Arm、今年これまでで最大の米国IPOとなる見込み
英国に本拠を置くチップ設計会社アームは、米国最大手企業で最大48億7000万ドルの調達を目指している。 新規株式公開(IPO) 今年これまでのところ、同社の価値は520億ドルに達する可能性がある。
重要なポイント
- 英国に本拠を置く半導体設計会社アームは米国でのIPOを検討しており、最大48億7000万ドルを調達し、企業価値は最大520億ドルになる可能性がある。
- アームのIPOは今年の米国のIPOとしては過去最大で、ナスダックでは2012年のフェイスブック、2021年のリビアン・オートモーティブに次ぐ過去3番目の規模のIPOとなる。
- Armの半導体設計は大手ハイテク企業にとって不可欠であり、同社はそれを利用して年間300億個のチップを製造し、世界のスマートフォンの99%に電力を供給している。
同社はある文書でこう述べた。 フォーム F-1 の提出 火曜日にSECに9,550万件をリストアップする予定 米国預託株式 (ADS)、または米国に上場されている外国企業の株式。 ナスダック、それぞれの価値は 47 ドルから 51 ドルの間です。
今年最大のIPO
IPOでは44億9000万ドルから48億7000万ドルを調達する可能性があり、ジョンソン・エンド・ジョンソンの取引よりも大きな取引となる(JNJ) ケンビュー (KVUE)今年初めにスピンオフ。
また、ナスダック上場企業としてはフェイスブック(メタ) 2012 年には 160 億ドルの株式を発行し、 リビアン・オートモーティブさん(リヴン)2年前に120億ドル近くを調達したIPO。
IPO後、アームは10億株以上の発行済み株式を保有する可能性が高く、同社の評価額はIPO価格帯の最高値である約520億ドルとなる。
ソフトバンクが主導権を握り、ハイテク企業と投資家が腕の一部を求めて熱狂
同社は2016年までニューヨークとロンドンの証券取引所に二重上場しており、その後日本の複合企業ソフトバンクが320億ドルで買収した。 ソフトバンクはアームの過半数の所有権を維持し、上場後も株式の90.6%を保有する。 そのため、投資家間で自由に取引されるのは同社株の10%未満となる。
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD)、 りんご (AAPL)、 グーグル (グーグ) (グーグル)、インテル (INTC)、エヌビディア(NVDA)、TSMC (TSM)、サムスンはArmのIPOに個別に出資することに関心を示している企業の1つであり、合わせて最大7億3,500万ドルになる可能性がある。
Arm の主要製品である半導体設計は、260 以上のテクノロジーにとって不可欠なリソースです。 合計で年間最大 300 億個のチップを製造し、世界の 99% に電力を供給している企業 スマートフォン。 だからこそ、これらの企業はアームのIPOに参加するために影響力を争っているのだ。
米国のIPO市場にとって一撃となるだろうか?
業界アナリストらは、金利上昇や経済の不確実性、そして昨年の金融危機の影響で近年低迷していたIPO市場をArmの製品が活気づけてくれることを期待している。 弱気市場 株式市場の低迷により、新商品に対する需要が鈍化した。
米国のIPO市場は昨年の最低水準からわずかに回復したが、活動は依然として2021年のピークをはるかに下回っている。 2023年上半期の米国でのIPO件数は63件にとどまり、前年同期の51件から増加したが、2021年通年のピークの416件を大幅に下回った。 EYの報告書によると、収益も2021年の1,558億ドルから上半期は101億ドルに急減した。