ტოპ 10 აქტივისტი ინვესტორი აშშ -ში

აქტივისტი ინვესტორები არიან აქციონერები, რომლებიც ყიდულობენ საზოგადოებრივი კომპანიის აქციების დიდ რაოდენობას, რათა მოახდინონ მნიშვნელოვანი ცვლილებები კომპანიის შიგნით, ხშირად კომპანიის ბორტზე ადგილების მოპოვების მცდელობით. კომპანია შეიძლება გახდეს აქტივისტის სამიზნე, თუ ის არასწორად არის მართული, აქვს გადაჭარბებული ხარჯები და შეიძლება მეტი იყოს მართული მომგებიანად, როგორც კერძო კომპანია, ან აქვს სხვა პრობლემა, რომლის აქტივისტი მიიჩნევს, რომ მისი გადაჭრა კომპანიის მეტს გახდის ღირებული.

აქ მოცემულია აშშ – ს წამყვანი აქტივისტი ინვესტორები მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები (AUM) და კომპანიების რაოდენობა თითოეულ აქტივისტს მიმართული აქვს იანვრიდან. 1, 2017 და ოქტომბერი 13, 2020.

მონაცემთა აქტიურობა აქტივისტ ინსაითმა.

1. ელიოტის მენეჯმენტი

• კომპანიები მიზნად ისახავენ 2017 წლიდან: 64
• AUM: 73.5 მილიარდი დოლარი დეკემბრის მდგომარეობით. 31, 2019

პოლ ზინგერმა დააარსაელიოტის მენეჯმენტი 1977 წელს ფოკუსირება მოახდინა კონვერტირებად არბიტრაჟზე. მას შემდეგ, ჰეჯ -ფონდმა გაამრავალფეროვნა თავისი სტრატეგიები და გახდა ერთ -ერთი ყველაზე წარმატებული ინვესტორი მსოფლიოში, რომელიც მიზნად ისახავდა მსხვილ გლობალურ კორპორაციებს, როგორიცაა AT&T

, ჰიუნდაიდა სოფტბანკი. ელიოტი ასევე შემოვიდა კერძო კაპიტალის სამყაროში თავისი მარადმწვანე სანაპირო კაპიტალის მკლავით და შეიძინა ათენაჰელთ, ბარნსი და ნობლიდა Travelport Worldwide.

სექტემბერში ელიოტმა გაამხილა15% –იანი წილი Cubic– ში და აცხადებს, რომ იგი პარტნიორობს „წამყვან კერძო სააქციო კაპიტალის ფირმასთან“Veritas Capital - თავდაცვისა და სატრანსპორტო ტექნოლოგიური კომპანიის პოტენციური შეძენისთვის.

2. კარლ იკანი

• კომპანიები მიზნად ისახავენ 2017 წლიდან: 18
• AUM: 29.2 მილიარდი დოლარი დეკემბრის მდგომარეობით. 31, 2018

მისი დროიდან მოყოლებული, როგორც "კორპორატიული თავდამსხმელი”1980 -იან წლებში კარლ იკანი ცნობილი იყო, როგორც აქციონერთა აქტივიზმის პიონერი, მისი კაპიტალის მფლობელობის უმრავლესობა ჯერ კიდევ ბუნებით აქტივისტი იყო. Icahn ხშირად ყურადღებას ამახვილებს სამიზნეებზე შეზღუდული ორგანული ზრდის შესაძლებლობებით, ჭარბი ნაღდი ბალანსზე და სუსტი კორპორატიული მმართველობით.

2020 წელს მან დაიწყომარიონეტული კონკურსი Occidental Petroleum– ში, რომელიც აღმასრულებელ დირექტორს ადანაშაულებს კომპანიის ანადარკო პეტროლიუმის შეძენის გამო არასათანადო მენეჯმენტში. გავრცელებული ინფორმაციით, აქტივისტმა ასევე მართა ავტომობილიქსეროქსის მტრულად განხილვის წინადადება HP– სთვის და მოუწოდაVolkswagen- ის მძიმე სატვირთო მანქანა Traton გააუმჯობესებს შესყიდვის შეთავაზებას Navistar International– სთვის.

3. მესამე პუნქტის პარტნიორები

• კომპანიები მიზნად ისახავენ 2017 წლიდან: 12
• AUM: 21,1 მილიარდი დოლარი 2020 წლის 18 ივნისის მდგომარეობით

დენ ლობის მესამე პუნქტის პარტნიორები „დასაქმებულია მოვლენებზე ორიენტირებული, ღირებულებაზე ორიენტირებული საინვესტიციო სტილი. ”ფირმა, რომელიც დაარსდა 1995 წელს, ცდილობს დაადგინოს სიტუაციები, როდესაც აქტივისტს შეუძლია წინასწარ განსაზღვროს კატალიზატორი, რომელიც გააღებს ღირებულებას. Third Point არის გლობალური ინვესტორი, კამპანიებით Campbell Soup, Sony და Essilor Luxottica. სულ ახლახანს, მესამე პუნქტმა მოუწოდა უოლტ დისნეის კომპანიას შეაჩეროს თავისი დივიდენდი და გადარიცხოს ეს თანხები მის სტრიმინგ სერვისზე და თქვა, რომ გასართობმა კომპანიამ უნდა მიიღოს ინდუსტრიის ცვლა.მესამე პუნქტის პოზიციის გასაჯაროებიდან ერთ კვირაზე ნაკლები გავიდა, დისნეიმ თქვა, რომ ახდენს მედიისა და გასართობი განყოფილების რეორგანიზაციას, რათა უპირატესობა მიანიჭოს მის ვიდეო ნაკადის სერვისს.

4. Starboard მნიშვნელობა

• კომპანიები მიზნად ისახავენ 2017 წლიდან: 30
• AUM: $ 5.9 მილიარდი დეკემბრის მდგომარეობით. 31, 2019

2002 წლიდან ჯეფრი სმიტის Starboard Value თანამშრომლობს აღმასრულებლებთან და დირექტორებთან, რათა გაუფასურდეს აქციონერთა ღირებულება დაუფასებელ კომპანიებში.აქტივისტმა დაარღვია ბარიერები 2014 წელს, როდესაც მან წარმატებით დაასრულა სრული გამგეობა ზეთისხილის ბაღის მშობელ კომპანია Darden Restaurants– ში. მას შემდეგ Starboard- მა იგივე ტაქტიკა სცადა რამდენიმე სხვა კომპანიაში, მათ შორის Newell Brands, Magellan Health და GCP Applied Technologies, თუმცა ხშირად ხდებოდა კენჭისყრის წინ.

სულ ახლახანს, Starboard– მა თქვა, რომ მას მიაჩნია ON ნახევარგამტარებისა და სოფლის მეურნეობის მეცნიერების კომპანია კორტევას მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები გააუმჯობესოს მათი შესრულება და დასძინა, რომ პირველი შესაძლოა პოტენციალიც კი გახდეს აღების სამიზნე.აქტივისტმა ასევე ცოტა ხნის წინ დააფინანსა 360 მილიონი დოლარი სპეციალური დანიშნულების შემსყიდველი კომპანია (SPAC) რომელიც ცდილობს დაუმიზნოს კომპანიას ტექნოლოგიის, ჯანდაცვის, სამომხმარებლო, ინდუსტრიული, სტუმართმოყვარეობის ან გასართობი სექტორებში.

5. ValueAct Capital

• კომპანიები მიზნად ისახავენ 2017 წლიდან: 13
• AUM: 12.3 მილიარდი დოლარი თებერვლის მდგომარეობით. 29, 2020

მას შემდეგ, რაც ჯეფ უბენმა 2000 წელს დააარსა ValueAct Capital, სან ფრანცისკოში მოღვაწე აქტივისტმა შეძლო წარმომადგენლები მსახურობენ 41 კომპანიის საბჭოში, მათ შორის Microsoft, Rolls-Royce და Alliance Data სისტემები. აქტივისტმა ასევე შეასრულა ესგ ინვესტიცია თავისი საგაზაფხულო ფონდით, რომელსაც ეკავა პოზიციები Hawaiian Electric და AES Corp.

ამ წლის დასაწყისში უბენმა დატოვა აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობა და სადავეები გადასცა მეისონ მორფიტს, რომელიც 2017 წლიდან მსახურობდა მთავარი საინვესტიციო ოფიცერი.უბენმა თქვა, რომ მან დატოვა ValueAct– ის ლიდერი, რათა დაიწყოს ESG– ზე ორიენტირებული ფონდი, Inclusive Capital Partners, რომელიც ინვესტირებულია Lindblad Expeditions– ში, Enviva Partners– ში, ნიკოლაში და Unifi– ში.

6. ტრიან პარტნიორები

• კომპანიები მიზნად ისახავენ 2017 წლიდან: 9
• AUM: 11 მილიარდი დოლარი დეკემბრის მდგომარეობით. 31, 2019

ნელსონ პელცი დააარსა Trian Partners 2005 წელს, როგორც გემი ინვესტიციისთვის "მაღალი ხარისხის, მაგრამ დაუფასებელი და არასაკმარისი საჯარო კომპანიებში".აქტივისტი ცდილობს ერთობლივად იმუშაოს მენეჯმენტის გუნდებთან და საბჭოებთან, მაგრამ არ ეშინია ა მარიონეტული ბრძოლა საჭიროების შემთხვევაში. ყველაზე აღსანიშნავია, რომ ტრიანი იბრძოდა მარიონეტულ კონკურსში Procter & Gamble– ის წინააღმდეგ 2017 წელს, რაც კომპანიას 100 მილიონი დოლარი დაუჯდა. პელცმა დაფაზე დაიკავა ადგილი ვიწრო ზღვარით 0.0016%.

სულ ახლახანს, ტრიანმა შექმნა 9.9% პოზიცია აქტივების მენეჯერებში ინვესკო და იანუს ჰენდერსონებში და აიძულა ფირმები განეხორციელებინათ შერწყმის საკითხი. ტრიანმა ასევე დაიწყო საუბარი Comcast– ის მენეჯმენტთან მას შემდეგ, რაც გასართობი გიგანტის 0,4% –იანი წილი 900 მილიონი დოლარი შეადგინა.

7. Sachem Head Capital Management

• კომპანიები მიზნად ისახავენ 2017 წლიდან: 11
• AUM: $ 2.9 მილიარდი დეკემბრის მონაცემებით. 31, 2019

Sachem Head დაარსდა 2012 წელს სკოტ ფერგიუსონის მიერ, ცნობილი აქტივისტი ინვესტორის ბილ აკმენის პროტეჟეს მიერ. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, საჩემ ჰედმა მოუწოდასაგანმანათლებლო პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანია Instruction გამოიძიოს სტრატეგიული ალტერნატივები, აიძულაიყიდება საგანმანათლებლო კომპანია 2U და დასახელებულიაოთხი დირექტორი ქიმიკატების მწარმოებელი Olin Corp- ის საბჭოში. სულ ახლახანს, აქტივისტმა ააშენა1.2 მილიარდი დოლარის წილი Elanco Animal Health– ში, სადაც ნათქვამია, რომ ვეტერინარულ ფარმაცევტულ კომპანიას აქვს შესაძლებლობა დააჩქაროს გაყიდვები და გააუმჯობესოს მისი ზღვარი და R&D მილსადენი. საკონსულტაციო ჯგუფმა Edge შეარქვა საჩემის ხელმძღვანელს "აქტივისტთა მეფე" აპრილში.

8. Pershing Square Capital Management

• კომპანიები მიზნად ისახავენ 2017 წლიდან: 3
• AUM: $ 9.2 მილიარდი 2020 წლის 1 მარტის მდგომარეობით

ჩამოყალიბების შემდეგ2003 წელს პერშინგის მოედანი, ბილ აკმანმა გაატარა ბოლო 17 წელი აღნიშნავენ რამდენიმე სიმაღლეზე ასევე ზოგიერთი ღრმა დონიდან უკან დახევას. აქტივისტმა პირველად მოიპოვა თავისი რეპუტაცია მას შემდეგ, რაც წარმატებულად მოახდინა Wendy's– ზე ზეწოლა 2004 წელს, Tim Hortons– ის ბრენდის დატოვების მიზნით. მას შემდეგ აკმანმა წამოიწყო გამარჯვებული მარიონეტული კამპანია კანადის წყნარი ოკეანის რკინიგზის წინააღმდეგ, გონივრულად ჩადო ინვესტიცია Starbucks– ში და დაინახა27 მილიონი აშშ დოლარის ჰეჯირება გადაიქცევა 2,6 მილიარდ დოლარად საფონდო ბირჟის კრახის შემდეგ COVID-19– ის გამო.

სულ ახლახანს, აკმანმა დააფინანსაყველაზე დიდი SPAC, 4 მილიარდი დოლარის შეგროვება ცარიელი გამშვები მანქანისთვის. Pershing Square Tontine ეძებს "მოწიფულ" უნიკორებს, რომლებიც არიან კერძო კაპიტალით დაფინანსებული, თანამშრომლების საკუთრებაში მყოფი ან ოჯახების მიერ კონტროლირებადი, როგორც შერწყმის პოტენციური სამიზნეები, თქვა აქტივისტმა.

9. ჯანა პარტნიორები

• კომპანიები მიზნად ისახავენ 2017 წლიდან: 11
• AUM: $ 2.2 მილიარდი დეკემბრის მონაცემებით. 31, 2019

ბარი როზენშტეინის JANA Partners არის ღირებულებაზე ორიენტირებული ინვესტორი, რომელიც ორიენტირებულია აქციონერთა ჩართულობაზე. 2001 წლიდან კომპანიამ მიზნად ისახა რამდენიმე კომპანია, მათ შორის Tiffany & Co., Whole Foods და Conagra Brands. 2018 წელს JANA– მ ჩაიდინაესგ -ს საკითხებზე გარკვეული ინვესტიციების ფოკუსირება და გაერთიანებაკალიფორნიის პედაგოგთა საპენსიო სისტემით (CalSTRS), რათა აიძულა ტექნოლოგიური გიგანტი Apple უფრო მეტის გაკეთება ბავშვებზე iPhone– ის გავლენის შესახებ.

ამ წლის დასაწყისში, JANA დასახლდა რესტორნის ჯგუფთან Bloomin ’Brands– ით ორი დაფის ადგილისთვის.ასევე ნათქვამიამას შეუძლია განიხილოს ინდუსტრიის კონსოლიდაცია და საბჭოს შემადგენლობა სამთავრობო მომსახურების კომპანია Perspecta– ს ხელმძღვანელ გუნდთან ერთად.

10. კორვექსის მენეჯმენტი

• კომპანიები მიზნად ისახავენ 2017 წლიდან: 7
• AUM: $ 2,5 მილიარდი დეკემბრის მონაცემებით. 31, 2019

დაიწყო კეით მაისტერმა 2011 წელს, კორვექსის მენეჯმენტი იყენებს ოპორტუნისტულ მეთოდოლოგიას, რათა გააკეთოს თავისი მარაგი: განსაკუთრებული სიტუაციები, მოვლენებზე ორიენტირებული სტრატეგიები და ღირებულების ინვესტიცია. ადრე კარლ იკანის მარჯვენა ხელი, მაისტერს აქვს საკამათო ინვესტიციის სტილი, რომელიც აშკარა და მიმზიდველია, ისევე როგორც მისი ყოფილი უფროსი.

კორვექსის ერთ -ერთი ყველაზე წარმატებული აქტივისტი იყო იუმში! ბრენდები 2015 წელს, სადაც მაისტერმა მოიპოვა გამგეობის ადგილი და დაარწმუნა კომპანია დაეშალა ჩინური განყოფილება. კორვექსმა ასევე წარმატებით აიძულა ენერგენი გაეყიდა თავი Diamondback Energy– ში 2018 წელს.

სულ ახლახანს, თქვა მაისტერმაკომუნალური სექტორი არის გონივრული ადგილი ინვესტიციისთვის, Exelon Corp- ს საყვარელ თავდაცვით თამაშად აქცევს, რადგან ის იაფია, კარგად არის განლაგებული და სავარაუდოდ ახლომდებარე შიდა ცვლილებებს იხილავს.