I 10 migliori strumenti per i consulenti finanziari

I consulenti finanziari hanno un lavoro complesso e fluido, aiutando una serie di clienti con situazioni e obiettivi finanziari unici: tenere traccia può essere difficile! Nuove applicazioni, software, prodotti e servizi online e sistemi basati su cloud aiutare consulenti finanziari stanno crescendo a grande velocità.

Quando si tratta di servire i clienti in modo all'avanguardia, questi 10 strumenti sono indispensabili.

1. Stimatore NestEgg

Il Stimatore NestEgg, un'app di Google, è uno strumento completo per la pensione che proietta le finanze del cliente nel futuro e le suddivide in reddito, tasse, attività e debito. Il consulente può inserire quantità variabili di dati: più dati ci sono, più risultati sono dettagliati e accurati. L'app offre anche al consulente l'opportunità di riprodurre vari scenari, come cambiamenti di lavoro, spese, spese e molti altri.

2. Diamante nero

Software dell'avvento Diamante nero è basato su cloud gestione del portafoglio piattaforma. Le funzionalità che offre ai consulenti finanziari indipendenti includono l'aggregazione delle informazioni, la reportistica personalizzabile, il ribilanciamento e la riconciliazione giornaliera dei conti.

3. App mobile Black Diamond

L'app mobile Black Diamond, un componente aggiuntivo della piattaforma di gestione Black Diamond, è una per i clienti. Li tiene aggiornati sul loro account e sulle informazioni sul portafoglio. L'app offre anche un sistema di messaggistica sicuro, ideale per la collaborazione tra consulenti e clienti.

4. Hootsuite

Sebbene molti consulenti più anziani evitino i nuovi modelli di marketing e comunicazione, il pianificatore senza una forte presenza online su Twitter, Facebook e LinkedIn è in svantaggio. Per regnare su queste piattaforme ingombranti e sistematizzare la loro consegna, Hootsuite, un social media marketing aggregatore, è l'ideale.

Questo prodotto "freemium" consente al consulente di pubblicare e rispondere a molti account di social media da un'unica posizione centrale. Una delle funzionalità preferite di Hootsuite è l'opportunità di programmare in anticipo i post sui social media.

5. Ricerca e registro del paladino

Questo sito gratuito per i consumatori serve persone che cercano un professionista pianificatore finanziario. Apparire nella loro directory dà credibilità ed esposizione a un consulente. A pagamento, questa organizzazione di controllo degli investitori valuterà un consulente in base all'esperienza, all'istruzione, alle certificazioni e ad altri criteri proprietari. Se il consulente passa il Paladino screening, è idoneo per un posto nel suo "registro a cinque stelle", ampliando così il suo profilo professionale.

6. Fugent

Fugent offre una varietà di software orientati ai professionisti dei servizi finanziari. La sua app per tablet è uno strumento di presentazione remoto unico per le riunioni con i clienti fuori sede. Il bello dell'app è che il consulente può elaborare su qualsiasi documento o report caricato il contenuto, le tendenze e le informazioni scrivendo sul documento con il dito.

7. Dropbox

Servizi di backup basati su cloud: questi sistemi di archiviazione e trasferimento migliorano costantemente in termini di accessibilità e sicurezza. Ci sono molti tra cui scegliere, ma il consulente di oggi e i suoi clienti hanno bisogno di un sistema per accedere e condividere informazioni importanti da qualsiasi luogo. Dropbox è uno dei più popolari e affidabili.

8. FP preciso

La raccolta dei dati è una delle parti più noiose del lavoro del consulente finanziario. FP preciso esternalizza questo compito. I clienti inseriscono le loro informazioni e allegano moduli e documenti appropriati e Precise FP aggrega i dati in moduli coerenti e di facile utilizzo. I fogli attraenti possono presentare i dati del cliente in diversi formati.

9. Bookeo

La pianificazione delle riunioni può richiedere molto tempo sia per il consulente che per il personale, causando spesso la perdita di minuti o ore. Bookeo.com agisce come un super-segretario/portiere. Da un incontro di "conoscenza" a un follow-up con un cliente esistente, Bookeo si occupa di fare appuntamenti, raccogliendo il nome, l'e-mail, l'indirizzo e le informazioni telefoniche dell'altra parte o feste. Il sistema è anche altamente personalizzabile.

10. Google Alert

Il consigliere deve tenere il passo con la sua reputazione online. Google Alert è uno strumento ideale per scoprire "chi, cosa e dove" delle tue menzioni personali e aziendali. Imposta un avviso per il nome dell'azienda e per il tuo nome personale. In questo modo, saprai ogni volta che ricevi una menzione da parte dei media online. È un ottimo modo per il professionista di monitorare gli sforzi di marketing sui social media e la presenza online.

La linea di fondo

La tecnologia sta ridefinendo il modo in cui i consulenti finanziari svolgono il loro lavoro oggi. Trovare e utilizzare gli strumenti più recenti è essenziale per creare e mantenere relazioni e massimizzare la produttività.