Investire nei mercati dei metalli

La tavola periodica rappresenta gli elementi chimici conosciuti della terra e alcuni di loro fanno ottimi investimenti. Metalli delle terre rare, insieme a una selezione di elementi noti come base e metalli preziosi, offre agli investitori e ai trader attivi di oggi una varietà di opportunità di trading. Sono anche spesso formati in lingotti per acquisti fisici.

Metalli di base

In chimica, i metalli che si ossidano o si corrodono facilmente sono indicati come

metalli di base. Questi metalli industriali includono rame (Cu sulla tavola periodica), nichel (Ni), alluminio (Al), zinco (Zn), piombo (Pb), stagno (Sn) e ferro (Fe)/acciaio (una lega di ferro e carbonio).

I metalli di base sono generalmente abbondanti e sono utilizzati in una varietà di applicazioni commerciali e industriali. Queste applicazioni includono tubature in rame, lattine in alluminio e acciaio utilizzato nella produzione automobilistica. A causa della loro abbondanza, i prezzi dei metalli di base sono molto inferiori a quelli dei metalli preziosi e delle terre rare. I loro prezzi rispondono alle variazioni della domanda dei prodotti per i quali vengono utilizzati i metalli.

Investitori e trader possono partecipare al mercato dei metalli di base in diversi modi. Gli investimenti possono essere effettuati in singole società specializzate nella produzione di particolari metalli di base, tra cui la società siderurgica U.S. Steel (X) o l'azienda di alluminio Alcoa (aa). Futures e contratti di opzione di singoli metalli possono essere negoziati, come i futures sul rame (HG) e le opzioni (HX) su CME Globex.

Inoltre, un'ampia varietà di fondi negoziati in borsa dei metalli di base (ETF) esistono. Uno di questi è Invesco DB Base Metal Fund (DBB), che è composto da contratti future su alluminio, zinco e rame.L'ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è un altro, ed è costituito da società coinvolte nell'industria dei metalli e mineraria.Infine, l'ETF iShares U.S. Basic Materials (IYM) è costituito da società impegnate nella produzione di materiali di base.

Metalli preziosi

Metalli preziosi sono elementi chimici metallici naturali che hanno un'elevata lucentezza e punto di fusione. Sono più morbidi e più duttili di altri metalli e sono meno reattivi della maggior parte degli elementi. I metalli preziosi includono argento (Ag), oro (Au), platino (Pt) e palladio (Pd). A causa della loro scarsità, i metalli preziosi sono preziosi, molto più dei metalli di base. Sono utilizzati per gioielli, arte, monete, lavori odontoiatrici, dispositivi medici, elettronica e scopi di investimento.

Come i metalli di base, un'ampia gamma di veicoli di investimento è disponibile per coloro che sono interessati ai mercati dei metalli preziosi. L'oro è stato a lungo considerato un solido investimento ed è spesso fisicamente tenuto sotto forma di gioielli, monete o lingotti d'oro. In particolare durante i periodi di incertezza economica, l'oro guadagna popolarità come risorsa di ultima istanza. Oltre al possesso fisico di metalli preziosi, gli investitori possono negoziare azioni, futures, opzioni, fondi comuni di investimentoe ETF basati su partecipazioni in metalli preziosi.

Esempi di azioni includono Eldorado Gold Corporation (EGO) e Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), entrambi produttori di oro con sede in Canada. Inoltre, il gruppo CME offre agli investitori una scelta di futures sull'oro e contratti di opzione. Il contratto full-size si basa su 100 once troy (GC),mentre il contratto e-mini gold è di 50 once troy (QO),e il contratto micro oro è di 10 once troy (MGC).Le opzioni Gold sono disponibili anche in un contratto di 100 once troy (OG).Sono disponibili anche contratti futures e opzioni per argento, platino e palladio.

Gli ETF sui metalli preziosi includono l'ETF SPDR Gold Trust ETF sostenuto fisicamente e pesantemente negoziato (GLD), l'ETF VanEck Vettori Junior Gold Miners (GDXJ), e l'ETF iShares Silver Trust (SLV). Il fondo Invesco DB Metalli Preziosi (DBP) e l'ETF Aberdeen Standard Physical Palladium Shares (PALLA) sono tra le altre scelte disponibili.

Metalli delle terre rare

I metalli delle terre rare stanno diventando sempre più importanti per l'industria elettronica e per i progressi tecnologici. Elementi come lantanio (La), cerio (Ce), praseodimio (Pr) e neodimio (Nd) sono utilizzati nella produzione di dispositivi elettronici come smartphone, chip di memoria per computer, fotocamere ed e-reader.

I metalli delle terre rare sono anche fondamentali in diverse applicazioni militari e di difesa, come gli occhiali per la visione notturna, le armi a guida di precisione e la tecnologia stealth. Sebbene nessuno dei metalli delle terre rare sia eccezionalmente scarso, estrarli e lavorarli è difficile a causa della loro ampia distribuzione geografica e dei problemi ambientali legati alla lavorazione. Nonostante la loro abbondanza, i metalli delle terre rare sono preziosi perché sono difficili da ottenere e sono molto richiesti.

Gli investitori possono ottenere esposizione ai metalli delle terre rare attraverso società di esplorazione e lavorazione, come Neo Performance Materials (TSX: NEO) e Freeport-McMoRan (FCX). L'ETF VanEck Vettori Rare Earth/Strategic Metals (REMX) è un popolare Exchange Traded Fund con partecipazioni in società di metalli delle terre rare.

La linea di fondo

Gli elementi noti compaiono sulla tavola periodica. Tra questi elementi ci sono metalli di base, metalli preziosi e metalli delle terre rare, che offrono varie opportunità per investitori e commercianti. Mentre l'oro è stato venerato per migliaia di anni ed è probabile che rimanga un investimento popolare, altri elementi come palladio e neodimio stanno attirando l'attenzione attraverso una varietà di veicoli commerciali, tra cui azioni, futures, opzioni, ed ETF.

Ogni investitore è unico, quindi questo articolo dovrebbe essere utilizzato solo a scopo didattico e illustrativo. Devi anche prendere in considerazione il tuo orizzonte di investimento, l'avversione al rischio e molti altri criteri di investimento prima di prendere qualsiasi decisione. Infine, è generalmente consigliabile richiedere una consulenza di investimento qualificata prima di prendere importanti decisioni finanziarie.