3配当金を支払うオーストラリアのエクイティミューチュアルファンド

オーストラリアのエクイティミューチュアルファンドは、従来の投資ポートフォリオに分散投資を提供します。 高い収入を得ながらポートフォリオを多様化しようとしている投資家 配当利回り AMPキャピタルエクイティインカムジェネレーターファンド（40660.AX）、Tを検討する必要があります。 Rowe Priceオーストラリア株式ファンド（19448.AX）、およびアバディーンオーストラリア株式ファンド（5685.AX）。 ここに示されているすべての情報は、10月の時点で正確でした。 27, 2020.

1. AMPキャピタルエクイティインカムジェネレーターファンド

AMPキャピタルは2013年にAMPキャピタルエクイティインカムジェネレーターファンドを発行しました。このファンドは、ベンチマーク指数であるS＆P / ASX200累積指数よりも高い配当収入を提供することを目的としています。 配当収入には以下が含まれます フランキングクレジット または、会社が企業利益に対して支払った税金を株主に還元するクレジット。 このファンドは、長期的に平均年利5.0％を提供することを目指しており、年間管理手数料は0.72％です。 

AMPキャピタルエクイティインカムジェネレーターファンドは、主に高配当セクターに焦点を当てています。 上位保有の約半分は金融サービス部門であり、その他の資金配分の部門には、不動産、通信サービス、消費者循環が含まれます。 ファンドの最低投資額は10,000ドルです。

2. NS。 RowePriceオーストラリア株式ファンド

T。 Rowe Priceオーストラリア株式ファンドは、オーストラリア株式の分散ポートフォリオを保有することにより、長期的な資本増価を提供することを目的としています。 このファンドは、ベンチマークインデックスであるS＆P / ASX 200インデックスを上回り、2012年の開始以来、年平均収益率は8.48％でした。

投資家がTに直接投資することを選択した場合。 Rowe Price、最低投資要件はありません。 ただし、投資家がTに直接投資しない場合。 Rowe Priceの場合、初期投資の最低要件はAU $ 500,000、つまりUS $ 356,320であり、平均的な投資家にとっては非常に高いものです。 ファンドは0.60％の年間管理費を請求します。

T。 Rowe Priceオーストラリア株式ファンドの純資産総額は7,390万豪ドル、つまり5,260万米ドルで、33の株式を保有しています。ファンドの上位保有の約3分の1は金融セクターであり、その他のファンド配分のセクターには、不動産、消費者裁量、および資材が含まれます。

3. アバディーンオーストラリア株式ファンド

アバディーンオーストラリアエクイティファンドはTほど高い利回りを提供していませんが。 Rowe PriceオーストラリアンエクイティファンドとAMPキャピタルオーストラリアンエクイティインカムファンドは、10月の時点で3.96％の利回りでした。 2020年27日、創業以来、年平均7.1％の収益を達成しています。

Aberdeen Asset Managementは、1985年にAberdeen Australian EquityFundを発行しました。 このファンドは、3年間のローリング期間にわたって、ベンチマークインデックスであるS＆P / ASX200アキュムレーションを上回るパフォーマンスを目指しています。 投資目的を達成するために、ファンドは資産の88.5％を上場株式に投資します。 オーストラリア証券取引所 （ASX）収益の可能性と資本増価の可能性を高めた。

このファンドの純資産総額は1億1990万豪ドル、つまり85.6百万米ドルです。ファンドの上位保有の約3分の1は金融セクターであり、その他のファンド配分のセクターには、ヘルスケア、材料、エネルギー、および産業が含まれます。