不況に強い可能性のある6つのETF

在庫が気になる方 市場修正、または最終的に弱気相場の領域に向かう場合は、検討する必要があります 上場投資信託 （ETF）は以下でカバーされています。 それらはすべてあなたにもっと与えるでしょう 下側の保護 ETFユニバース全体のETFの大多数よりも。 ただし、これらのETFについては、知っておく必要のある一般的な誤解がいくつかあります。

便宜上、以下のETFは、トップティアとセカンドティアの2つのグループに分けられています。 各ETFに関する重要なデータを提供し、2008年のトップと比較した大不況に関連した市場の暴落後の2009年の最低値を示しています。

トップティア

一流のETFは、大量の運用資産と市場での大量の流動性を持っていると定義されています。

コンシューマーステープルズセレクトセクターSPDRETF（XLP）

• 目的：パフォーマンスを追跡します 生活必需品 セクターインデックスを選択
• 総資産：135億ドル（2020年12月31日現在）
• 開始日： 12月 16, 1998
• 1日の平均ボリューム： 1,800万
• 配当利回り: 2.45%
• 経費率： 0.13%
• 上位3つの持ち株：
• プロクター・アンド・ギャンブル株式会社（PG): 16.43%
• コカ・コーラカンパニー（KO): 10.22%
• ペプシコ株式会社 (PEP): 10.037%
• 2008年4月高（クラッシュ前）: $28.49
• 2009年2月安値（市場暴落の底）: $20.36

分析：XLFは、2008年から2009年までの売り切りで、相対ベースで同業他社を上回りました。 それは、最も流動的で活発に取引されている消費者ステープル上場投資信託のままです。

iShares US Healthcare Providers（IHF）

• 目的：Dow Jones U.S. Select Health Care ProvidersIndexのパフォーマンスを追跡します
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• 総資産：11億ドル（2020年12月31日現在）
• 開始日： 2006年5月1日
• 1日の平均ボリューム： 110,000
• 配当利回り： 0.62%
• 経費率： 0.42%
• トップ3の持ち株:
• UnitedHealth Group、Inc。 (UNH): 22.23%
• CVS Health Corp. (CVS): 14.25%
• シグナ株式会社 (CI): 6.96%
• 2008年4月高値： $49.69
• 2009年2月安値： $30.13

分析：IHFは前回の危機の間、並外れてうまく持ちこたえられなかったので、別の危機があったとしても評価されそうにありません。 ただし、ベビーブーム世代はヘルスケア関連の製品やサービスを大量に必要とする時代に突入しているため、前回よりも持ちこたえる可能性があります。

ヴァンガード配当感謝ETF（VIG）

• 目的： NASDAQ US Dividend Achievers SelectIndexのパフォーマンスを追跡します
• 総資産：530億ドル（2020年12月31日現在）
• 開始日： 2006年4月21日
• 1日の平均ボリューム： 240万
• 配当利回り： 1.61%
• 経費率： 0.06%
• 上位3つの持ち株：
• MicrosoftCorp。 (MSFT): 5.42%
• Visa Inc. (V): 4.5%
• プロクター・アンド・ギャンブル株式会社（PG): 4.31%
• 2008年4月高値： $55.19
• 2009年2月安値： $33.18

分析：前回の危機の間、VIGはうまく持ちこたえませんでした。 将来的にもそうなるかもしれません。 一方、この低コストのETFは、時間の経過とともに配当を増やしてきた実績のある企業のパフォーマンスを追跡します。

このような会社はほとんどの場合健康を持っています バランスシート 強力なキャッシュフローを生み出します。 したがって、彼らは嵐を乗り切る可能性があります。 ここでの正しいアプローチは、これらのエリート企業が立ち直るのは時間の問題であることを知って、どんな落ち込みでもVIGを購入することです。

第2層

第2層ETFは流動性と資産がやや低く、ポートフォリオのボリュームが少なく、株式のボラティリティが比較的高くなっています。

ユーティリティセレクトセクターSPDRETF（XLU）

• 目的： Utilities Select SectorIndexのパフォーマンスを追跡します
• 総資産： 118億ドル（2020年12月31日現在）
• 開始日： 12月 16, 1998
• 1日の平均ボリューム： 2340万
• 配当利回り： 3.1%
• 経費率： 0.13%
• 上位3つの持ち株：
• NextEra Energy、Inc。 (ニー): 15.37%
• ドミニオンエナジー（NS): 7.77%
• デュークエナジー株式会社 (DUK): 7.71%
• 2008年4月高値： $41.31
• 2009年2月安値： $25.35

分析：「不況に強いETF」を調査すると、リストにXLUが見つかることがよくあります。 しかし、これがあなたが読んでいるものに注意する必要がある理由です。 ご覧のとおり、前回の危機の間、XLUはあまりうまく持ちこたえませんでした。 それは次の危機の間も次のことになるでしょう。 ユーティリティは一般的に安全であると見なされていますが、問題はそれらが活用されていることです。 したがって、金利が上がると、彼らの借金はより高くなります。

NS デットエクイティレシオ Duke、NextEra Energy、Southern Co.の場合、それぞれ1.04、1.44、1.17です。 これらはひどい比率ではありませんが、高金利環境でも快適ではありません。

インベスコダイナミックフード＆ビバレッジETF（PBJ）

• 目的： Dynamic Food＆Beverage IntellidexIndexのパフォーマンスを追跡します。
• 総資産： 69.4百万ドル（2020年12月31日現在）
• 開始日： 2005年6月23日
• 1日の平均ボリューム： 17,909
• 配当利回り： 1.17%
• 経費率： 0.63%
• トップ3の持ち株:
• ゼネラルミルズ株式会社 (GIS): 5.80%
• モンデリーズインターナショナルインク。 (MDLZ): 5.07%
• Brown-Forman CorpクラスB（BF.B): 4.89%
• 2008年4月高値： $16.82
• 2009年2月安値： $11.13

分析：最悪の時期の管理可能な減少。 そして、PBJはFood＆Beverageの最高のものに投資しています。 PBJが第2層リストに載っている唯一の理由は、0.63％のためです 経費率、これは2019年の平均ETF費用比率0.57％よりわずかに高いです。 この高められた費用比率はあなたの利益を食いつぶし、損失を加速します。

ヴァンガードコンシューマーステープルズETF（VDC）

• 目的：MSCI US Investable Market Index / Consumer Staples25 / 50のパフォーマンスを追跡します。
• 総資産：57億ドル（2020年12月31日現在）
• 開始日： 1月 26, 2004
• 1日の平均ボリューム： 285,288
• 配当利回り： 2.23%
• 経費率： 0.10%
• 上位3つの持ち株：
• プロクター・アンド・ギャンブル株式会社（PG): 14.61%
• コカ・コーラカンパニー（KO): 11.04%
• ペプシコ株式会社 (PEP): 9.46%
• 2008年4月高値： $69.85
• 2009年2月安値： $49.53

分析：このETFは非常に低い費用比率を提供し、一流の企業を保有しているため、なぜそれが第2層のリストに載っているのか不思議に思うかもしれません。 それは一言で答えることができます： 流動性.

結論

マイナス面の保護については、上記のETF、特にトップティアカテゴリーのETFを検討してください。 とは言うものの、市場の低迷を本当に心配していて、下振れ防止が必要な場合、最も安全な方法は現金への移行です。 市場が低迷した場合、それはデフレ環境で起こります。 あなたが現金を持っている場合、その現金の価値は増加します（すべてのドルはさらに進みます）。

*著者のDanMoskowitzは、この記事に記載されているETFまたは株式を所有していません。