チャータード退職計画カウンセラー（CRPC）の定義

チャータードリタイアメントプランニングカウンセラー（CRPC）とは何ですか？

チャータードリタイアメントプランニングカウンセラー（CRPC）は、ファイナンシャルプランニングカレッジから授与されたプロのファイナンシャルプランニング指定を受けた人物です。 個人は、学習プログラムを完了し、最終的な多肢選択式試験に合格することで、CRPC指定を取得できます。 合格者は、CRPC指定を自分の名前で2年間使用する権利を獲得します。これにより、仕事の機会、専門家としての評判、および支払いを向上させることができます。 CRPCの専門家は、2年ごとに、16時間の継続教育を完了し、指定を継続して使用するために少額の料金を支払う必要があります。

チャータード退職計画カウンセラー（CRPC）を理解する

CRPCはとは異なります 認定ファイナンシャルプランナー （CFP）。 後者は、個人の生活のあらゆる側面にわたる財務計画を提供します。 CRPCは退職後の計画に重点を置いています。 CRPCプログラムは、クライアント中心の問題解決に重点を置いて開発されています。 応募者は、退職前と退職後の両方で、個人のニーズに関する深い知識を得ることができます。 College for Financial Planningは、このプログラムを、ファイナンシャルプランナーとアドバイザーがクライアントの「退職のためのロードマップ」を定義および作成するのを支援するものとして説明しています。CRPCになるための学習プログラムは全体をカバーします 退職後の計画 複数の財務目標、退職後の収入源、個人貯蓄、雇用主が後援する退職金制度の達成を含むプロセス、 所得税、退職後のキャッシュフロー、 資産運用管理, 不動産計画、 もっと。

大学によると、CRPCの指定を受けた個人は、収入が9％増加したと報告しています。これにより、卒業生は大学のCFP認定専門教育プログラムの6つのコースのうち2つをテストできます。 コースを完了すると、最大45時間の継続教育単位を取得することもできます。

チャータード退職計画カウンセラープログラムの詳細

2020年の時点で、CRPCトレーニングコースの費用は1,300ドルですが、現在金融サービス業界で雇用されている個人は割引の対象となる可能性があります。 トレーニングはオープン登録ベースです。つまり、個人はいつでも登録して開始できます。ライブクラスは提供されていますが、必須ではありません。 受験者は、登録から1年以内にプログラムの最終試験に合格し、登録から6か月以内に試験を受ける必要があります。 失敗した場合、追加のテスト試行にはそれぞれ100ドルの費用がかかります。 詳細については、財務計画大学を参照してください。 CRPC情報ページ. 登録するには、フォローしてください このリンク.

CRPCプログラムコースのトピックは次のとおりです。

• 退職後の計画プロセス中のクライアントエクスペリエンスの最大化
• 退職のために投資するときの原則と戦略
• 社会保障退職給付を最大限に活用する
• 収入ギャップを埋める：退職後の収入の他の源を特定する。
• 退職後のヘルスケアオプションのナビゲート
• 感情的および経済的な退職への移行
• 最適な退職後の収入源の設計
• 退職後の税および不動産計画の目標の達成
• アドバイザーのための受託者、倫理、および規制の問題

登録すると、CRPC候補者は大学のオンライン学生ポータルにアクセスできるようになります。 書面による学習資料、ストリーミングビデオ講義、インタラクティブなクイズ、およびライブクラスへのアクセス（ セッション）。