2021年第4四半期の2つの香港ETF
香港株式市場へのエクスポージャーを求める投資家は、上場投資信託を検討するかもしれません（ETF). 香港は、グローバルな金融センターおよび開かれた資本主義経済として長い間繁栄してきましたが、1997年に中国の半自治区になって以来、その大部分は繁栄を続けてきました。 北京は当初、香港が中央政府の「一国二制度」アプローチの下で西洋式の政治体制を維持することを許可した。 しかし現在、政情不安と北京の香港における民主的自由に対する統制の継続的な強化は、旧英国植民地の政治的および経済的自治を脅かしている。
自由が減少しているという最近の兆候の1つは、2021年4月に香港の立法評議会がそれを制定する法律を可決したときに発生しました。 政府が香港人の出国を迅速に阻止するのが大幅に容易になり、昨年の全国的な範囲が拡大しました セキュリティ法。 このような進展は、グローバルな金融ハブとしての香港の将来の役割について疑問を投げかけています。 ただし、少なくとも今のところ、香港はビジネスと投資家の資本に対してオープンなままであり、ETFが提供しています おそらく、世界のこの主要な金融センターへの多様なエクスポージャーを獲得するための最良の方法 経済。
重要なポイント
- 香港の株式は、過去1年間、米国の株式市場全体を下回りました。
- 米国で取引されている香港ETFには、FLHKとEWHの2つがあります。
- これらのETFのそれぞれのトップホールディングはAIAグループ株式会社です。
逆ETFとレバレッジETFを除いて、米国で取引されている香港のETFは2つだけです。 MSCI香港で測定された香港株式 インデックスは、過去12か月間、米国株式市場をアンダーパフォームしており、S＆P 500の総収益は36.3％であるのに対し、総収益は27.6％です。 8月 3, 2021. 過去1年間のパフォーマンスに基づいて、最もパフォーマンスの高い香港ETFは、フランクリンFTSE香港ETF（FLHK). 以下に両方の香港ETFを見ていきます。 すべての数字は8月現在のものです。 4, 2021.
運用資産（AUM）が5,000万ドル未満と非常に低いETFは、通常、大規模なETFよりも流動性が低くなります。 ETF。 これにより、取引コストが高くなり、投資利益の一部が無効になったり、増加したりする可能性があります。 損失。
- 1年間のパフォーマンス：24.8％
- 経費率：0.09％
- 年間配当利回り：2.96％
- 3か月の平均1日量：1,080
- 運用資産：1690万ドル
- 開始日：11月 2, 2017
- 発行者：フランクリンテンプルトン
FLHKは、FTSE香港キャップドインデックスを追跡します。これは、大型株および大型株のパフォーマンスを表す時価総額加重インデックスです。 ミッドキャップ 香港上場株式。 ETFは混合戦略に従い、成長と バリュー株 比較的低コストで。 その持ち株の大部分は香港内に所在する会社です。 とはいえ、中国を拠点とする企業はファンドの総資産の10分の1強を占めていますが、 マカオ、イタリア、ルクセンブルグ、シンガポール、米国、カンボジア、インドネシア、台湾を拠点とするごく一部 株式。 ファンドの最大のエクスポージャーは金融セクターであり、不動産と産業がそれに続きます。
FLHKの上位3つの持ち株はAIAGroupLtdです。 (1299：HKG）、保険および金融サービスのプロバイダー。 香港証券取引所。 (388：HKG）、株式および先物市場の所有者および運営者。 およびTechtronicIndustries Co. Ltd. (669：HKG）、電動工具、手工具、屋外機器などの多国籍メーカー。
- 1年間のパフォーマンス：23.1％
- 経費率：0.51％
- 年間配当利回り：2.29％
- 3か月の平均1日量：4,615,777
- 運用資産：11億ドル
- 開始日：1996年3月12日
- 発行者：BlackRock Financial Management
EWHはFLHKよりもはるかに大きく、液体ですが、高価でもあります。 このETFは、香港株式市場の大型および中型株セグメントのパフォーマンスを測定するために設計されたインデックスであるMSCI香港25/50インデックスを追跡します。 それは、価値と価値の両方に投資する、混合戦略に従います。 成長株、およびファンドの保有物はすべて、基本的に香港に本拠地を置いています。
ポートフォリオの中で不動産会社が最大の配分を与えられ、保険会社と多様な財務がそれに続きます。 ファンドの上位3つの持ち株はAIAGroupLtd。です。 Hong Kong Exchanges＆Clearing Ltd。; およびTechtronicIndustries Co. Ltd.
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