I migliori titoli di petrolio e gas per il quarto trimestre del 2023

Questo mese i prezzi delle azioni dei principali titoli di petrolio e gas, tra cui Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. e NGL Energy Partners LP, sono più che quadruplicati nell’ultimo anno. I titoli di petrolio e gas, rappresentati dall’Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), sono aumentati del 5% nel ultimi 12 mesi rispetto a un guadagno del 16% per il Russell 1000, che replica il più ampio titolo azionario statunitense mercato.

Ecco i primi tre titoli di petrolio e gas per il miglior valore, la crescita più rapida e il massimo slancio. Tutti i dati risalgono al 17 ottobre.

Titoli di petrolio e gas con il miglior rapporto qualità-prezzo

Questi sono i titoli di petrolio e gas con i livelli più bassi 12 mesi finalirapporto prezzo/utili (P/E) rapporto. Un rapporto P/E basso significa che stai pagando meno per ogni dollaro di profitto generato. Gli utili possono essere restituiti agli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni proprie.

Titoli di petrolio e gas con il miglior rapporto qualità-prezzo
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato ($ miliardi)	Rapporto P/E finale a 12 mesi
Saturn Oil & Gas Inc. (SUOLO.TO)	CA $ 2,65	CA $ 0,4	0.5
Amplificare Energy Corp. (AMPIO)	7.37	0.3	0.7
Spartan Delta Corp. (SDE.TO)	CA $ 4,26	CA $ 0,7	0.8

• Saturn Oil & Gas Inc.: Si tratta di una società di esplorazione di petrolio e gas naturale con proprietà situate nel Canada occidentale. L'azienda commercia anche sul bancone sotto il simbolo del titolo OLISF.
• Amplificare Energy Corp.: Una società di esplorazione di petrolio e gas, Amplify Energy ha proprietà operative in Texas, California meridionale, Oklahoma, Louisiana e Wyoming. La società viene scambiata con un rapporto P/E ridotto, in parte a causa degli utili del quarto trimestre per l’intero anno 2022. Il prezzo delle sue azioni è sceso di circa il 25%. La società ha registrato un calo dei ricavi totali del 22% e una diminuzione dell'utile netto del 36%.
• Spartan Delta Corp.: Con sede a Calgary, Canada, Spartan Delta acquisisce ed esplora proprietà petrolifere e di gas naturale situate nel Canada occidentale. La società commercia anche over-the-counter con il simbolo ticker DALXF.

Titoli di petrolio e gas in più rapida crescita

Questi sono i principali titoli di petrolio e gas classificati secondo un modello di crescita che assegna un punteggio alle aziende sulla base di una ponderazione 50/50 dei loro titoli più recente crescita percentuale dei ricavi trimestrali anno su anno (YOY) e il loro più recente utile per azione (EPS) trimestrale YOY crescita.

Le vendite e gli utili sono entrambi fattori critici per il successo di un’azienda. Pertanto, classificare le aziende in base a un solo parametro di crescita rende la classifica suscettibile alle anomalie contabili di un singolo trimestre (come cambiamenti nella normativa fiscale o costi di ristrutturazione) che possono rendere una figura o l’altra non rappresentativa dell’impresa generale. (Le aziende con EPS trimestrale o crescita dei ricavi superiore al 1.000% sono state escluse come valori anomali.)

Titoli di petrolio e gas in più rapida crescita
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato ($ miliardi)	Crescita dell'EPS (%)	La crescita dei ricavi (%)
Teekay Corp. (TK)	6.72	0.6	720	41
Crestwood Equity Partners LP (CEQP)	29.19	3.1	729	-29
Kinetic Holdings Inc.(KNTK)	36.30	2.0	583	-12

• Teekay Corp.: Con sede alle Bermuda, Teekay trasporta prodotti petroliferi grezzi e offre altri servizi marittimi. La compagnia possiede una flotta di 54 navi. Nell’ultimo anno, il prezzo delle sue azioni è aumentato del 74%, in parte a causa dei recenti aumenti delle entrate. Nel trimestre più recente, la società ha registrato un aumento dell’utile netto di oltre otto volte e il fatturato totale è cresciuto del 41% rispetto all’anno precedente.
• Crestwood Equity Partners LP: Crestwood, azienda energetica midstream, elabora, tratta, immagazzina e trasporta risorse di petrolio e gas naturale. Le sue proprietà sono in Texas, Nuovo Messico, Nord Dakota e Montana.
• Kinetic Holdings Inc.: Una società energetica midstream, Kinetic Holdings opera nel bacino del Delaware in Texas. L'azienda raccoglie, tratta, immagazzina e trasporta prodotti di petrolio greggio e gas naturale.

Titoli di petrolio e gas con il maggior slancio

Questi titoli di petrolio e gas hanno registrato il rendimento totale più elevato negli ultimi 12 mesi. Le aziende con rendimenti totali superiori al 1.000% sono state escluse come valori anomali.

Titoli di petrolio e gas con il maggior slancio
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato ($ miliardi)	Rendimento totale finale di 12 mesi (%)
Valeura Energy Corp. (VLE.TO)	CA $ 3,28	0.3	466
F3 Uranio Corp. (FUUFF)	0.28	0.1	340
NGL Energy Partners LP (NGL)	4.12	0.5	219
Indice Russell 1000	N / A	N / A	16
ETF Energy Select Sector SPDR (XLE)	N / A	N / A	5

• Valeura Energy Corp.: Situata a Calgary, in Canada, Valeura Energy produce prodotti petroliferi e gas naturale in Turchia e Tailandia. La società commercia anche over-the-counter con il simbolo ticker VLERF.
• F3 Uranio Corp.: Con sede a Kelowna, Canada, F3 Uranium esplora l'uranio nel nord del Saskatchewan. La società ha cambiato nome da Fission 3.0 Corp. alla F3 Uranium Corp. nel gennaio 2023.
• NGL Energy Partners LP: Questa compagnia energetica trasporta, immagazzina e vende prodotti di petrolio greggio e gas naturale. Per quanto riguarda i risultati riportati più di recente, l'utile netto di NGL Energy Partners è diminuito del 15% e i suoi ricavi totali sono diminuiti del 35%.

Vantaggi delle azioni di petrolio e gas

Copertura contro l’inflazione/tasso di interesse: Storicamente, l’aumento dell’inflazione corrisponde a un aumento dei prezzi del petrolio, offrendo agli investitori una potenziale copertura del portafoglio con partecipazioni in titoli di petrolio e gas. In genere, la Federal Reserve aumenta i tassi di interesse per contrastare l’inflazione, con l’obiettivo di ridurre la domanda dei consumatori. In questa luce, il prezzo di Intermedio del Texas occidentale i futures sul petrolio greggio sono aumentati di circa il 12% da inizio anno.

Vantaggi fiscali: Investire in azioni di petrolio e gas offre una serie di vantaggi fiscali. Alcuni vantaggi chiave includono il modo favorevole in cui i redditi attivi e passivi vengono trattati dall’Internal Revenue Service (IRS), nonché il modo in cui alcuni costi di perforazione e locazione sono deducibili. Ad esempio, il codice fiscale dell’IRS considera i guadagni derivanti dalle royalties sul petrolio e sul gas come reddito passivo e classifica le perdite nette come reddito passivo reddito attivo. Ciò potrebbe consentire ad alcuni investitori di compensare le perdite di ricavi di produzione con altre forme di reddito, come le plusvalenze.

Rischi dei titoli di petrolio e gas

Regole governative più restrittive: I titoli petroliferi e del gas si trovano ad affrontare sfide crescenti derivanti dalle normative ambientali stabilite dai governi obiettivi per ridurre le emissioni di carbonio e incoraggiare la transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili fonti. I titoli del settore presentano già elevate spese in conto capitale; pertanto, l’aggiunta di ulteriori costi per l’adeguamento agli obiettivi climatici intacca le riserve di liquidità, soprattutto se i prezzi dell’energia diminuiscono.

Volatilità del prezzo: I titoli del petrolio e del gas sono soggetti a una significativa volatilità dei prezzi delle materie prime, determinata dai fondamentali della domanda e dell’offerta e dagli eventi geopolitici. Una decisione a sorpresa di aumentare la produzione da parte del Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio membri possono causare un improvviso calo dei prezzi del petrolio. Al contrario, lo scoppio di una guerra può causare un’impennata dei prezzi dell’energia. Ad esempio, data la posizione della Russia come maggiore esportatore di gas al mondo, i prezzi del gas naturale sono aumentati di circa il 75% nella prima metà del 2022 in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Nell’ultimo anno, tuttavia, i futures sul gas naturale sono diminuiti drasticamente, del 50%, rispetto ai massimi del 2022, a causa di un calo della domanda.

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Alla data in cui è stato scritto questo articolo, l'autore non possiede nessuno dei titoli sopra indicati.