女性ファイナンシャル・プランナーが業界の公平性について語ること

女性は金融サービス業界に進出してきましたが、特に有色人種の女性にはまだギャップがあります。 国際女性デーにちなんで、インベストペディアは女性ファイナンシャルアドバイザーに、女性にとって代表とはどのような意味があるのか​​、そして業界はどのように改善できるのかを尋ねました。

マッキンゼーの評価によると、2018年から2021年にかけて、金融サービス業界における女性の割合は上級副社長レベルで40％、経営幹部レベルで50％増加した。 経営幹部の64%が白人男性で、23%が白人女性です。 有色人種の女性が経営幹部の役職に就いているのはわずか 4% です。

ここでは、6 人の女性経営者が業界の多様性の現状について語った内容を紹介します。

ブルー・オーシャン・グローバル・ウェルスの創設者兼CEO、マルゲリータ・チェン氏

「2023 年の国際女性デーのテーマは #EmbraceEquity です。 私たち一人ひとりには、ジェンダーに関する偏見、固定観念、差別を変える役割があります。 アドバイザーは、人々が重要な概念を理解し、財務目標を達成するために必要なスキルを開発できるよう支援することで、金融包摂の拡大を支援します。

「金融における公平性とは、富の構築、雇用の機会、起業への意欲にとって極めて重要な、有能な倫理的な金融アドバイスへのアクセスが改善されることを意味します。 お金にアクセスできるようになると、経済的な健康が改善され、生活の質がプラスに変化します。

「私たちのコミュニティが金融教育へのアクセスを拡大し、経済的健全性を向上させるのを支援する時が来ています。 それは子供たち、家族、老若男女に賢いお金の大切さを教えることから始まります。 管理。"

ニコール B. シンプソン、認定ファイナンシャルプランナー

「21世紀になっても、ファイナンシャル・プランニング業界では女性の割合が依然として著しく低い。 しかし、私たちが大きな進歩を続けるにつれて、希望の光も見えてきます。 より多くの女性が家計の経済支出を管理しており、女性アドバイザーと協力することを好みます。 これは、ファイナンシャル プランニングの専門家にとって、家族が経済的に自由になるのを支援する素晴らしい機会となります。

「富裕層の人口動態は変化しており、女性は総合的な総合的な資産に対する関心を高めています。 職業として、そして彼らの快適な生活水準の獲得に関連するファイナンシャルプランニング 家族。 女性クライアントが他の女性と協力したいという強い願望を持っているため、女性ファイナンシャル・プランニング専門家は引き続き大きな成功を収めています。

過去数年間、専門職の比率が約23％に停滞しているため、ファイナンシャル・プランニング業界における女性の公平性は依然として女性にとって問題となっている。 しかし、女性消費者は思いやりと共感を持った女性ファイナンシャル・プランニング専門家のアドバイスや指導を意図的に求めているため、チャンスは依然として無限にあります。 その主な理由は、女性が他の女性、特に今日社会にまだ蔓延しているジェンダー問題に関連する女性と協力することを好むからです。」

メアリー・ベス・ストルヨハン氏、アバカス・ウェルス・パートナーズ共同最高経営責任者（CEO）

「2023 年の国際女性デーには、米国の人口統計の 50.5% を女性が占めていますが、認定ファイナンシャル プランナーの専門家に占める女性の割合は 23.6% にすぎません。 この数字は増加し続け、進歩を示していますが、金融サービス業界には、この差を埋めるためにまだ多くの取り組みが必要です。

すべての女性は、この世界で自分にふさわしいスペースを占めるという点で、独自の人生経験を持っています。 業界の多くの企業は、自己主張し、偏見を乗り越え、門戸を閉めるか、独自のシステムを構築する必要がありました。 テーブル。 今日、私たちはこれまで金融界の女性たちが切り開いてきた道を祝いますが、同時に立ち止まって、まだなすべき仕事を認識しています。 "

クロエ・ムーア、ファイナンシャル・ステープルズ創設者

「テクノロジー業界に携わる女性が自分の経済を管理できるよう支援できることをとても幸運に思います。 私たちの協力を通じて、私のクライアントは賃金の引き上げについて交渉し、長期間仕事を離れることを計画しています。 仕事をし、家庭内でお金についての話し合いを主導し、自分でも気づいていなかった経済的目標を達成しました。 可能。 この日、私は女性の功績とエンパワーメントを祝い、より多様性があり、公平で、包括的な世界になることを楽しみにしています。」

Carolyn McClanahan、認定ファイナンシャル プランナー、ライフ プランニング パートナーズ

「あまりにも長い間、誰がお金を管理し、家計を管理する能力があるかという性別の境界線に沿った固定観念が存在していました。 ありがたいことに、こうした固定観念はなくなりつつあり、女性はこれまで以上に家計に関与するようになっています。

しかし、私たちにはまだやるべきことがたくさんあります。金融サービス業界では男性があまりにも多くの権力を握っており、一般的に男性は依然としてあまりにも多くの富を管理しています。 私たちが休むことができるのは、男性と同じくらい多くの女性が金融サービスや権力の座に就いているときだけです。 変化はゆっくりと着実に進んでおり、いつか私たちはそこに至るでしょう。」

レベッカ・ウォルザー氏、ウォルサー・ウェルス創設者

「国際女性デーは、特に税面でも財政面でも男性優位の業界に属する私にとって非常に重要です。 しかし、人口動態は変化し始めており、今後も変化し続けるでしょう。 高齢の白人男性は今後5～10年以内に引退するだろうし、2008年のような大規模な混乱が今後数年以内に起きればさらに早まるだろう。 年。

この混乱は、乗り越えるのは常に困難ではありますが、業界にこれらのポジションをより多くの人材で埋める新たな大きな機会を生み出すでしょう。 多様な背景、特に女性 - 私たちが最も成長を期待している特異なグループであり、非常に刺激的であり、私のチームと私はその一員になれることを嬉しく思っています それ！"