Il successo di Nvidia porterà alcune azioni di chip ma non Intel e AMD
Produttore di chip Nvidia (NVDA) ha visto le sue azioni balzare a un nuovo massimo storico dopo aver fornito utili esplosivi nel primo trimestre e indicazioni prospettiche. Le crescenti fortune dell'azienda andranno a beneficio anche di alcuni dei suoi produttori di chip rivali.
Punti chiave
- Nvidia stupisce Wall Street con una guidance del 50% più alta per il suo secondo trimestre.
- I principali fornitori dell'azienda trarranno vantaggio dalla "domanda in aumento".
- I leader di mercato nella tecnologia della CPU potrebbero soffrire per mano di un cambio di GPU.
L'azienda con sede a Santa Clara, in California segnalato utili del primo trimestre migliori del previsto con un utile netto in aumento del 26% su base annua, mentre i ricavi hanno sovraperformato nello stesso periodo. Ma la grande storia è stata l'orientamento del secondo trimestre che è stato del 50% superiore a quanto gli analisti si aspettavano poiché la società vede un aumento della domanda per i suoi prodotti.
Il CEO Jensen Huang ha attribuito le prestazioni dell'azienda a "due transizioni simultanee" nel calcolo accelerato e nell'intelligenza artificiale.
Vincitori di chip stock dai risultati di Nvidia, AI Boom
Il successo di Nvidia e la spinta per l'intelligenza artificiale in generale aumenteranno anche le fortune di alcuni altri produttori di chip come l'olandese ASML (ASML) e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM). ASML produce macchine per Nvidia, mentre TSM le fornisce tecnologie GPU.
La forward guidance di Nvidia e l'affermazione di Huang secondo cui stava assistendo a un "aumento della domanda" hanno rafforzato il prospettive per ASML e TSMC, le cui azioni sono aumentate rispettivamente di circa il 5% e il 12% alle 11:30 ET Giovedì.
Gli analisti di Wedbush Securities si aspettano che i fornitori di cloud siano i "principali beneficiari" dell'aumento dell'offerta di data center di Nvidia. E parte di quel vantaggio sta già iniziando a traboccare.
Supermicro computer cloud (SMCI), una società di cloud aziendale e intelligenza artificiale, ha visto anche le sue azioni salire di oltre il 20% nelle prime negoziazioni di giovedì. Solo tre giorni fa, la società ha annunciato una soluzione per data center con Nvidia.
Intel e AMD potrebbero risentire del successo di Nvidia
Tuttavia, l'attuale ondata di Nvidia non solleverà tutte le barche poiché la tecnologia nel settore passa dall'elaborazione della CPU a quella della GPU. Intel (INTC) era il giocatore dominante nelle CPU con AMD (AMD) come suo principale rivale. Nvidia è il leader di mercato nella tecnologia GPU e la sua recente crescita è guidata dalla fretta di abbracciare le tecnologie AI.
"Il punto critico era l'intelligenza artificiale generativa", ha detto Huang alla CNBC. "Sappiamo che il ridimensionamento della CPU è rallentato, sappiamo che l'elaborazione accelerata è la strada da percorrere e poi è apparsa l'app killer".
Nvidia ha anche riportato un record per le entrate del suo data center e la società ha affermato che anche le CPU saranno lasciate indietro in quell'area.
Potrebbe non essere solo una brutta notizia per INTC e AMD.
"La crescita della domanda di intelligenza artificiale potrebbe comportare maggiori requisiti di CPU e/o alla fine creare opportunità per entrambi i fornitori di guadagnare una quota futura di silicio per intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, continuiamo a vedere un aumento degli investimenti nell'intelligenza artificiale come probabile cannibalizzazione della domanda di server di data center standard nel breve termine", hanno scritto gli analisti di Wedbush.
