Costruire una lista di controllo efficace

Le borse statunitensi elencano più di 8.000 problemi, ma il tipico trader o gestore di fondi accede solo a una frazione di questa taglia perché non è riuscito a creare liste di controllo. Identificare gli stock che supportano pienamente le strategie di lavoro richiede una serie di competenze ma, nonostante la curva di apprendimento, lo sforzo vale la pena perché crea un vantaggio commerciale che dura una vita.

Una lista di controllo ben organizzata richiede una comprensione del nostro ambiente di mercato moderno, come i diversi livelli di maiuscolo influiscono sullo sviluppo dei prezzi e su come i diversi settori reagiscono ai catalizzatori nel tempo. Stagionalità, sentimento e cicli economici tutti entrano in gioco quando si scelgono i candidati che si desidera seguire su base giornaliera, settimanale o mensile.

Creazione di una lista di controllo

Requisiti della lista di controllo allinearsi con la quantità di tempo che il partecipante ha a disposizione per negoziare e per seguire i mercati finanziari. Un part-time che ricopre alcune posizioni ogni settimana può semplificare le cose, selezionando un elenco da 50 a 100 problemi da monitorare su base giornaliera.

Commercianti da casa impegnati e professionisti di mercato di tutti i livelli devono dedicare più tempo all'attività, costruendo a database primario che contiene tra 300 e 500 titoli e un elenco secondario che si adatta al loro trading schermi.

Come regola generale, ogni schermata di trading può contenere da 25 a 75 numeri a seconda dello spazio occupato da grafici, scanner, news ticker e profondità di mercato finestre. È una buona idea dedicare almeno una schermata interamente ai ticker, con ogni voce che visualizza solo due o tre campi, incluso l'ultimo prezzo, la variazione netta e la variazione percentuale. Aggiungi un singolo grafico a questa pagina se sei orientato visivamente, collegando i ticker per consentire una rapida revisione dei modelli di prezzo durante il giorno di negoziazione.

Costruire un database di watchlist

Le azioni che ricevono l'attenzione quotidiana sulle schermate di trading possono provenire da più fonti, ma un database gestito con cura fornirà la maggior parte di questi problemi consentendo al tempo stesso il rifornimento continuo ogni volta che una sicurezza specifica viene abbandonata a causa di violazioni tecniche, azioni noiose o un cambiamento in tono di mercato.

Avvia il database aggiungendo una manciata di leader di mercato, oppure ritardatari se ti stai concentrando sul lato corto, da ogni settore principale e livello di capitalizzazione fino a $ 250 milioni. Questi elenchi di settore sono ampiamente disponibili su Internet e nella maggior parte dei pacchetti software per la creazione di grafici.

Evita problemi poco scambiati durante questo passaggio, perché la maggior parte porta ampi spread denaro-lettera che non favoriscono uno stile di trading attivo. Quindi, crea un elenco dei tuoi titoli preferiti, che molto probabilmente includono problemi ampiamente diffusi e apprezzati dalla comunità commerciale, come Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN), e Facebook, Inc. (FB). Aggiungi questo elenco al database come un gruppo permanente che guarderai attraverso tutti i tipi di trend rialzisti e ribassisti.

Quindi prenditi il ​​​​tempo per esaminare tutti i gruppi, incluso REIT, servizi di pubblica utilità e strumenti ad alto rendimento che i trader tendono a evitare quando cercano opportunità. Trading di azioni estere come ADR(American Depository Receipts) può anche essere aggiunto a condizione che tu ti attenga a problemi e grafici altamente liquidi che non siano pieni di buchi a causa di interruzioni notturne.

Scansione del mercato

Ora è il momento di scansionare il mercato, alla ricerca di titoli che soddisfino criteri specifici che corrispondano al tuo stile di trading. Una volta aggiunti questi problemi al database, avrai un elenco di lavoro che può essere riesaminato ogni notte per specifiche modelli e configurazioni, nonché utilizzato per eliminare i problemi che non desideri più seguire.

Molti pacchetti di grafici possono eseguire questa funzione, ma un programma autonomo ha senso se si desidera scrivere codice dettagliato che si concentra su un output definito in modo ristretto. Questo programma di base dovrebbe anche avere la funzionalità per la scansione di nuovi problemi, nonché per eseguire nuovamente la scansione di un elenco esistente.

TC2000, Wealth Lab e Trade Ideas di Worden offrono scelte di database pesanti per i clienti paganti, ma puoi anche crearne uno gratuitamente con l'esperienza della watchlist del portafoglio di Investopedia. Altri offrono alternative gratuite e più economiche più limitate. Questi includono Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch e Yahoo! Finance, che offrono una lista di controllo limitata e funzionalità di scansione.

Evita di essere troppo specifico nei criteri di scansione iniziali perché la tua revisione visiva dopo l'aggiunta dei candidati sarà più preziosa per trovare opportunità specifiche. L'obiettivo è identificare i candidati che puoi seguire su base giornaliera o settimanale, osservando i tuoi schemi e configurazioni preferiti entrare in gioco. Usa la scansione notturna dopo la creazione del database per concentrarti su criteri più ristretti, come le azioni che si trovano alla chiave resistenza livelli che potrebbero esplodere nelle sessioni successive. Combina semplici criteri tecnici e fondamentali per aggiungere titoli che potrebbero attirare ampia attenzione nelle prossime settimane.

Ad esempio, una scansione che includa "prezzo contro il EMA a 50 giorni" e "crescita degli utili oltre X trimestri" si combinano bene per scoprire gli stessi titoli che gli analisti di Wall Street stanno guardando dalle loro scrivanie nella parte bassa di Manhattan. È una perdita di tempo passare ore a creare un codice di scansione impeccabile che trovi gemme perfette e nessun perdente perché il tuo gli occhi faranno un lavoro migliore riempiendo i pezzi mancanti purché ti impegni a rivedere l'elenco ogni notte o settimanalmente.

L'obiettivo è quello di costruire un elenco sciolto ma efficace, aggiungendo e sottraendo man mano che si va avanti ma mantenendo la maggior parte delle voci per mesi alla volta, piuttosto che ricostruire da zero ogni settimana.

Modi comuni per scansionare il mercato

Questi strumenti tecnici sono fondamentali per prendere decisioni di trading.

• Candeliere martelli e dojis che identificano le inversioni di una barra.
• Titoli con forza relativa alta o bassa in controtendenza pullback.
• Schemi che possono segnalare cambiamenti di tendenza, superiore o inferiore.
• Allarmi che misurano attività insolite, ad esempio da 3 a 5 volte il volume medio giornaliero con poco o niente cambio di prezzo.
• Variazione percentuale oggi, negli ultimi cinque giorni o negli ultimi 30 giorni, filtrata per volume giornaliero superiore alla media.
• Popolare scoppiare e guasto segnali.
• Deboli manifestazioni in resistenza in tendenze al ribasso.

La linea di fondo

Puoi creare una watchlist efficace in tre passaggi. Innanzitutto, raccogli una manciata di componenti di leadership o liquidità in ogni settore principale. In secondo luogo, aggiungi elenchi scansionati di azioni che soddisfano criteri tecnici generali corrispondenti al tuo approccio al mercato. Terzo, scansiona di nuovo l'elenco ogni notte per individuare schemi o configurazioni che potrebbero produrre opportunità nella sessione successiva mentre elimini i problemi che non hai desideri più seguire, a causa di violazioni tecniche, fusioni, offerte secondarie o altre attività che rendono meno probabile che ti esponi.