3 კარგი დათვი ბაზრის ურთიერთდახმარების ფონდები (RYAIX, GRZZX და RYURX)

ციცაბო ციხეში ჩავარდნილი აქციებით ლუდის მაღაზია 2020 წლის დასაწყისში გლობალური ფონზე COVID-19-ის პანდემიაბევრი ინვესტორი ეძებს გზებს, რათა შეამციროს დანაკარგები ან თუნდაც გამოიყენოს აქციების მომდევნო ვარდნა. თუმცა, მოკლე გაყიდვა ინდივიდუალური აქციები შეიძლება იყოს ძალიან სარისკო, რადგან მათი მოძრაობების პროგნოზირება რთულია და არ არსებობს შეზღუდვა ზარალის ზომაზე. მართლაც, აქციები მტკიცედ გაიზარდა 2021 წელს და მიაღწია ყველა დროის ახალ ზღვარს. საერთო რისკის შესანარჩუნებლად, ინვესტორებს შეუძლიათ შეიძინონ ურთიერთდახმარების სახსრები, რომლებიც აწარმოებენ დათვურ ფსონებს და იშოვიან, როდესაც ფართო ბაზარი დაეცემა.

ქვემოთ ჩვენ შევხედავთ სამ ასეთს დაეკისროს ურთიერთდახმარების სახსრები, რომელმაც საუკეთესო შედეგი გამოიღო ბაზრის წინა მძიმე ვარდნის დროს, 2018 წლის შემოდგომაზე.

ყველა მონაცემი არის Ცისკრის ვარსკვლავი, 21/4/2021 წლის მდგომარეობით.

ატარეთ ურთიერთდახმარების ფონდები

ამ რისკის მართვის ერთ-ერთი საშუალებაა ეგრეთ წოდებული დათვების ბაზრის ურთიერთდახმარების ინვესტიცია, ეს არის სახსრები, რომლებსაც აქვთ მოკლე აქციების კალათა ან მთლიანი საფონდო ინდექსი. ამ სახსრებს შეუძლიათ გააფართოვონ ანაზღაურება ფართო ბაზრის ვარდნისას. იმის გამო, რომ ამჟამინდელი დათვების ბაზარი არ დასრულებულა და აქციები წარმოუდგენლად არასტაბილურია, ჩვენ შევხედეთ ურთიერთდახმარების ფონდების მუშაობას ბაზრის ბოლო ძირითადი ვარდნის დროს. იმ წინა ვარდნის დროს, S&P 500 შემცირდა სექტემბრის 2930.75 მაღალიდან. 2018 წლის 20 დეკემბრამდე, მინიმუმამდე 2351.10 დეკემბერს. 2018 წლის 24 ოქტომბერს, მთლიანი ვარდნა 19,8% -ით, მხოლოდ 20% -ით ნაკლებია, ვიდრე დათვების ბაზარი უნდა ჩაითვალოს.

დათვების სახსრები, როგორც წესი, მიჰყვება რამდენიმე სხვადასხვა სტრატეგიას, რათა გამოიმუშაოს შემოსავალი ბაზრების დაცემისას. შესყიდვით ფონდს შეუძლია ფსონი დადოს უფრო ფართო ბაზრის წინააღმდეგ დააყენეთ პარამეტრები მოკლედ გაყიდვის ინდექსზე მომავალი იმავე ინდექსში. კიდევ ერთი სტრატეგია არის კონკრეტული ფასიანი ქაღალდების გაყიდვა მოკლედ იმ იმედით, რომ მათი წილის ღირებულება დაიკლებს. გარდა ამისა, ფონდს შეუძლია ინვესტიცია განახორციელოს აქტივებში, რომლებსაც აქვთ ტენდენცია მოიპოვონ ღირებულება იმ პერიოდში, როდესაც ბაზარი ვარდება, როგორიცაა ოქრო ან სხვა ძვირფასი ლითონები. საერთო ჯამში, არსებობს ელემენტი არასტაბილურობა რამოდენიმე სტრატეგია, რომელსაც ფონდის მენეჯერები იყენებენ. დათვების ურთიერთდახმარების ფონდი შეიძლება იყოს გზა ინვესტორების მოსაძებნად ალფა მშფოთვარე დროს, მაგრამ ეს ტიპი არასოდეს უნდა იყოს ინვესტორის ერთადერთი ჰოლდინგი.

Rydex ინვერსიული Nasdaq-100 (RYAIX)

• მთლიანი შემოსავალი 2018 წლის ვარდნის დროს: 25.9%
• YTD დაბრუნება დასრულდა 2021 წლის 21 აპრილს: -8.7%
• ხარჯების კოეფიციენტი: 1.59%
• მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები: 23 მილიონი დოლარი
• საორიენტაციო ინდექსი: Nasdaq-100 ინდექსი
• დაწყების თარიღი: სექტემბერი 3, 1998
• ფონდის მრჩეველი/დისტრიბუტორი: უსაფრთხოების ინვესტორები/გუგენჰაიმის ფონდების დისტრიბუტორები

Rydex Inverse Nasdaq 100 ფონდი ცდილობს გაიმეოროს შებრუნებული ყოველდღიური მაჩვენებლები Nasdaq 100 ინდექსი. ეს ნიშნავს, რომ თუ Nasdaq 100 იზრდება 5% -ით დღეში, ეს ფონდი დაიკლებს 5% -ით, ხოლო თუ Nasdaq 100 დაეცემა 5% -ით დღეში, ფონდი გაიზრდება 5% -ით. ფონდი ცდილობს ამის გაკეთებას სხვადასხვა ინვესტიციების ჩათვლით, ურთიერთდახმარების ფონდების ჩათვლით, აღნიშნავს ფედერალური სააგენტოდა შესყიდვის ხელშეკრულებები. გაითვალისწინეთ, რომ Nasdaq 100 ინდექსი არ უნდა იყოს დაბნეული Nasdaq Composite ინდექსი; პირველი არის Nasdaq საფონდო ბირჟაზე ჩამოთვლილი უმსხვილესი 100 არაფინანსური კომპანიის ინდექსი.

მორნინგსტარის თანახმად, ”ფონდი იყენებს როგორც საინვესტიციო სტრატეგიას მოკლე გაყიდვებში ჩართვის პროგრამას ფასიანი ქაღალდების ძირითად ინდექსში შესული და მნიშვნელოვანი ინვესტიციის განხორციელება წარმოებაში ინსტრუმენტები. ის ინვესტირებას მოახდენს თავისი წმინდა აქტივების მინიმუმ 80% -ს, დამატებული ნებისმიერი სესხი საინვესტიციო მიზნებისთვის, ფინანსურ ინსტრუმენტებში ეკონომიკური მახასიათებლებით, რომლებიც საპირისპიროდ უნდა მოქმედებდეს კომპანიის ძირითად შემადგენლობაში შემავალი კომპანიების ფასიანი ქაღალდების საწინააღმდეგოდ ინდექსი ".

გრიზლი მოკლე (GRZZX)

• მთლიანი შემოსავალი 2018 წლის ვარდნის დროს: 24.0%
• YTD დაბრუნება დასრულდა 2021 წლის 21 აპრილს: -12.50%
• ხარჯების კოეფიციენტი: 2.97%
• მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები: $ 50.2 მილიონი
• საორიენტაციო ინდექსი: არა/ა
• დაწყების თარიღი: 2000 წლის 19 ივნისი
• ფონდის მრჩეველი/დისტრიბუტორი: Leuthold Weeden Capital Management/Rafferty Capital Markets

გრიზლის მოკლე ფონდი, ამ სიის სხვა ორი ფონდისგან განსხვავებით, არის აქტიურად მართული ფონდი. ეს ნიშნავს, რომ ფონდის ორი პორტფელის მენეჯერი ირჩევს კონკრეტულ აქციებს მოკლედ გასაყიდად. ფონდი მიზნად ისახავს 60-100 აქციის შემოკლებას ერთდროულად, ყველა მათგანი უნდა იყოს დიდი კაპიტალით გაყიდული აშშ-ში.

მორნინგსტარის თანახმად, ”ფონდი ყიდის აქციებს მოკლედ. მოკლე გაყიდვა გულისხმობს ნასესხები ფასიანი ქაღალდების გაყიდვას. როდესაც ფონდი ყიდის აქციებს მოკლედ, ის იღებს ვალდებულებას შეცვალოს ნასესხები აქციები რაც არ უნდა იყოს მისი ფასი ფასიანი ქაღალდების გამსესხებლისათვის მიწოდებისთვის. ფონდს, როგორც წესი, ექნება დაახლოებით 60 – დან 100 – მდე აქცია, რომელიც მოკლედ გაიყიდა. ”

Rydex ინვერსიული S&P 500 სტრატეგია (RYURX)

• მთლიანი შემოსავალი 2018 წლის ვარდნის დროს: 23.6%
• YTD დაბრუნება დასრულდა 2021 წლის 21 აპრილს: -10.33%
• ხარჯების თანაფარდობა: 1.55%
• მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები: $ 55.5 მილიონი
• საორიენტაციო ინდექსი: S&P 500
• დაწყების თარიღი: იან. 7, 1994
• ფონდის მრჩეველი/დისტრიბუტორი: უსაფრთხოების ინვესტორები/გუგენჰაიმის ფონდების დისტრიბუტორები

Rydex Inverse S&P 500 სტრატეგიის ფონდი ცდილობს გაიმეოროს S&P 500 ინდექსის ინვერსიული ყოველდღიური შესრულება. ეს ნიშნავს, რომ თუ S&P 500 იზრდება 5% დღეში, ეს ფონდი დაიკლებს 5%, ხოლო თუ S&P 500 დაიკლებს 5% დღეში, ფონდი გაიზრდება 5%. ფონდი ცდილობს ამის გაკეთებას სხვადასხვა ინვესტიციების ჩათვლით, ურთიერთდახმარების ფონდების ჩათვლით, აღნიშნავს ფედერალური სააგენტოდა შესყიდვის ხელშეკრულებები. S&P 500 არის 505 მსხვილი კაპიტალის ამერიკული აქციების ინდექსი.

მორნინგსტარის თანახმად, ”ფონდი იყენებს როგორც საინვესტიციო სტრატეგიას მოკლე გაყიდვებში ჩართვის პროგრამას ფასიანი ქაღალდების ძირითად ინდექსში შესული და მნიშვნელოვანი ინვესტიციის განხორციელება წარმოებაში ინსტრუმენტები. ის ინვესტირებას მოახდენს თავისი წმინდა აქტივების მინიმუმ 80% -ს, დამატებული ნებისმიერი სესხი საინვესტიციო მიზნებისთვის, ფინანსურ ინსტრუმენტებში ეკონომიკური მახასიათებლებით, რომლებიც საპირისპიროდ უნდა მოქმედებდეს კომპანიის ძირითად შემადგენლობაში შემავალი კომპანიების ფასიანი ქაღალდების საწინააღმდეგოდ ინდექსი ".^{[ციტირება]}