იაფი საკითხები ჭკვიანი ბეტა ETF– ით, ასევე
მოსაკრებელი გაცვლითი სახსრები (ETF) ეცემა და ეს თემა არ შემოიფარგლება უბრალო ვანილით, თავსახურით შეწონილი სახსრები. ჭკვიანი ბეტა თანხები ასევე უფრო იაფი ხდება. ზოგიერთი შეფასებით, საშუალო აშშ-ს დიდი კაპიტალური ჭკვიანი ბეტა ETF ატარებს ყოველწლიურად ხარჯების თანაფარდობა 0.35%, ანუ $ 3500 $ 10,000 ინვესტიციაზე. ფაქტორი ETFმათ შორის, ვინც აქცენტს აკეთებს ზრდა და ღირებულებითი აქციებიხშირად ატარებენ საფასურს, რომელიც საშუალოზე დაბალია ჭკვიანი ბეტა კატეგორიაში. ეს გადასახადები დროთა განმავლობაში მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ინვესტორები დაელოდებიან ღირებულების აქციების აღდგენას 2017 წლის ზრდისა და იმპულსური სახელების შემდეგ.
”საშუალო კაპიტალური ღირებულება ურთიერთდახმარების ფონდი გაიზარდა 15,8% 2017 წელს, მაგრამ მაინც ჩამორჩა 17,2% -იან შემოსავალს $ 37 მილიარდი Vanguard Value Index ETF (VTV), დიდი კაპიტალური ღირებულების ინდექსი ETF ყველაზე აქტივებით, ”-თქვა მან. CFRA კვლევა ETF- ისა და ურთიერთდახმარების ფონდის კვლევის დირექტორი ტოდ როზენბლუთი აღნიშნავს ამ კვირის დასაწყისში. ”შესრულების დიფერენციალური ნაწილი გამომდინარეობს VTV– ს 97 საბაზისო პუნქტიდან დანახარჯების დაბალი თანაფარდობით, ვიდრე საშუალო მსხვილფასიანი ღირებულების ურთიერთდახმარების ფონდი. თუმცა, აქციების შერჩევამ ასევე შეუწყო ხელი, რადგან აქტიურმა მენეჯერებმა კოლექტიურად ვერ შეძლეს საკმარისი 2017 წლის დადგენა ძლიერი შემსრულებლები. "VTV, რომელიც არის ნებისმიერი ჯიშის ერთ -ერთი უდიდესი ჭკვიანი ბეტა ETF, იხდის 0.06% წელი. (Იხილეთ ასევე:
შეხედეთ ავანგარდის ღირებულების ETF- ს შიგნით.)20 უმსხვილესი ჭკვიანი ბეტა ETF– დან, ექვსი არის ღირებულებითი ფონდები. დროთა განმავლობაში, დაბალი საფასური ღირებულების ინდექსის ფონდებზე და ETF– ებზე შეიძლება იყოს მომგებიანი ინვესტორებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ VTV არის ყველაზე იაფი ღირებულების ETF– ებს, ზოგიერთ მეტოქე ფონდს აქვს ოდნავ უფრო მაღალი საფასური, მაგრამ მაინც ღირს მისი განხილვა და მაინც გაცილებით იაფია, ვიდრე აქტიურად მართავდა ღირებულებითი სახსრები. ეს ჯგუფი მოიცავს iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE), რომელიც ყოველწლიურად იხდის 0.15% -ს. VLUE– მა შარშან მოიპოვა თითქმის 23%, რაც მას წინ უსწრებს აქტიურად მართულ მეტოქეებზე.
"VLUE ფლობს ყველაზე მიმზიდველად შეფასებულ აქციებს თითოეულ სექტორში და უფრო დივერსიფიცირებულია ვიდრე ღირებულებითი სტრატეგიები. მაგრამ ღირებულების ფოკუსირების მიზნით, ეს არის გადაბალანსებული ყოველწლიურად, ყველაზე ბოლოს ნოემბრის ბოლოს, ”-თქვა როზენბლუტმა. საერთაშორისო ბიზნეს მანქანების კორპორაცია (IBM) იყო ერთ -ერთი 16 დამატებიდან და შეუერთდა Apple Inc. (AAPL) და კორპორაცია ინტელი (INTC), როგორც დიდი ტექნოლოგიის კომპონენტები; ძირითადი ფილიალების სავარაუდო სამომავლო პერსპექტივების შეფასება არის ერთ-ერთი გზა CFRA– ს საკუთრებაში არსებული ETF რეიტინგები, რომელიც იძლევა მომავალ პერსპექტივას, განსხვავებით სხვა ETF რანჟირების მეთოდოლოგიისგან. ”
$ 3.3 მილიარდი VLUE აკონტროლებს MSCI USA Enhanced Value Index და აქვს სამწლიანი სტანდარტული გადახრა 11,6%-ს. VLUE არის გადახრა ტრადიციული ღირებულების ფონდებიდან, რადგან iShares პროდუქტს აქვს თითქმის 24% წონა ტექნოლოგია აქციები და 12.4% გამოყოფა მომხმარებლის შეხედულებისამებრ სახელები, სექტორები, რომლებიც, როგორც წესი, ზრდისა და იმპულსის სახსრებია. (მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ: პირდაპირი მიდგომა ღირებულების აქციებზე.)
