Fondi americani AMCAP Fund (AMCPX) Panoramica

American Funds ha offerto fondi comuni di investimento dal 1934. Con sede a Los Angeles, è una filiale del gestore patrimoniale globale Capital Group.Capital Group è il settimo più grande d'America società di gestione patrimoniale insieme a asset in gestione (AUM) di $ 1,7 trilioni, a partire da giugno 2020.Fornisce gestione patrimoniale e servizi di consulenza finanziaria per individui con un patrimonio netto elevato, fondazioni senza scopo di lucro, governi, aziende piani pensionistici, fondi pensione e investitori individuali.

Fondi americani Amcap Fund

L'American Funds Amcap Fund (AMCPX) investe in azioni titoli con l'obiettivo di lungo termine rivalutazione del capitale. I gestori di portafoglio investono principalmente in blue chip aziende statunitensi con grandi capitalizzazioni di mercato ma possono investire in aziende di qualsiasi dimensione, purché abbiano un buon potenziale di crescita e guardino all'estero azioni anche. È un fondo piuttosto venerabile, essendo stato istituito nel 1967.

Un team di analisti supporta dieci gestori di portafoglio. I gestori del fondo hanno un mandato medio con Capital Group di 26 anni e hanno lavorato per il Fondo Amcap per una media di 8 anni. Questo livello di longevità contribuisce alla consistenza del fondo.

I gestori di portafoglio di Capital Group non investono in base al consenso del team. Piuttosto, a ciascun gestore di portafoglio e analista che lavora con il fondo viene assegnata una parte dei 76,67 miliardi di dollari in AUM del fondo (a partire da gennaio 2021) da investire.L'azienda pensa che i risultati migliorino quando ogni persona ha un livello di responsabilità individuale più elevato nei confronti della performance del fondo.

Portafoglio

A gennaio 2021, l'87,6% del patrimonio netto del fondo è investito in azioni statunitensi, il 6,8% in azioni non statunitensi (principalmente Europa, Asia e bacino del Pacifico) e il 5,6% è detenuto come denaro contante. a grande capitalizzazione le imprese costituiscono il 75,1% del portafoglio, a media capitalizzazione è del 23,7% e la dimensione media della capitalizzazione è di $ 91,72 miliardi. I tre più grandi settori degli investimenti sono le tecnologie dell'informazione al 21,5% degli asset, assistenza sanitaria al 22,6% del patrimonio e servizi di comunicazione al 15,1% del patrimonio. Altri settori rappresentati includono beni di consumo discrezionali, industriali, energia, finanziari, beni di prima necessità, materiali, servizi di pubblica utilità e immobili.

Il fondo possiede azioni in più di 140 società. Le prime 10 partecipazioni rappresentano il 25,2% del suo patrimonio netto. Le sue tre maggiori partecipazioni sono Netflix (NFLX), Microsoft (MSFT) e Facebook (FB), con Abbott Laboratories (ABT), Alfabeto (GOOG) e Amazon.com (AMZN) completando i primi sei. Il fondo ha un turnover ratio del 27%, un Expense Ratio dello 0,69% e un beta di 0,96.

Prestazione

L'American Funds Amcap Fund riceve una valutazione a tre stelle da Morningstar. Il suo rendimento a un anno è del 13,23%, il suo rendimento medio a cinque anni è del 12,04% e il suo rendimento a 10 anni è del 13,15%. Queste cifre lo mettono praticamente in linea con entrambi i Indice Standard & Poors 500 e il Lipper Growth Funds Index; alcuni anni ha avuto rendimenti leggermente superiori agli indici, e alcuni anni li ha leggermente sottoperformati. Tuttavia, il fondo tende a superare di gran lunga altri fondi nella categoria dei fondi core multi-cap, secondo Lipper.