ეფექტური ETF Ex-S & P 500 ექსპოზიციისთვის (VXF)

ის S&P 500 არის მსოფლიოში ერთ -ერთი ყველაზე ფართოდ მიმდევარი კაპიტალის ინდექსები, მაგრამ არის რამდენიმე საინტერესო გაცვლითი სახსრები (ETFs) ამისთვის ინვესტორები ეძებს ფართო ბაზაზე კონტაქტი დაინფიცირების წყაროსთან ჩვენთვის. აქციები რომლებიც არ ცხოვრობენ S&P 500– ში. ინვესტორები ეძებენ ექსპოზიციას შეერთებული შტატების ნაწილის მიმართ აქციები არ არის ნაპოვნი S&P 500 – ში, არ უნდა გამოიყურებოდეს უფრო შორს, ვიდრე Vanguard Extended Market ETF (VXF). Vanguard Extended Market ETF რა თქმა უნდა აქვს გაფართოებული შემადგენლობა 3,200 -ზე მეტი ჰოლდინგები, მაგრამ ამას სხვა უპირატესობები აქვს თხევადი მიდგომა აშშ -ს აქციებთან.

მაგალითად, VXF– ის 3,200 – ზე მეტ კომპონენტს აქვს მედიანა საბაზრო ღირებულება $ 4 მილიარდი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს არსებითად არის შუა ქუდი ETF. მიუხედავად იმისა, რომ S&P 500 ახასიათებს მცირე აქციების მცირე ზემოქმედებას, ეს არის თავსახურით შეწონილი ინდექსი, რაც იმას ნიშნავს, დიდი- და მეგა-ქუდი აქციები დომინირებს ინდექსში. VXF– ის აქცენტებით მცირე აქციებზე, ETF შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ტრადიციული S&P 500 ექსპოზიციის დამატება. VXF მიჰყვება S&P დასრულების ინდექსს, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს S&P 500– ის მცირე ალტერნატივად. (აგრეთვე იხილეთ: VXF: Vanguard Extended Market ETF.)

თავისი ღრმა სკამით, VXF ყველა გამორიცხავს ერთ საფონდო რისკს, რადგან ETF– ის ტოპ 10 ჰოლდინგი წარმოადგენს ფონდის შემადგენლობის მხოლოდ 4.4 პროცენტს. ”მართლაც, მცირე და მიკრო კაპიტალური აქციები მისი წილის 50 პროცენტზე მეტს შეადგენს წონა," განაცხადა Ცისკრის ვარსკვლავი ბოლო შენიშვნაში. ”იმის გამო, რომ ინდექსი ეყრდნობა სხვებს, რომ ზუსტად შეაფასონ მისი ქონება, ფონდი სრულად ექვემდებარება ბაზრის გადაჭარბებულ ექსცესებს. მაგრამ ის ასევე ასახავს კოლექტიურ შეხედულებებს აქტიური ინვესტორები."

აპრილის ბოლოს, VXF– მა გამოყო თავისი კომბინირებული წონის 34 პროცენტი ფინანსური მომსახურება და ტექნოლოგია აქციები. ის მომხმარებლის შეხედულებისამებრ, სამრეწველო და ჯანდაცვა სექტორები კომბინირებული ETF წონის თითქმის 40 პროცენტის მიხედვით გამცემი მონაცემები. სექტორები, რომლებიც, როგორც წესი, დომინირებს მსხვილი კაპიტალის აქციებით, როგორიცაა ენერგია, ტელეკომუნიკაციები და კომუნალური მომსახურება, მსუბუქად არის წარმოდგენილი VXF– ში. (აგრეთვე იხილე: 3 უმსხვილესი გაფართოებული ბაზრის ETF).

VXF "ამცირებს გარიგების ხარჯები უმცირესთა შორის, მეტის აღებით არალიკვიდური აქციები, მაგრამ ის კვლავ ინდექსის თითქმის ყველა აქციას ინახავს, ​​” - თქვა მორნინგსტარმა. ”სხვა ინდექსებთან შედარებით, S&P 500 იყენებს უფრო შეზღუდულ კრიტერიუმებს ინდექსში აქციების დამატებამდე, როგორიცაა ფინანსური სიცოცხლისუნარიანობის მტკიცებულება და კომპანიის მინიმუმ 50 პროცენტი აქციები დაცურავს საჯაროდ. "VXF ითვლება საშუალო ზომის ნაზავს ETF. მისი წლიური ხარჯების თანაფარდობა არის 0.08 პროცენტი, ან $ 8 $ 10,000 $ წილზე, რაც VXF ყველაზე ძვირადღირებულ საშუალო ფასიან ნაზავიან სახსრებს შორისაა. (Იხილეთ ასევე: ინვესტიცია შეუმჩნეველი SMid-Cap სივრცეში.)