ウォルマート株に大きく配分された3つのETF
投資家が多国籍企業について考えるとき eコマース 会社、Amazon.com、Inc。 (AMZN）は、一般的に最初に頭に浮かぶ名前です。 当初はオンライン書店としてオープンした同社は、20年の大部分の間、オンラインコマースの最前線に立ってきました。 ただし、従来の れんがとモルタル ディスカウントストアWalmartInc。 (WMT）オンラインでもペースを維持しています—おそらくAmazonの最大の脅威として. この小売業者は、2018年の第2四半期にオンライン売上が40％増加したと報告したとき、頭を下げました。また、通年でeコマース売上が40％増加するという期待を繰り返しました。
オンライン販売を増やすために、ウォルマートはウェブサイトのデザインを改善し、 フリップカートの購入、インド最大のeコマースサイトであり、買い物客がオンラインで購入するのをより便利にするために、追加の配送オプションを追加しました。 ウォルマートの米国eコマースビジネスの責任者であるマークロア氏は、ブランドはより関心を持っていると述べた 買い物客がウェブサイトをナビゲートしやすくなり、ローカライズされたため、Walmart.comで販売 タッチ、 CNBCの記事によると.
ウォルマートのオンライン販売の増加は、アマゾンと競争するためのオンラインプレゼンスを強化するための同社の投資が利益をもたらしていることを示しています。 ウォルマートへのエクスポージャーを希望する投資家は、これら3つのうちの1つを追加することを検討する必要があります。 上場投資信託 （ETF）をポートフォリオに追加します。
VanEck Vectors Retail ETF（RTH）
NS VanEck Vectors Retail ETF MVIS US Listed Retail 25Indexのパフォーマンスを追跡しようとしています。 これを達成するために、2011年に設立されたファンドは、資産の大部分を原資産指数を構成する証券に投資しています。 これには、米国上場株式の少なくとも50％を生成する25の最大の株式が含まれます 収益 小売店から。 アマゾンは22.24％でエクスポージャーの大部分を占めていますが、ウォルマートは依然としてファンドのポートフォリオの9.25％を占めています。
VanEck Vectors Retail ETFの30日間のSEC利回りは0.88％で、
運用資産 （AUM）1億6,730万ドル。 資金 経費率 0.35％は、カテゴリ平均の0.53％よりも低くなっています。 9月現在 2020年、RTHは過去5年間で16.77％、過去3年間で24.04％を返しました。 年初来（YTD）のファンドは、堅調な個人消費の恩恵を受けており、24.22％という印象的な収益を上げています。フィデリティMSCIコンシューマーステープルETF（FSTA）
2013年に発売された フィデリティMSCIコンシューマーステープルETF MSCI USAIMIコンシューマーステープルインデックスに同様のリターンを提供することを目的としています。 ファンドは、追跡されたインデックスの構成要素である証券に資産の最低80％を投資することによってこれを行います。 ファンドは米国で株式を保有しています。 消費者主食部門、ウォルマートがETFのポートフォリオの9.35％を占めています。 その他の上位持株会社には、プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー（PG）15.77％で、飲料大手のコカ・コーラカンパニー（KO）およびPepsiCo、Inc。 (PEP）それぞれ9.62％と8.89％。
フィデリティMSCIコンシューマーステープルズETFの純資産は7億9,220万ドルで、投資家にわずか0.084％の低い年間管理手数料を請求します。 この4つ星のモーニングスターファンドは、9月の時点で3年間の年間リターンが8.53％、5年間の年間リターンが9.67％です。 2020. NS 配当利回り 2.46％は、ファンドの不振なパフォーマンスを相殺するのに役立ちます。
ヴァンガードコンシューマーステープルズETF（VDC）
NS ヴァンガードコンシューマーステープルETF2004年に設立された、S＆P 1500 Cons Staples TRIndexのリターンを再現するように設計されています。 ファンドは、資産の大部分を構成する証券に投資することによってこれを達成します。 基準 インデックス、すなわち消費者主食セクター内の米国株。 ウォルマートは、ETFの株式バスケットで8.70％で4番目に大きな配分を主張しています 重み付け. VDCのポートフォリオはトップヘビーであり、トップ10の持ち株は65％の累積ウェイトを持っています。 ファンドは合計94株を保有しています。
ヴァンガードコンシューマーステープルズETFは0.1％の管理手数料を請求し、57億ドルの実質的な資産ベースを持っています。 また、2.43％の配当を支払います。 VDCの5年および3年の年間収益率は、9月の時点でそれぞれ9.54％および8.39％です。 2020. YTD、ファンドは4.91％を返しました。