トップ5社債ミューチュアルファンド

社債ミューチュアルファンド 民間企業が発行した債券に投資する。 社債は、債券の期間を通じて利息を支払い、満期時に元本を支払う債券です。 これらの債券は投資適格または非投資適格であり、デフォルトリスクの違いによりさまざまなリターンを生み出します。

社債投資信託は、投資家が時間を投資したり、個々の債券を購入する取引コストを支払ったりすることなく、債券に便利にアクセスできるようにします。

ムーディーズ・シーズンドによると、2018年後半の時点で、投資適格社債の平均利回りは4.25％でした。 NS 社債利回りの数値。 これは、2017年の平均利回り3.51％から大幅に増加したことを表しています。

以下の5つの社債ミューチュアルファンドは検討する価値があります。

デラウェア延長期間債券基金クラスC（DEECX）

1998年9月15日に作成されたデラウェア延長期間債券ファンドクラスC（DEECX）は、マッコーリーグループの一部門であるデラウェアインベストメンツによって管理されています。DEECXは純資産の少なくとも80％をに投資しています 投資適格、長期社債。 国債と地方債はそれぞれ、ファンドの配分の3.4％と3.28％を主張しています。

ファンドの債券保有は、スタンダード＆プアーズによってBBB以上、またはムーディーズの信用機関によってBaa3以上と格付けされています。DEECXは、JPモルガンチェース、ペプシコ、デュークエナジーが発行した社債を含む182の証券を保有しています。

ファンドが平均より長いため 間隔 13。4年の間に、それは市場金利の変化に敏感です。

2020年4月30日の時点で、DEECXはモーニングスターによる2つ星の評価を保持しており、費用比率は1.57％、年初来の収益率は21.76％でした。

このファンドは、高格付けの社債へのエクスポージャーを求めている人々に支持されています。 金利リスク とボラティリティ。

フィデリティコーポレートボンドファンド（FCBFX）

フィデリティ社債ファンドは、資産の80％以上を、バークレイズ米国信用債インデックスと同様の金利リスクを伴う投資適格の外国および国内社債に投資しています。 残りの資産は国債と現金の間に分散されます。 FCBFXの上位保有には、モルガンスタンレー、ベライゾン、バンクオブアメリカによる発行が含まれます。

DEECXとは異なり、このファンドは、平均6。9年の満期の社債を保有しています。 このため、ファンドのリターンは、 関心度 と少ない 揮発性、わずかに低いリターンを犠牲にして来ます。

2020年5月31日、FCBFXはモーニングスターから4つ星の評価、0.45％の費用比率、2019年の14.46％の年初来のリターンを獲得しました。

このファンドは、期間が短く、金利リスクの感度が低い投資適格社債へのエクスポージャーを希望する投資家に最適です。

カルバート長期所得ファンドクラスA（CLDAX）

Calvert Long-Term Income Fund Class Aは、投資適格の信用度を備えた米ドル建ての企業、政府、および地方債に投資することにより、リターンを最大化することを目指しています。

他のファンドと比較して、CLDAXは社債の集中度がやや高く、約81％が割り当てられています。 残りの資産は、米国国債（8.3％）、証券化された債務4％）、および一部の現金および地方債の保有に分散しています。ファンドの資産の約16％は、単一の米国国債に投資しています。これは、2045年に満期を迎える予定です。

2020年4月30日、CLDAXはモーニングスターから2つ星の評価を受け、費用比率は0.92％、年初来の収益率は20.76％でした。 

このファンドは、デフォルトリスクを軽減するために米国国債を保有しようとする投資家に最も適しています。

フェデレーテッドボンドファンドクラスF株式（ISHIX）

フェデレーテッドボンドファンドクラスF株式は、投資適格および非投資適格社債に投資します。 社債はファンドの資産の75％を占めていますが、政府の義務はファンドの保有の5％未満を占めています。

ISHIXはポートフォリオの24％をに割り当てます ハイイールド債 投資適格債の75％。 ファンドは投機的グレードの債券にさらされているため、そのリターンはより大きなデフォルトリスクにさらされますが、良好な市場条件の下では、ファンドは同業他社をしのぐことができます。

2020年5月5日、ISHIXはモーニングスターから3つ星の評価を受け、0.86％の費用比率、13.85％の年初来のリターンを獲得しました。

ISHIXは、有利な債券市場の状況下で高いリターンを生み出す可能性が高い投資適格および投機的債券へのエクスポージャーを求める投資家に適しています。

ロードアベットインカムA（LAGVX）

ロードアベットインカムミューチュアルファンドは、投資適格社債とハイイールド社債の両方に投資しますが、より低い範囲の債券に重点を置いています。 投資適格 スペクトラム。

ファンドは、保有する株式の約68％を社債に、約15％を証券化された債券に割り当てています。

2020年5月31日、LAGVXはモーニングスターから3つ星の評価を受け、0.77％の費用比率、2019年の12.92％の年初来のリターンを獲得しました。

LAGVXは、BBBの信用格付けを備えた、投資適格の問題に焦点を当てたハイイールド債でポートフォリオを多様化しようとしている投資家に最適です。