I migliori titoli a bassa capitalizzazione per agosto 2021
Le azioni a bassa capitalizzazione sono aziende pubbliche che ha capitalizzazioni di mercato che vanno da $ 300 milioni a $ 2 miliardi. Poiché i prezzi delle azioni di queste società possono essere molto volatili, alcune società del universo a piccola capitalizzazione, o negli indici a bassa capitalizzazione, possono avere capitalizzazioni di mercato significativamente superiori a questo intervallo in un determinato momento. Alcuni dei titoli classificati come small cap sono la catena di cinema AMC Entertainment Holdings Inc. (AMC), società di stampa e imaging Eastman Kodak Co. (KODK), e la catena di drugstore al dettaglio Rite Aid Corp. (RAD).
Le azioni a piccola capitalizzazione, rappresentate dall'indice Russell 2000, hanno sovraperformato il mercato più ampio, fornendo investitori con un rendimento totale del 49,2% rispetto al rendimento totale del Russell 1000 del 39,4% negli ultimi 12 mesi. Questi numeri di performance di mercato e le statistiche nelle tabelle seguenti sono aggiornati al 27 luglio 2021.
Ecco i primi tre titoli a piccola capitalizzazione con il miglior valore, la crescita più rapida e il maggior slancio. Le valutazioni di mercato di alcune delle società elencate di seguito sono al di sopra del limite massimo generalmente concordato di $ 2 miliardi per un titolo da considerare a piccola capitalizzazione. Questo tende ad accadere in periodi di maggiore volatilità, soprattutto per i titoli momentum. Tuttavia, sono ancora classificati come small cap perché le azioni non vengono reindicizzate così rapidamente come il loro movimento di prezzo. Le loro valutazioni potrebbero scendere in seguito man mano che la volatilità diminuisce.
Questi sono i titoli a piccola capitalizzazione con il più basso trailing di 12 mesi rapporto prezzo/utili (P/E) rapporto. Poiché i profitti possono essere restituiti agli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisti, un basso rapporto P/E mostra che stai pagando meno per ogni dollaro di profitto generato.
| Azioni a piccola capitalizzazione con il miglior rapporto qualità-prezzo | |||
|---|---|---|---|
| Prezzo ($) | Cap. di mercato ($ miliardi) | Rapporto P/E finale di 12 mesi | |
| California Resources Corp. (CRC) | 27.09 | 2.3 | 0.6 |
| Dynex Capital Inc. (DX) | 17.44 | 0.5 | 1.1 |
| Hovnanian Enterprises Inc. (HOV) | 93.22 | 0.6 | 1.2 |
Fonte: YCharts
- California Resources Corporation: California Resources è un'attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale (E&P) società con attività in California. Produce petrolio greggio, gas naturale e liquidi di gas naturale (NGL). Gestisce anche una centrale elettrica che genera elettricità dal gas naturale.
- Dynex Capital Inc.: Dynex Capital è un fondo di investimento immobiliare (REIT) che investe in prestiti ipotecari e titoli con leva finanziaria. Ha investimenti in mutui cartolarizzati sia residenziali che commerciali.
- Hovnanian Enterprises Inc.: Hovnanian Enterprises è una società di costruzioni edili. Progetta, costruisce e commercializza una varietà di alloggi in vendita in comunità residenziali in 14 stati. La società ha annunciato all'inizio di giugno i risultati finanziari per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2021 (Cordiali saluti), il periodo di tre mesi si è concluso il 30 aprile 2021. L'utile netto è salito a 488,7 milioni di dollari da 4,1 milioni di dollari nel trimestre dell'anno precedente, con un aumento delle entrate del 30,6%. L'utile netto è stato principalmente potenziato da $ 457,6 milioni di entrate statali e federali Prestazioni fiscali.
Questi sono i migliori titoli a piccola capitalizzazione classificati da a crescita modello che valuta le aziende in base a una ponderazione 50/50 della loro percentuale trimestrale su base annua (YY) più recente fatturato crescita e la loro più recente trimestrale YOY utile per azione (EPS) crescita. Sia le vendite che i guadagni sono fattori critici per il successo di un'azienda. Pertanto, classificare le società in base a una sola metrica di crescita rende una classifica suscettibile alle anomalie contabili di quel trimestre (come cambiamenti nella normativa fiscale o costi di ristrutturazione) che possono rendere l'una o l'altra figura non rappresentativa dell'impresa in generale. Sono state escluse come outlier le società con EPS trimestrale o crescita del fatturato superiore al 2.500%.
| Azioni a bassa capitalizzazione in più rapida crescita | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prezzo ($) | Cap. di mercato ($ miliardi) | Crescita dell'EPS (%) | La crescita dei ricavi (%) | |
| Live Oak Bancshares Inc. (PALLONETTO) | 61.31 | 2.7 | 1,470 | 122.9 |
| Renasant Corp. (RNST) | 36.58 | 2.1 | 2,450 | 32.3 |
| Nautilus Inc. (NLS) | 15.66 | 0.5 | 1,230 | 119.9 |
Fonte: YCharts
- Live Oak Bancshares Inc.: Live Oak Bancshares è una banca digitale basata su cloud che offre prodotti e servizi finanziari, come prestiti e conti di risparmio. Serve principalmente i proprietari di piccole imprese negli Stati Uniti. La società ha annunciato alla fine di giugno la nomina di William C. Losch III come direttore finanziario (CFO), in vigore dal settembre 1, 2021. Losch in precedenza è stato vicepresidente esecutivo senior e CFO per 12 anni presso First Horizon Corp. (FHN). Sostituirà Brett Caines, che rimarrà in un ruolo senior e si concentrerà sullo sviluppo della strategia.
- Renasant Corp.: Renasant è una società di servizi finanziari. Gestisce più di 200 banche, mutui, servizi finanziari e uffici assicurativi in vari stati degli Stati Uniti.
- Nautilus Inc.: Nautilus progetta e vende attrezzature per il fitness, tra cui cyclette, tapis roulant, ellittiche, palestre domestiche e sistemi di pesi liberi all-in-one regolabili. Offre anche una piattaforma di fitness digitale che si adatta alle capacità e all'umore dell'utente. La società ha annunciato a maggio i risultati finanziari per il secondo trimestre dell'esercizio 2021, il periodo di tre mesi terminato il 31 marzo 2021. L'utile netto è aumentato del 1.292,1% con una crescita delle vendite nette del 119,9% rispetto al trimestre dell'anno precedente. Le spese operative totali sono cresciute molto più lentamente delle vendite nette, aumentando l'utile netto.
Questi sono i titoli a piccola capitalizzazione che hanno avuto il rendimento totale più alto negli ultimi 12 mesi.
| Azioni a piccola capitalizzazione con il maggior slancio | |||
|---|---|---|---|
| Prezzo ($) | Cap. di mercato ($ miliardi) | Rendimento totale finale di 12 mesi (%) | |
| Scienze della manioca Inc. (SAVA) | 127.50 | 5.1 | 3,570 |
| California Resources Corp. (CRC) | 27.09 | 2.3 | 2,200 |
| Marathon Digital Holdings Inc. (MARA) | 27.02 | 2.7 | 1,800 |
| Russell 1000 | N / A | N / A | 39.4 |
| Russell 2000 | N / A | N / A | 49.2 |
Fonte: YCharts
- Scienze della manioca Inc.: Cassava Sciences è un'azienda biofarmaceutica in fase clinica focalizzata sullo sviluppo di farmaci per il trattamento dei disturbi del sistema nervoso, come il morbo di Alzheimer.
- California Resources Corporation: Vedi sopra per la descrizione dell'azienda.
- Marathon Digital Holdings Inc.: Marathon Digital Holdings è principalmente impegnata nell'estrazione di criptovalute. Il suo obiettivo principale è il blockchain ecosistema e la generazione di risorse digitali. La società ha annunciato a maggio i risultati finanziari per il primo trimestre dell'esercizio 2021, il periodo di tre mesi terminato il 31 marzo 2021. L'utile netto è stato di 83,4 milioni di dollari, una svolta significativa rispetto alla perdita netta di 1,1 milioni di dollari nel trimestre dell'anno precedente. L'utile netto è stato potenziato da un guadagno non realizzato di $ 132 milioni derivante dalla variazione di valore dell'investimento di $ 150 milioni della società in Bitcoin. L'investimento è stato effettuato nel gennaio 2021. I ricavi del trimestre sono aumentati del 1.444,8%.
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