Aggiungere ETF Biotech al tuo portafoglio

Come suggerisce il nome, il settore delle biotecnologie combina elementi di biologia con lo sviluppo e la produzione di prodotti e iniziative imprenditoriali. Entrambi questi componenti hanno sperimentato incredibili progressi negli ultimi decenni, rendendo l'area delle biotecnologie entusiasmante per gli investitori. Soprattutto, l'impatto della biotecnologia copre una gamma in continua espansione di campi e aree tangenziali, tra cui medicina, prodotti farmaceutici, ambiente, cibo, genetica e molto altro.

Per molti investitori, la biotecnologia rappresenta un vero modo per migliorare la vita di milioni di persone in tutto il mondo, attraverso nuovi trattamenti medici, cibo migliore o una serie di altri benefici.

Prestazioni biotecnologiche

Le aziende biotecnologiche hanno costituito alcune delle i titoli più performanti e più interessanti degli ultimi anni. Aziende come Biogen Inc. (BIIB) e Celgene Corporation (CELG) sembrano essere i favoriti perenni, e ci sono sempre anche titoli emergenti che entrano in campo. D'altra parte, tuttavia, mentre una corsa di prova riuscita di un nuovo prodotto o una svolta nella ricerca può mandare i prezzi delle azioni sulla luna, le aziende biotecnologiche non sono affatto garantite di prosperare. In effetti, il settore registra un costante ricambio di nomi poiché le aziende chiudono i battenti quando le cose non vanno come previsto.

Per questo motivo, molti investitori che cercano di capitalizzare il potenziale dello spazio biotech si sono rivolti a fondi negoziati in borsa (ETF). Gli ETF hanno dominato il panorama degli investimenti per molti anni, in gran parte perché offrono agli investitori un mezzo a basso costo per diversificare le proprie partecipazioni in modo facile e veloce. Di seguito, esamineremo il luogo che ETF biotecnologici può avere in una varietà di portafogli. Prima, però, daremo un'occhiata più da vicino a cosa sia il settore delle biotecnologie.

Cos'è la Biotecnologia?

Nonostante tutte le promesse che la biotecnologia mantiene, non è priva di controversie. Il settore delle biotecnologie iniziò sul serio dopo la scoperta del DNA nei primi anni '50. Nei decenni immediatamente successivi a questa scoperta, quando scienziati e governi hanno imparato di più sul DNA, è era comune per i paesi di tutto il mondo emanare leggi che disciplinassero ciò che si poteva e non si poteva fare in questo la zona. Ancora oggi sentiamo molti degli effetti di questa lotta in corso, in particolare nel mondo degli alimenti geneticamente modificati e nella ricerca sulle cellule staminali.

Le aziende biotecnologiche possono concentrare i loro sforzi in una moltitudine di direzioni diverse. Come indicato sopra, le aziende biotecnologiche possono mirare a innovare in campi diversi come la scienza dell'alimentazione, la genetica, l'agricoltura e l'assistenza sanitaria. L'ultimo di questi è forse il punto focale più comune per le aziende biotecnologiche.

Le aziende nel settore delle biotecnologie tendono ad affrontare ostacoli significativi al successo. Una ragione fondamentale per questo è che costi di ricerca e sviluppo per i nomi biotech tendono ad essere incredibilmente alti. Mentre un'azienda sta concentrando il proprio tempo e denaro in queste aree, di solito c'è molto poco da fare fatturato. Non è raro, quindi, che le aziende biotech collaborino con aziende più grandi e consolidate per raggiungere i propri obiettivi di ricerca e sviluppo. Prima che questi obiettivi vengano raggiunti, un'azienda biotecnologica è incredibilmente fragile. Forse è per questo che lo spazio biotech, pur crescendo sempre con nuovi nomi, negli ultimi anni è stato sempre più dominato da un piccolo gruppo di grandi aziende.

Per le aziende biotecnologiche nel settore sanitario, ci sono anche ulteriori ostacoli da superare. Negli Stati Uniti, i nuovi farmaci devono soddisfare una rigorosa serie di requisiti messi in atto dal Food & Drug Administration (FDA) prima che possano essere fabbricati e venduti ai consumatori. Il processo di approvazione della FDA richiede molti anni e la grande maggioranza (fino al 95%, secondo alcune stime) dei farmaci inseriti nel processo alla fine non viene accettata.

Perché investire utilizzando gli ETF Biotech?

Eppure, sebbene le aziende biotech possano presentare una serie di questioni che ispirano cautela e scetticismo tra gli investitori, questo settore rimane uno dei più caldi. Esiste il potenziale per guadagni incredibili, realizzati sulla base di scoperte radicali e monumentali e progressi tecnologici, anche se queste enormi storie di successo sono piuttosto rare. Fortunatamente, mentre la tecnologia continua a svilupparsi, aumenta anche la velocità con cui le aziende biotecnologiche possono raggiungere i loro obiettivi. Per tutti questi motivi, gli investitori sono sempre più interessati a investire nell'area biotech.

Per molti investitori, la prospettiva di ottenere esposizione a un pool relativamente ampio di nomi biotecnologici è allettante. Più grande è cestino, si pensa, quello più protetto è contro il potenziale fallimento di ogni singola azienda. Gli ETF biotecnologici sono un ottimo modo per ottenere questa diversità in un portafoglio.

Proprio come l'arena biotech è dominata da un elenco relativamente piccolo di grandi aziende, lo è anche lo spazio ETF biotech costituito in gran parte da pochi fondi importanti. L'ETF iShares Nasdaq Biotechnology (IBB) era, a partire da luglio 2020 e secondo un rapporto del Motley Fool, il più grande fondo del suo genere, con quasi 10 miliardi di dollari in risparmio gestito (AUM) e un rendimento di un anno del 25%.In effetti, questo ETF afferma che circa l'80% delle sue attività è concentrato direttamente nello spazio biotecnologico, con il resto suddiviso tra aziende farmaceutiche e strutture secondarie che forniscono strumenti e servizi per la industria.

Ci sono almeno altri tre ETF molto importanti nel mondo delle biotecnologie. Il successivo più grande dopo IBB è SPDR S&P Biotech ETF (XBI), con un patrimonio di poco meno di $ 6 miliardi a luglio 2020. Con un rapporto di spesa dello 0,35% e un rendimento a un anno del 27%, questa è una valida opzione per gli investitori che desiderano esplorare il panorama delle biotecnologie. Il primo fondo fiduciario NYSE Arca Biotech ETF (FBT), con 2,2 miliardi di dollari in AUM, e l'ETF VanEck Vettori Biotech (BBH), con $ 510 in AUM, completano l'elenco.

Tra questi e altri ETF biotech, gli investitori hanno alcune scelte importanti da fare. I più grandi di questi ETF tendono a concentrarsi sui più grandi nomi del settore biotech; così facendo, questi ETF forniscono una stabilità che altri fondi potrebbero non avere. Tuttavia, nel tentativo di ottenere trazione catturando un angolo unico del mercato, gli ETF biotecnologici più piccoli tendono a rivolgersi più spesso a società nuove e emergenti. Questi investimenti offrono enormi opportunità ma anche livelli di rischio più elevati. Esistono anche ETF biotech specializzati, come il Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR), che tiene traccia di a cestino di circa 30 aziende nella sottocategoria dell'immunoterapia dello spazio.

La linea di fondo

La biotecnologia è responsabile del lancio di centinaia di nuovi studi sui farmaci e dello sviluppo di farmaci in grado di curare o curare una serie di malattie. Questo è un settore incredibilmente potente ed eccitante di cui far parte, e non sorprende che gli investitori di tutto il mondo vogliano partecipare all'azione. Con gli ETF biotech, gli investitori hanno l'opportunità di ottenere un'esposizione al settore senza assumersene il rischio di concentrare i propri investimenti in uno spazio troppo ristretto in cui la posta in gioco può essere estremamente alta.