I 4 migliori fondi comuni di investimento nel settore dei trasporti

Gli investitori hanno a disposizione una serie di diversi veicoli di investimento, quindi parcheggiare i loro soldi è facile da fare. È solo questione di capire quale (i) ha più senso. Prendere fondi comuni di investimento, ad esempio. Questi veicoli forniscono un modo di investire altamente liquido e diversificato e sono anche la scelta più popolare per gli investitori. I fondi comuni di investimento coprono un'ampia varietà di settori e diverse classi di attività. Sono anche popolari perché riducono rischio e sono spesso gestiti attivamente, il che significa che le loro partecipazioni e allocazioni di attività vengono riadattate su una base abbastanza coerente.

Alcuni fondi comuni di investimento si concentrano sul settore dei trasporti, un segmento dell'economia che si concentra sulle società che spostano merci e persone. Questo settore comprende anche il infrastruttura e le attrezzature necessarie per farlo. Questo articolo copre alcune delle nozioni di base del settore e il modo in cui l'industria dei fondi comuni vi investe. Elenchiamo anche quattro dei fondi più apprezzati specializzati in titoli di trasporto. Tutti i dati aggiornati a giugno 2020.

Settore dei trasporti: una panoramica

Il industria dei trasporti è un sottosettore del vasto mercato industriale e include società che gestiscono compagnie aeree, autotrasporti e servizi ferroviari. La maggior parte dei beni acquistati dai consumatori e da altre imprese deve viaggiare da un luogo all'altro, rendendo l'industria dei trasporti parte integrante di un'infrastruttura economica.

Le scorte di trasporto sono considerate ciclico, il che significa che i profitti aziendali fluiscono in linea con il movimento del complesso economia. Quando i mercati stanno andando bene, le azioni cicliche come le azioni delle società di trasporto tendono a generare rendimenti per i consumatori. Allo stesso modo, una flessione nel mercato più ampio porta a rendimenti in calo per azionisti di titoli del settore dei trasporti.

La stragrande maggioranza delle aziende che operano nel settore dei trasporti sono grandi e ben consolidata, offrendo opportunità agli investitori di ricevere maggiori ritorni attraverso consistenti pagamento dei dividendi. Gli investitori possono utilizzare orientato alla crescita o azioni orientate al valore come complemento ad altre partecipazioni ad alta e media capitalizzazione, poiché entrambe esistono in abbondanza all'interno del settore. Sebbene siano disponibili vantaggi specifici per gli investitori nel settore dei trasporti, gli investimenti incentrati sul settore non sono privi di rischi.

Il settore dei trasporti è profondamente influenzato dai costi fluttuanti associati al carburante, tassi di interesse, condizioni meteorologiche tutt'altro che ideali, supplementi di carburante e tasse, diritti di licenza e di registrazione e premi assicurativi per la copertura richiesta.

Portafoglio Fidelity Select Trasporti

Il Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) è sotto l'egida di Fidelity Investments, un fornitore di fondi comuni di investimento gestiti professionalmente sia per privati ​​che per istituzioni clienti. Fondato nel 1986, questo fondo comune di investimento è gestito da Matthew Moulis, il cui mandato risale al 2012. Il fondo cerca rivalutazione del capitale investendo almeno l'80% del patrimonio in azioni ordinarie di società principalmente impegnate nella fornitura di trasporti servizi al pubblico o quelli incentrati sulla progettazione, produzione, distribuzione o vendita di mezzi di trasporto attrezzatura.All'interno del fondo sono incluse sia le azioni ordinarie nazionali che estere e ciascun emittente viene selezionato utilizzando analisi fondamentale per determinare la solidità finanziaria e la posizione nel settore. Al 31 maggio 2020, il patrimonio netto del portafoglio ammontava a $ 272 milioni.

Fidelity Select Transportation ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni del 10,4% per gli investitori, quindi un ipotetico investimento di $ 10.000 nel 2009 varrebbe $ 21.896 a partire da giugno 2020. Per la vita del fondo, ha restituito agli investitori l'11,6%. Il fondo opera con un Expense Ratio dello 0,79%, leggermente inferiore alla media di categoria dell'1,19% per i fondi trasporti e industriali.Gli investitori non pagano e carico di vendita iniziale al momento dell'acquisto, né è un differito addebito sulle vendite valutata al momento del riscatto. Non c'è un investimento minimo.

Il fondo investe massicciamente in azioni domestiche, con una piccola parte dedicata sia a società internazionali, sia a liquidità e altre attività. Le principali partecipazioni del sottosettore del fondo all'interno del portafoglio includono:

• Ferrovie: 41,9%
• Trasporto aereo e logistica: 27,3%
• Compagnie aeree: 11,9%

Secondo il prospetto del fondo, quasi il 70% è investito nelle sue prime 10 partecipazioni. Le prime cinque partecipazioni includono Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation e Kansas City Southern.

Portafoglio Fidelity Select per il trasporto aereo

Vuoi un gioco di trasporto ancora più specializzato? Il Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) è un altro fondo comune disponibile tramite Fidelity Investments, anch'esso gestito da Matthew Moulis. Istituito nel 1985, il fondo mira a fornire agli investitori un apprezzamento del capitale investendo almeno l'80% delle attività del fondo nel titoli azionari di società operanti nel movimento regionale, nazionale e internazionale di passeggeri, posta e merci mediante mestiere. Moulis e il suo team di investimento includono partecipazioni azionarie nazionali ed estere nel fondo comune, e ciascuna è sottoposta a screening per la stabilità finanziaria e la posizione del settore utilizzando l'analisi fondamentale. Il fondo gestisce 222,56 milioni di dollari di asset degli investitori al 31 maggio 2020.

Il portafoglio Fidelity Select Air Transportation ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni dell'8,51%. A partire da settembre 30, 2019, un investimento di $ 10.000 nel 2009 varrebbe ipoteticamente $ 22,630. Il rapporto spese è dello 0,81%. Agli investitori non viene addebitato un anticipo o carico di vendita differito, ma è richiesto un investimento iniziale minimo di $ 2.500 per account qualificati come l'IRA.

Questo fondo incentrato sul settore è fortemente investito nei seguenti settori:

• Aerospazio e difesa: 38,66%
• Compagnie aeree: 31,62%
• Trasporto aereo e logistica: 20,7%

Questo fondo comune si concentra principalmente su azioni nazionali, mentre circa il 10% del fondo è investito in nomi internazionali e liquidità ed equivalenti. Le prime cinque partecipazioni del fondo sono UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx e Raytheon Technologies.

Fondo di trasporto Rydex

Il Rydex Transportation Fund (RYTSX) fa parte della famiglia di fondi comuni di investimento Rydex ed è stato istituito nel 1998.Questo fondo incentrato sul settore è gestito da Michael Byrum e Ryan A. Più forte. Cerca di fornire agli investitori un apprezzamento del capitale investendo sostanzialmente tutte le attività del fondo in azioni titoli di aziende che rientrano nella categoria dei trasporti.

Le partecipazioni sono concentrate su società con sede centrale e operanti negli Stati Uniti, ma il fondo può anche acquistare Ricevute di deposito americane (ADR) per ottenere esposizione a titoli esteri. C'è anche la possibilità che il fondo possa includere derivati come i contratti futures, opzioni su titoli e indici azionari. I gestori di fondi concentrano anche le attività di 21,7 milioni di dollari del fondo in società con capitalizzazione di mercato di piccola o media capitalizzazione. 

Il Rydex Transportation Fund ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni dell'8,6% per gli investitori.Il rapporto di spesa del fondo dell'1,71% è superiore a fondi simili focalizzati sul settore all'interno della categoria dei trasporti. Agli investitori viene applicata una commissione di vendita anticipata del 4,75% al ​​momento dell'acquisto delle azioni, sebbene non venga imposta alcuna commissione di vendita differita redenzione. Per gli account non qualificati e qualificati è richiesto un investimento iniziale minimo di $ 2.500.

La maggior parte di questo fondo comune è investita in:

• Strada e ferrovia: 30,71%
• Trasporto aereo e logistica: 16,30%
• Automobili: 15,97%

Le prime cinque partecipazioni del fondo includono Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber e CSX Corporation.

Fondo ICON Industrials

L'ICON Industrials Fund (ICTRX) è stato istituito nel 1997 ed è stato gestito da Craig, Brian e Scott Callahan. Usare un metodologia quantitativa per identificare i titoli che sono sottoprezzo rispetto al valore, il fondo mira a fornire agli investitori un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo almeno l'80% del proprio patrimonio in società che operano nel settore industriale.

Sebbene possieda un focus più ampio rispetto ai fondi comuni di investimento specifici per i trasporti, è fortemente ponderato verso il settore. Con 9,45 milioni di dollari di asset a giugno 2020, il 26,95% del suo portafoglio è investito nel settore aerospaziale e difesa, mentre i prodotti per l'edilizia e le ferrovie rappresentano il 20,08% e il 15,31% del portafoglio del fondo rispettivamente.Azioni ordinarie e azioni privilegiate sono utilizzati per creare il mix di investimento all'interno del fondo comune di investimento e di qualsiasi dimensione capitalizzazione di mercato È permesso.

L'ICON Industrials Fund ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni del 5,05%. L'expense ratio del fondo comune di investimento dell'1,50% è considerato elevato.Agli investitori non viene addebitato un carico di vendita anticipato al momento dell'acquisto delle azioni e non devono sostenere spese di vendita differite al momento del rimborso delle azioni. Per gli account non qualificati è richiesto un investimento iniziale minimo di $ 1.000.

Le prime cinque partecipazioni di questo fondo comune includono Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Masco e Raytheon.

La linea di fondo

È importante che gli investitori utilizzino gli investimenti settoriali come i titoli azionari dei trasporti come parte di un'analisi globale allocazione delle risorse strategia di investimento a lungo termine. I fondi comuni di investimento forniscono un modo semplice per gli investitori di accedere al settore dei trasporti mitigando alcuni dei rischi associati al settore.