Come investire nell'agricoltura senza possedere una fattoria

Investire in agricoltura può sembrare una buona mossa strategica. Dopotutto, se l'economia generale è in un recessione o in piena espansione, le persone devono ancora mangiare. Per questo motivo, molti investitori considerano l'agricoltura e gli investimenti agricoli a prova di recessione. Inoltre, con l'aumento della popolazione mondiale, l'agricoltura svolgerà un ruolo sempre più importante nel sostenere le società globali.

Detto questo, acquistare letteralmente una fattoria non è una strategia fattibile per l'investitore medio. L'acquisto di una fattoria può richiedere un grande impegno di capitale e il tempo ei costi di gestione o di locazione di un'azienda agricola sono spesso notevoli. Fortunatamente, gli investitori hanno molti altri mezzi per ottenere esposizione al settore oltre a investire denaro in una fattoria.

REIT dell'azienda agricola

Il massimo che un investitore può ottenere per possedere un'azienda agricola senza farlo effettivamente è investire in un'azienda incentrata sull'agricoltura fondo di investimento immobiliare (REIT). Alcuni esempi includono Farmland Partners Inc. (FPI) e Gladstone Land Corporation (TERRA).

Questi REIT in genere acquistano terreni agricoli e poi locazione lo agli agricoltori. I REIT dei terreni agricoli offrono molti vantaggi. Per prima cosa, forniscono molto di più diversificazione rispetto all'acquisto di una singola azienda agricola, poiché consentono a un investitore di avere interessi in più aziende agricole in un'ampia area geografica.

I REIT dei terreni agricoli offrono anche maggiori liquidità rispetto al possesso di terreni agricoli fisici, poiché le azioni della maggior parte di questi REIT possono essere rapidamente vendute borse valori. E i REIT sui terreni agricoli riducono anche la quantità di capitale necessaria per investire in terreni agricoli, in quanto a investimento minimo è solo il prezzo di un'azione REIT.

Azioni per l'agricoltura

Gli investitori hanno anche accesso a un assortimento di società quotate in borsa che operano nel settore agricolo. Queste aziende vanno da quelle che coltivano e producono direttamente colture a quelle che lavorano in una varietà di industrie che supportano gli agricoltori.

Produzione di colture

Una potenziale opportunità di investimento è nelle aziende che piantano, coltivano e raccolgono colture. Molte di queste aziende si impegnano anche in attività di supporto come distribuzione, lavorazione e confezionamento. Sfortunatamente, esiste un numero limitato di aziende di produzione di colture quotate in borsa, tra cui Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro S.A. (AGRO), e Cresud (CRESY).

Industrie di supporto

Gli investitori possono anche acquistare azioni in una varietà di settori che supportano l'agricoltura. Tre delle più grandi industrie sono aziende che vendono fertilizzanti e sementi, produttori di attrezzature agricole e distributori e trasformatori di colture.

1. Fertilizzante e semi. Molte aziende sono coinvolte nella produzione e vendita di fertilizzanti e sementi e gli investitori vorranno determinare quanto del reddito di ciascuna impresa è effettivamente derivato dall'agricoltura, poiché alcune servono anche un certo numero di altre? settori. Tra le società quotate in borsa che vendono fertilizzanti o semi ci sono Nutrien Limited (NTR) e The Mosaic Co. (MOS).
2. Attrezzatura. L'agricoltura è un'attività ad alta intensità di attrezzature, quindi gli investitori possono ottenere esposizione al settore effettuando investimenti in produttori di attrezzature con un focus agricolo. Due aziende fortemente coinvolte nelle attrezzature agricole sono Deere & Co. (DE) e AGCO Corp. (AGCO).
3. Distribuzione e lavorazione. Molte aziende forniscono l'infrastruttura che sposta i raccolti dalla fattoria al negozio di alimentari locale. Tra quelli che trasportano, elaborano e distribuiscono i raccolti ci sono Archer Daniels Midland Co. (ADM) e Bunge Limited (BG). Come per i produttori di attrezzature, alcuni di questi distributori traggono solo una parte dei loro ricavi dalle attività legate all'agricoltura.

ETF Ag

Fondi negoziati in borsa (ETF) sono un buon strumento per gli investitori per ottenere un'esposizione diversificata al settore agricolo. L'ETF Mercato Vettori Agroalimentare (MUGGIRE), ad esempio, offre accesso a un insieme diversificato di imprese, investendo in imprese che traggono almeno il 50% dei propri ricavi dall'agricoltura. L'ETF sulle materie prime agricole con la migliore performance, in base alla performance nel 2020, è l'ETF Teucrium Soybean (SOIA).

Come investire in qualsiasi tipo di ETF, gli investitori dovrebbero considerare attentamente le commissioni di gestione di ciascun ETF e la performance dell'indice che il fondo traccia.

Fondi comuni di investimento Ag

Ci sono anche fondi comuni di investimento che investono nei settori dell'agricoltura e dell'agricoltura. Se questo sembra interessante, dovresti prima determinare se il fondo investe in aziende legate all'agricoltura o investe in materie prime. Inoltre, tieni presente che molti di questi fondi hanno un'esposizione ad altri settori insieme all'agricoltura. Quindi, se sei più interessato a fare un puro investimento agricolo o agricolo, probabilmente è meglio andare con altri tipi di classi di attività.

Quando investono in fondi comuni di investimento, gli investitori devono considerare le commissioni e le prestazioni passate e confrontarle con quelle degli ETF, ad esempio. I fondi comuni di investimento con esposizione ad aziende agricole o materie prime includono il Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) e il North Square Oak Ridge Global Resources & Infrastructure Fund (INNAX).

Materie prime morbide

Gli investitori più speculativi possono essere incuriositi dall'idea di investire in materie prime, sperando di approfittare di variazioni di prezzo nel mercato. Mentre puoi ottenere esposizione alle materie prime semplicemente acquistando contratti futures, ci sono anche una serie di ETF e Exchange Traded Notes (ETN) che forniscono un accesso più diversificato alle merci.

Mentre alcuni ETF ed ETN offrono agli investitori un'esposizione a una merce specifica (come il mais (MAIS), bestiame (MUCCA), caffè (JO), grani (GRUPPO), cacao (PENNINO) e zucchero (SGG)), altri offrono a cestino di merci. Come esempio di quest'ultimo, l'ETF Invesco DB Agriculture (DBA) investe in contratti futures su mais, frumento, soia e zucchero.

C'è anche l'iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), che investe in contratti futures su mais, frumento, soia, zucchero, caffè e cotone, e il Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), che investe in un paniere di 20 prodotti agricoli contratti future su materie prime.

La linea di fondo

Gli investitori che desiderano investire nel settore agricolo hanno molte alternative all'acquisto effettivo di una fattoria. Gli investitori che sperano di replicare più fedelmente i rendimenti del possesso di terreni agricoli possono acquistare un REIT per terreni agricoli. Per chi cerca una più ampia esposizione al settore agricolo, rendendo equità gli investimenti in produttori di colture, aziende di supporto o ETF potrebbero essere la loro migliore opzione. E coloro che cercano di trarre profitto dalle variazioni dei prezzi delle materie prime agricole hanno a disposizione una gamma di contratti futures, ETF ed ETN. Con tutte queste opzioni, gli investitori dovrebbero essere in grado di trovare un veicolo di investimento e la strategia che si adatta alle loro esigenze.