American Funds AMCAPファンド（AMCPX）の概要

AmericanFundsが提供している ミューチュアルファンド 1934年以来。 ロサンゼルスを拠点とし、グローバルアセットマネージャーのキャピタルグループの子会社です。キャピタルグループはアメリカで7番目に大きい 資産運用会社 と 運用資産（AUM） 2020年6月の時点で1.7兆ドル。それは提供します ウェルスマネジメント およびファイナンシャルアドバイザリーサービス 富裕層、非営利財団、政府、企業 年金制度、退職基金、および個人投資家。

American Funds Amcap Fund

American Funds Amcap Fund（AMCPX）は株式に投資します 証券 長期的な目的で 資本の評価増. ポートフォリオマネージャーは主に投資します ブルーチップ 大規模な米国企業 時価総額 しかし、彼らが良い成長の可能性を持っていて、彼らが外国人を見ている限り、どんな規模の会社にも投資することができます エクイティ 同様に。 1967年に設立された、かなり由緒ある基金です。

アナリストのチームは10をサポートします ポートフォリオマネージャー. ファンドのマネージャーは、キャピタルグループでの平均在職期間が26年で、Amcapファンドで平均8年間働いています。 このレベルの寿命は、ファンドの一貫性に貢献します。

キャピタルグループのポートフォリオマネージャーは、チームのコンセンサスに基づいて投資することはありません。 むしろ、ファンドを扱う各ポートフォリオマネージャーおよびアナリストには、ファンドのAUM（2021年1月現在）の766.7億ドルの一部が投資対象として割り当てられます。ファンドのパフォーマンスに対して各個人がより高い個人レベルの責任を負うと、結果が改善されると会社は考えています。

ポートフォリオ

2021年1月現在、ファンドの純資産の87.6％は米国株式に投資されており、6.8％は米国以外の株式（主にヨーロッパ、アジア、太平洋流域）に投資されており、5.6％は 現金. 大型株 企業はポートフォリオの75.1％を占め、 ミッドキャップ は23.7％で、平均資本規模は917.2億ドルです。 最大の3つ セクター 投資の21.5％が情報技術であり、 健康管理 資産の22.6％、通信サービスは資産の15.1％です。 その他の代表的なセクターには、消費者裁量、産業、エネルギー、金融、消費者の主食、材料、公益事業、および不動産が含まれます。

このファンドは140社以上の株式を所有しています。 上位10銘柄は、純資産の25.2％を占めています。 その3つの最大の保有物はNetflix（NFLX）、Microsoft（MSFT）およびFacebook（FB）、アボットラボラトリーズ（ABT）、 アルファベット （グーグル）およびAmazon.com（AMZN）上位6つを締めくくります。 ファンドの回転率は27％、費用率は0.69％、ベータは0.96です。

パフォーマンス

American Funds Amcap Fundは、モーニングスターから3つ星の評価を受けています。 1年間の収益率は13.23％、5年間の平均収益率は12.04％、10年間の収益率は13.15％です。 これらの数字はそれを両方とほぼ一致させています スタンダード＆プアーズ500インデックス とリッパー成長ファンドインデックス。 いくつかの年はそれがインデックスよりわずかに大きいリターンを持っていました、そしていくつかの年はそれがそれらをわずかにアンダーパフォームしました。 ただし、ファンドは 優れる マルチキャップコアファンドカテゴリーの他のファンド、 リッパーによると。