virus corona telah berakhir. Namun, risiko masih tetap ada karena varian Delta yang lebih menular dari virus terus menyebar.
REITs, sebagaimana diwakili oleh ETF SPDR Sektor Pilihan Real Estat (XLRE), telah berkinerja buruk di pasar yang lebih luas. Total pengembalian XLRE sebesar 36,2% selama 12 bulan terakhir berada di bawah Russel 1000 indeks, yang telah memberikan total pengembalian 40,1%. Angka-angka kinerja pasar ini dan statistik dalam tabel di bawah ini adalah per 26 Juli 2021.
Berikut adalah 3 REIT teratas dengan nilai terbaik, pertumbuhan tercepat, dan momentum terbanyak.
Ini adalah REIT dengan trailing 12 bulan terendah harga-ke-pendapatan (P/E) perbandingan. Karena laba dapat dikembalikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembelian kembali, rasio P/E yang rendah menunjukkan bahwa Anda membayar lebih sedikit untuk setiap dolar laba yang dihasilkan.
| REIT Nilai Terbaik | |||
|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi Pasar ($B) | Rasio P/E Trailing 12-Bulan | |
| Annaly Capital Management Inc. (NLY) | 8.47 | 11.9 | 2.7 |
| AGNC Investasi Corp. (AGNC) | 16.18 | 8.5 | 2.9 |
| Kimco Realty Corp. (KIM) | 20.82 | 9.0 | 8.8 |
Sumber: YCharts
- Annaly Capital Management Inc.: Annaly Capital Management berinvestasi dalam real estat dan aset terkait, termasuk sekuritas yang didukung hipotek agensi (MBS), real estat perumahan dan komersial, dan pinjaman pasar menengah.
- AGNC Investment Corp.: AGNC Investment berinvestasi terutama di MBS perumahan dengan basis leverage melalui pinjaman yang dijaminkan. Ini menggunakan strategi manajemen portofolio aktif untuk memberikan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko. Perusahaan baru-baru ini mengumumkan hasil keuangan untuk Q2 tahun fiskal 2021 (FY), periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Ini melaporkan kerugian bersih sebesar $411 juta, penurunan yang signifikan dari laba bersih kuartal tahun lalu sebesar $718 juta. Pendapatan bunga bersih AGNC Investment turun 21,4% dari tahun ke tahun (YOY). Ia juga melaporkan kerugian "total lain" sebesar $621 juta pada kepemilikan investasinya dibandingkan dengan "total lain" keuntungan sebesar $447 juta pada kuartal tahun lalu.
- Kimco Realty Corp.: Kimco Realty memiliki dan mengoperasikan pusat perbelanjaan terbuka, berlabuh kelontong, dan aset serba guna. Portofolio asetnya sebagian besar terkonsentrasi di pinggiran kota cincin pertama pasar metropolitan utama.
Ini adalah REIT teratas yang diberi peringkat oleh a pertumbuhan model yang menilai perusahaan berdasarkan bobot 50/50 dari persentase tahun-ke-tahun (YOY) triwulanan terbaru mereka pendapatan pertumbuhan dan kuartalan terbaru mereka YOY laba per saham (EPS) pertumbuhan. Baik penjualan maupun pendapatan merupakan faktor penting dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, memberi peringkat perusahaan hanya dengan satu metrik pertumbuhan membuat peringkat rentan terhadap anomali akuntansi pada kuartal itu (seperti perubahan undang-undang perpajakan atau biaya restrukturisasi) yang dapat membuat salah satu atau angka lainnya tidak mewakili bisnis di umum. Perusahaan dengan EPS triwulanan atau pertumbuhan pendapatan lebih dari 2.500% dikeluarkan sebagai outlier.
| REIT dengan Pertumbuhan Tercepat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi Pasar ($B) | Pertumbuhan EPS (%) | Pertumbuhan Pendapatan (%) | |
| Jones Lang LaSalle Inc. (JLL) | 209.19 | 10.7 | 1,870 | -1.4 |
| Weyerhaeuser Co. (WY) | 34.66 | 26.0 | 355.0 | 45.0 |
| Kilroy Realty Corp. (KRC) | 68.99 | 8.0 | 1,050 | 6.5 |
Sumber: YCharts
- Jones Lang LaSalle Inc.: Jones Lang LaSalle adalah penyedia layanan manajemen real estat dan investasi. Perusahaan menyediakan layanan seperti perwakilan penyewa, manajemen properti, leasing, keuangan, dan layanan penilaian untuk berbagai klien korporat dan institusi secara global. Jones Lang LaSalle mengumumkan pada awal Juni penunjukan Kylie Kendrick sebagai chief operating officer (MENDEKUT). Sebelumnya beliau adalah Managing Director, Global Head of Wholesale Banking Operations di HSBC di London.
- Weyerhaeuser Co.: Weyerhaeuser adalah perusahaan hasil hutan yang menanam dan memanen pohon serta mengembangkan real estat. Perusahaan juga menyediakan jasa konstruksi dan hasil hutan.
- Kilroy Realty Corp.: Kilroy Realty adalah REIT yang memiliki, mengembangkan, mengakuisisi, dan mengoperasikan properti kantor Kelas A di seluruh A.S. Perusahaan mengumumkan pada pertengahan Juni bahwa mereka setuju untuk membeli tiga properti terpisah dengan total sekitar $670 juta, termasuk: Indeed Tower di Austin, Texas; lokasi tanah di sebelah proyek pengembangannya di San Diego; dan sewa tanah di bawah menara kantor Key Center di Bellevue, Washington. Ketiga transaksi tersebut diharapkan selesai pada akhir kuartal ketiga.
Ini adalah REIT yang memiliki total pengembalian tertinggi selama 12 bulan terakhir.
| REIT dengan Momentum Terbanyak | |||
|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi Pasar ($B) | Pengembalian Total Trailing 12-Bulan (%) | |
| Park Hotels & Resorts Inc. (PK) | 19.10 | 4.5 | 123.9 |
| Simon Properti Group Inc. (SPG) | 127.03 | 41.7 | 121.7 |
| Jones Lang LaSalle Inc. (JLL) | 209.19 | 10.7 | 109.1 |
| Russel 1000 | T/A | T/A | 40.1 |
| Sektor Real Estat Pilih SPDR ETF (XLRE) | T/A | T/A | 36.2 |
Sumber: YCharts
- Park Hotels & Resorts Inc.: Park Hotels & Resorts adalah REIT yang memiliki dan mengoperasikan hotel dan resor. Propertinya menawarkan layanan dan fasilitas seperti akomodasi, makan, ruang pertemuan dan pernikahan, spa, dan pusat kebugaran.
- Simon Properti Group Inc.: Simon Property Group adalah REIT yang memiliki, mengembangkan, dan mengelola mal, pusat outlet, pusat komunitas, dan properti terkait lainnya. Perusahaan mengumumkan pada bulan Juni peningkatan 7,7% dalam dividen saham biasa untuk kuartal kedua tahun 2021, yang dijadwalkan akan dibayarkan pada 23 Juli 2021.
- Jones Lang LaSalle Inc.: Lihat di atas untuk deskripsi perusahaan.
Komentar, pendapat, dan analisis yang diungkapkan di sini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh mempertimbangkan saran atau rekomendasi investasi individu untuk berinvestasi dalam keamanan apa pun atau untuk mengadopsi investasi apa pun strategi. Meskipun kami yakin informasi yang diberikan di sini dapat diandalkan, kami tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Pandangan dan strategi yang dijelaskan pada konten kami mungkin tidak cocok untuk semua investor. Karena kondisi pasar dan ekonomi dapat berubah dengan cepat, semua komentar, pendapat, dan analisis yang terkandung dalam konten kami diberikan pada tanggal posting dan dapat berubah tanpa melihat. Materi ini tidak dimaksudkan sebagai analisis lengkap dari setiap fakta material mengenai negara, wilayah, pasar, industri, investasi, atau strategi mana pun.