სექტორის დაშლის განმარტება და საფონდო ბაზრის გამოყენება

რა არის სექტორის რღვევა?

სექტორის ავარია არის ნაზავი სექტორები ფონდის ან პორტფელის ფარგლებში, როგორც წესი, გამოხატულია პორტფელის პროცენტულად. სექტორის აღნიშვნები შეიძლება განსხვავდებოდეს ფონდის საინვესტიციო კრიტერიუმებისა და საერთო მიზნის მიხედვით.

სექტორის რღვევის გააზრება

სექტორის რღვევა გათვალისწინებულია ფონდის ანალიზისთვის და შეიძლება დაეხმაროს ინვესტორი დაიცვან ფონდის საინვესტიციო გამოყოფა. სექტორული ინვესტიცია შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც გავლენას მოახდენს ფონდში განხორციელებულ ინვესტიციებზე. ფონდმა შეიძლება მიმართოს კონკრეტულ სექტორს, შეეცადოს დივერსიფიკაცია სექტორებს შორის, ან საერთოდ ჰქონდეს სექტორული განსხვავება, რაც გამოწვეულია ფართო სამყაროს ინვესტიციებით. ა

სექტორის ფონდი ექნება 100% -იანი გამოყოფა განსაზღვრულ სექტორზე.

ზოგიერთ ფონდს შეიძლება ჰქონდეს შეზღუდვები სექტორულ ინვესტიციებზე. ამიტომ ფონდის ანალიზს იყენებენ ფონდის მენეჯერები კონკრეტული ინვესტიციების გამორიცხვის მიზნით. ეს ხშირად ხდება გარემოს, სოციალურ და მმართველობაზე ორიენტირებული სახსრებით. ეს თანხები ცდილობს გამორიცხოს ინდუსტრიები ან კომპანიები, რომლებიც მათი ინვესტორების აზრით არასასურველია სხვადასხვა მიზეზის გამო. ეს შეიძლება შეიცავდეს ინდუსტრიის დაჯგუფებას, როგორიცაა თამბაქოს მწარმოებლები ერთ ფონდში, ან ნავთობის გამომძიებელი კომპანიები მეორე ფონდში.

ფონდის კომპანიები რეგულარულად აწვდიან სექტორის ანგარიშგებას მათ მარკეტინგულ მასალებში. სექტორების გაყოფა უზრუნველყოფს ფონდის აქტივების სექტორული განაწილების წარმოდგენას, ხშირად ყოველთვიურად ან კვარტალურად. ზოგიერთმა სახსრმა შეიძლება ყოველდღიურად აცნობოს სექტორის ავარია ფონდის ვებგვერდზე.

GICS სექტორები

სექტორები, როგორც წესი, განიხილება ფართო კლასიფიკაციად. თითოეულ სექტორში შესაძლებელია მრავალი ქვესექტორისა და მრეწველობის კიდევ უფრო დაზუსტება. გლობალური მრეწველობის კლასიფიკაციის სტანდარტი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც GICS, არის ძირითადი ფინანსური ინდუსტრიის სტანდარტი სექტორული კლასიფიკაციის განსაზღვრისათვის.

ის გლობალური მრეწველობის კლასიფიკაციის სტანდარტი შეიქმნა ინდექსის პროვაიდერებმა MSCI და Standard and Poor's. მისი იერარქია იწყება 11 სექტორით, რომელიც შემდგომში შეიძლება განისაზღვროს 24 ინდუსტრიულ ჯგუფში, 69 ინდუსტრიაში და 158 ქვე ინდუსტრიაში. ის მიჰყვება კოდირების სისტემას, რომელიც ანიჭებს კოდს თითოეული დაჯგუფებიდან თითოეულ კომპანიას, რომელიც საჯაროდ ვაჭრობს ბაზარზე. GICS კოდირების სისტემა ინტეგრირებულია მთელ ინდუსტრიაში, რაც საშუალებას იძლევა დეტალური ანგარიშგება და საფონდო სკრინინგი ფინანსური ტექნოლოგიის საშუალებით.

11 ფართო GICS სექტორი, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება სექტორების განლაგების ანგარიშგებისთვის, მოიცავს შემდეგს:

• ენერგია
• მასალები
• მრეწველები
• სამომხმარებლო დისკრეციული
• სამომხმარებლო კავები
• Ჯანმრთელობის დაცვა
• ფინანსური
• Საინფორმაციო ტექნოლოგია
• სატელეკომუნიკაციო მომსახურება
• კომუნალური
• Უძრავი ქონება

დივერსიფიკაცია და სექტორები

გაიმართება დივერსიფიცირებული საფონდო პორტფელი აქციები უმეტესობა, თუ არა ყველა, GICS სექტორში. დივერსიფიკაცია საფონდო სექტორებში ეხმარება იდიოსინკრატული ან უსისტემო რისკების შემსუბუქებას, რომლებიც გამოწვეულია ფაქტორებით, რომლებიც გავლენას ახდენენ ინდუსტრიის კონკრეტულ ინდუსტრიებზე ან კომპანიებზე.

სექტორული ინდექსები ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ინვესტორების მიერ, რომლებიც ცდილობენ ინვესტიცია განახორციელონ ერთი სექტორის ზრდის პერსპექტივაში. საინვესტიციო კომპანიები გვთავაზობენ პასიური ინდექსის ფონდებს, რომლებიც ცდილობენ გაიმეორონ თითოეული თერთმეტი GICS სექტორი. ავანგარდის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინდექსის ფონდი არის ერთ – ერთი მაგალითი პასიურად მართული ურთიერთდახმარების ფონდისა, რომელიც ცდილობს გაიმეოროს MSCI აშშ – ს საინვესტიციო ბაზრის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინდექსი. სტრატეგია ასევე ხელმისაწვდომია ინვესტორებისთვის გაცვლითი ვაჭრობის ფონდის, Vanguard Information Technology ETF მეშვეობით.

ხშირად დასმული შეკითხვები

რა არის პორტფელის კარგი სექტორის დაშლა?

კარგად დივერსიფიცირებულ პორტფელს უნდა ჰქონდეს რაც შეიძლება მეტი სექტორი და არ უნდა მოახდინოს ძალიან ბევრი სახსრების კონცენტრირება რომელიმე ცალკეულ სექტორში ან მასთან დაკავშირებულ სექტორებში. 11 ინვესტორს შეუძლია ასევე გამოიყენოს 5 პროცენტიანი წესი სექტორული სახსრებით. მაგალითად, თუ თქვენ გინდოდათ დივერსიფიკაცია სპეციალიზირებულ სექტორებში, როგორიცაა ბიოტექნოლოგია, კომერციული უძრავი ქონება ან ოქროს მომპოვებლები, თქვენ უბრალოდ ინარჩუნებთ თქვენს გამოყოფას 5% ან ნაკლები თითოეულისთვის.

რომელია ინდუსტრიის ძირითადი დარგები?

ესენია კომუნალურიდან სამომხმარებლო პროდუქტებამდე, ტექნოლოგიამდე. GICS– ის მიერ აღიარებული 11 ინდუსტრიული სექტორი ჩამოთვლილია ზემოთ. GICS იყოფა მას 24 ინდუსტრიულ ჯგუფად, როგორიცაა ავტომობილები, ბანკები და ტანსაცმლის კომპანიები.

რა არის S&P 500 ინდექსის სექტორული დაშლა?

2021 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით, S&P 500 -ის სექტორის ავარია არის:

• საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 27.4%
• ჯანდაცვა - 13.1%
• მომხმარებელთა შეხედულებისამებრ - 12.4%
• ფინანსები - 11.2%
• საკომუნიკაციო მომსახურება - 11.1%
• მრეწველები - 8.4%
• სამომხმარებლო კავები - 6.0%
• ენერგია - 2.8%
• მასალები - 2.6%
• კომუნალური მომსახურება - 2.5%
• უძრავი ქონება - 2.4%