トップ5貴金属ミューチュアルファンド

通常、貴金属ポートフォリオは 鉱業株. ただし、一部のファンドは少量から中程度の金または銀を購入します 地金. 一次配分は金鉱株に与えられますが、多くのファンドはプラチナや銀などの他の貴金属へのかなりの量のエクスポージャーを提供しています。

貴金属 企業は世界中に広がり、主要企業の多くは米国、カナダ、オーストラリア、南アフリカに本社を置いています。 ほとんどのコモディティファンドと同様に、貴金属ファンドは通常、平均よりもボラティリティが高くなります 株式ファンド.

以下は、2020年6月12日現在の情報で貴金属投資に従事している5つのファンドです。

1. ウェルズファーゴアドバンテージ貴金属ファンド

ウェルズファーゴはウェルズファーゴプレシャスメタルファンドを発行しました（EKWAX）1998年に初めて。 ファンドの主な目標は長期的です 資本の成長.

マイケルP。 ファンドのマネージャーであるブラッドショーは、通常、探鉱に積極的に参加している企業にファンドの資産の80％以上を投資することにより、この目的を達成しようとしています。 金の採掘および処理、金およびその他の貴金属および鉱物を扱う会社、またはそのような収入の少なくとも半分を生み出す会社 仕事。 ファンドはその資産の最大40％をに投資することができます 新興市場 国の株式とその資産の最大25％を 債務証券 金属に関連しています。 配当または キャピタルゲイン 毎年配布されます。

ネット 経費率 このファンドの場合、1.09％であり、同様のファンドと比較して平均を上回っています。 ファンドの5年間のトータルリターンは11.5％です。 このファンドのポートフォリオ資産の合計は3億8900万ドル強です。

ファンドのリスクレベルは、平均をわずかに上回っていると評価されています。 ファンドの主要なポートフォリオ保有には、バリックゴールド、ニューモント、キンロスゴールド、およびB2ゴールドが含まれます。 ファンドは合計34の保有を持っています。

2. フィデリティセレクトゴールドポートフォリオファンド

フィデリティセレクトゴールドポートフォリオファンド（FSAGX）フィデリティインベストメンツによって2006年に設立されました。 この貴金属ファンドの主な焦点は、投資家に資本の増価を提供することです。

通常の状況では、ファンドマネージャーのスティーブンカルホーンはファンドの総資産の最低80％を

普通株 さまざまな形の金関連事業、および金地金や硬貨に参加している企業の数。 追加の貴金属、貴金属の価格に関連する価値のある楽器への投資も行われます 金属、および貴金属や鉱物を含む宝飾品などの製品を販売する企業の有価証券。 このファンドは、米国の国内発行株と海外発行株の両方に投資されています。

フィデリティセレクトゴールドポートフォリオファンドの純費用比率は0.79％です。 ファンドの5年間の平均トータルリターンは11.67％です。 ファンドのポートフォリオ資産の合計は20億ドルです。 このファンドは、平均以上のリスクレベルを持っていると評価されています。 ファンドの主要な保有物には、ニューモント、バリック、フランコネバダ、アグニコイーグル鉱山などがあります。 ポートフォリオの構成は主に金に関連しており、資産の92％が金属専用であり、資産の79％が外国株式に投資されています。

3. ガベリゴールドファンド

ガベリゴールドファンド（GLDAX）1994年にGabelliFundsによって発行されました。 資本の長期的な上昇は、ファンドの主な目的です。

ファンドマネージャーのシーザーブライアンは、ファンドの総資産の80％以上を、借り入れた投資とともに投資することで、この目的を達成しています。 資本、金に関連する事業に従事する企業の米国内外発行のエクイティ証券、および金 地金。 このファンドのポートフォリオ資産は2億5600万ドルです。

ガベリゴールドファンドの総費用比率は1.52％で、同様の貴金属ファンドの平均をはるかに上回っています。 このファンドの5年間の平均年間収益率は0.74％です。 この投資信託のリスクレベルは平均を上回っています。 ファンドの上位保有物には、フランコネバダ、ニューモント、バリック、およびアグニコイーグル鉱山が含まれます。

4. USAAプレシャスメタルアンドミネラルズファンド

1984年にUSAAグループによって発行されたUSAAプレシャスメタルアンドミネラルズファンド（USAGX）、ポートフォリオ資産の合計は約6億9,100万ドルで、2つの主要な資産があります 投資目的： 長期 資本の評価増 インフレに対する資本の購買力の維持。

ファンドのマネージャーであるMannikDhillonは、通常、ファンドの資産の少なくとも80％を外国に投資することにより、これらの目的を達成することを目指しています。 金、銀、プラチナ、ダイヤモンド、またはその他の貴重なものの探査、採掘、または処理で第一線の事業を行っている国内企業 ミネラル。

USAA Precious Metals and Minerals Fundの純費用比率は1.27％です。 ファンドの5年間の平均年間トータルリターンは10.55％です。 このファンドは、平均をわずかに上回るリスクレベルを持っていると評価されています。 ファンドの主要なポートフォリオ保有のいくつかは、ニューモント、バリック、カークランド、およびキンロスです。

5. インベスコオッペンハイマーゴールドアンドスペシャルミネラルズファンド

インベスコオッペンハイマーゴールドアンドスペシャルミネラルズファンド（OPGSX）、1983年に設立され、長期的な資本増価を求めています。

ファンドのマネージャーであるShanquanLiは、金やその他の貴金属に焦点を当てた鉱業会社の株式に投資しています。 このファンドの純費用比率は1.17％で、総資産は19億ドルです。 ファンドの5年間の平均年間収益率は12.49％です。

主な保有物には、バリック、カークランド、ニューモント、およびエボリューションマイニングが含まれます。 金は資産の82％でポートフォリオの大部分を占めています。 そのカテゴリーのファンドと比較した場合、ファンドは平均以上の格付けを持っています。