Wells Fargo არღვევს შემოსავლის მიღებამდე

გასული კვარტლის შედარებით ფართო დიაპაზონში ვაჭრობის შემდეგ, Wells Fargo & Company-ის აქციების ფასი (WFC) ცოტა ხნის წინ გაიზარდა კომპანიის ფისკალური მეოთხე კვარტლის მოგების გამოცხადების წინ. Wells Fargo-მ ცოტა ხნის წინ აწია უფრო მაღალი ზონა, რომელიც შედარებით თხელია ყიდვის მოცულობის თვალსაზრისით. ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ, რომ ბანკი 0,99$-ს მიაღწევს მოგება აქციაზე (EPS) 18,62 მილიარდი დოლარის შემოსავალთან ერთად. ეს წარმოადგენს მოგების თითქმის 60%-ით მოსალოდნელ ზრდას წინა წლის ანალოგიურ კვარტალთან შედარებით.

ფინანსური სექტორი ბოლო დროს აღზევდა, რადგან ინვესტორები, როგორც ჩანს, ეძებენ აქციებს ღირებულებაზე დაფუძნებულ და არა სპეკულაციურ ზრდაზე. Wells Fargo-ს აქციები თითქმის გაორმაგდა წითური ფინანსური სექტორის ბოლო ტემპით, გაიზარდა 15.4%-ით გასულ თვეში. ეს შეიძლება იყოს იმის გამო, რომ განიხილებოდა ბანკის აქციები დაუფასებელი, მაშინ როცა Wells Fargo-ს აქვს უფრო მიმზიდველი შესვლის ფასი თითო აქციაზე.

როგორც ჩანს, ოფციონებით მოვაჭრეები იკავებენ პოზიციებს იმის დემონსტრირებით, რომ მათ მიაჩნიათ, რომ აქციების ფასის ბოლო ზრდა უახლოეს პერიოდში გაგრძელდება. ეს იმიტომ, რომ ბოლო ვაჭრობის მოცულობა დიდად ემხრობა

ზარის პარამეტრები დასრულდა აყენებს, და ღია ინტერესი როგორც ჩანს, ასახავს, ​​რომ მოვაჭრეები ყიდულობენ ზარებს ყიდვისას. აქციამ ასევე ახლახან გაარღვია ზონა, რომელიც ჩვეულებრივ აღინიშნება დიდი ვაჭრობის მოცულობით, რათა დაამყაროს ახალი 52-კვირიანი მაქსიმუმი.

გასული თვის განმავლობაში Wells Fargo-მ აჯობა სახელმწიფო ქუჩის ფინანსური სექტორის ETF-ის ტოპ 10 ჰოლდინგს (XLF), გარდა The Charles Schwab Corporation-ისა (SCHW). ეს იმ დროს მოხდა, როცა სექტორმა მთლიან ბაზარზე ზედმეტად შეასრულა, რადგან ინვესტორები აგრძელებენ აქციების ძიებას, რომლებიც ისარგებლებენ მაღალი ინფლაციისა და მზარდი საპროცენტო განაკვეთებით მომავალში.

ბოლო სექტორის შესრულება

Wells Fargo არის სახელმწიფო ქუჩის ფინანსური სექტორის ETF (XLF) ტოპ ჰოლდინგის ათეულში. ბოლო დროს სექტორი ერთ-ერთია იმ მცირერიცხოვან სექტორებს შორის, რომელიც აჯობებს მთლიან ბაზარს. გასული თვის განმავლობაში XLF-მა დაამატა 7.1%, ხოლო State Street-ის S&P 500 Index ETF (ᲯᲐᲨᲣᲨᲘ) გაიზარდა 0,6%-ით. ქვემოთ მოყვანილი დიაგრამა ასახავს WFC-ისა და XLF-ის ბოლო შესრულებას SPY-ის ცხრა საუკეთესო სექტორთან შედარებით.

ამ დიაგრამაზე საყურადღებოა, რომ სექტორის როტაცია აჩვენებს, რომ ინვესტორები პოზიციონირებენ იმისთვის, რომ მოემზადონ მეტისთვის. ქორი ფედერალური სარეზერვო პოლიტიკის გაზრდის ჩათვლით საპროცენტო განაკვეთები საბრძოლველად ინფლაცია. ყველაზე წარმატებული სექტორები - ენერგეტიკა (XLE), XLF, სამომხმარებლო კავები (XLP), და ჯანდაცვა (XLV) - განიხილება შედარებით "უსაფრთხო" ფსონები გაზრდილი მარეგულირებელი წნევის დროს. ეს იმიტომ ხდება, რომ ეს სექტორები ასახავს საჭიროებებს და აუცილებლობას, ვიდრე სურვილებს ან სპეკულაციურ ზრდას.

ყველაზე ცუდი აქციები - ტექნოლოგია (XLK) და მომხმარებლის შეხედულებისამებრ (XLY) - როგორც წესი, დაბალი ინფლაციის დროს. საპროცენტო განაკვეთების ზრდამ შეიძლება შეაფერხოს ტექნოლოგიური აქციები მათი დიდი ოდენობით დავალიანების გამო, ხოლო მომხმარებლის დისკრეცია ეცემა იმის გამო, რომ მომხმარებელთა ყიდვის ძალა შემცირდება, რადგან აქცენტი გადაინაცვლებს „მოთხოვნილებებზე“ და „სურვილებზე“. ეს სექტორის როტაცია შეიძლება იყოს მოვაჭრეები და ინვესტორები, რომლებიც მოელოდნენ შემდეგ ეტაპზე The ეკონომიკური ციკლი.

ფინანსური სექტორის დაშლა

The ფინანსური სექტორი თავად არის ეკონომიკის ნაწილი, რომელიც შედგება ფირმებისა და ინსტიტუტებისგან, რომლებიც ფინანსურ მომსახურებას უწევენ კომერციულ და საცალო მომხმარებლებს. ეს სექტორი მოიცავს ინდუსტრიების ფართო სპექტრს, მათ შორის ბანკებს, საინვესტიციო კომპანიებს, სადაზღვევო კომპანიებს და უძრავი ქონების ფირმებს.

ფინანსური სექტორი განიხილება კარგ ინვესტიციად ეკონომიკაში მზარდი საპროცენტო განაკვეთებით, რადგან ამ სექტორის კომპანიები მიდრეკილნი არიან გაზარდონ განაკვეთები, რომლებსაც იღებენ სესხებისთვის, რომლებსაც სხვებისთვის გასცემენ. გარდა ამისა, ამ კომპანიებიდან ბევრმა ისესხა კაპიტალი უფრო დაბალი განაკვეთით, წინა წლების საბაზრო პირობებიდან გამომდინარე. ეს ქმნის ბუნებრივ ქარს ამ კომპანიების ნებისმიერი ძირითადი ფინანსური საქმიანობისთვის.

ქვემოთ მოყვანილი დიაგრამა ადარებს Wells Fargo-ს ბოლო წარმატებებს State Street-ის ფინანსური სექტორის ETF-ის (XLF) ტოპ ჰოლდინგებთან.

ეს დიაგრამა გვეხმარება იმის ილუსტრირებაში, თუ როგორ მოძრაობდნენ, გასული თვის განმავლობაში, და კონკრეტულად 2022 წლის დასაწყისიდან, ცალკეული აქციები სექტორში აღმავალი მიმართულებით. ფაქტობრივად, XLF-ის ტოპ ათეულში, ერთადერთი აქცია, რომელმაც ზარალი აჩვენა ამ პერიოდის განმავლობაში, არის BlackRock, Inc. (BLK).

Wells Fargo-მ ცოტა ხნის წინ გაუსწრო Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) როგორც სექტორის მეორე ყველაზე წარმატებული აქცია, მხოლოდ შვაბის შემდეგ. ეს შეიძლება იყოს იმის გამო, რომ ინვესტორები დიდად ელიან Wells Fargo-ს შემოსავალს.

მოცულობის პროფილი

ფასების მოქმედებისა და ოფციონებით ვაჭრობის შედარებამ შეიძლება უზრუნველყოს ჩარტების დამკვირვებლების ხედვა ტრეიდერებისა და ინვესტორების განწყობის შესახებ კომპანიის მომავალი მუშაობის მიმართ. თუმცა, ფასების მოქმედების შემდგომი კონტექსტი მოცულობის თვალსაზრისით შეიძლება ასახავდეს სფეროებს მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა, რამაც შეიძლება უზრუნველყოს დამატებითი კონტექსტი ოფციის ღია ინტერესისთვის. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს Wells Fargo-ს ბოლო ფასის მოქმედებას, გარდა ფასზე დაფუძნებული მოცულობის ნიმუშის მარცხენა მხარეს.

Wells Fargo-ს აქციების ფასის ბოლო სავაჭრო დიაპაზონი მონიშნულია ლურჯად. დიაპაზონი საკმაოდ ფართოა, 52$-ის დონეს აჭარბებს, ქვედა ზღვარი დაახლოებით $47. ეს სავაჭრო დიაპაზონი ემთხვევა მოცულობის უმძიმეს სფეროებს, რაც ილუსტრირებულია ამ დიაგრამის მარცხენა მხარეს მოცულობის პროფილით.

ეს ფასზე დაფუძნებული მოცულობის ნიმუში ასახავს ფასებს, სადაც ინვესტორებმა ადრე იყიდეს და გაყიდეს აქციები. წარსულში შესყიდვის შესამჩნევი რაოდენობა ხშირად გულისხმობს, რომ ინვესტორებს გაუჩნდებათ სურვილი დაიცვან თავიანთი პოზიციები იმავე ფასებში მეტი აქციების შეძენით ან ყოველ შემთხვევაში შემდგომი გაყიდვით. როდესაც მოცემულ ფასში მოცულობები დაბალია ან არ არსებობს, ეს გულისხმობს, რომ რამდენიმე ინვესტორს აქვს საჭიროება დაიცვას თავისი პოზიციები ამ დონეზე.

შესამჩნევი თხელი მოცულობის ზონები ჩნდება სავაჭრო დიაპაზონის ზემოთ, რომლიდანაც Wells Fargo-მა ცოტა ხნის წინ აიღო თავდაყირა. ზონა, რომელშიც მოცულობა ყველაზე მძიმეა, რომელიც წარმოადგენს უახლესი სავაჭრო დიაპაზონის ზედა მესამედს, ცნობილია როგორც კონტროლის წერტილი. ეს განსაზღვრავს ფასების დონეს, სადაც ყველაზე მეტი ვაჭრობა ხდებოდა. Wells Fargo-სთვის, საკონტროლო წერტილი ჩანს დიაგრამაზე 50,50$ ფასის დონის გარშემო.

Wells Fargo-ს აქციების ფასი ცოტა ხნის წინ დაიხურა წვრილი დაცემის მოცულობის ზონის ზემოთ, რომელიც ხაზგასმულია წითელი მართკუთხედით. ამ ზონის ქვემოდან ის მოქმედებდა როგორც წინააღმდეგობა. ამჟამად მნიშვნელოვანია, რომ Wells Fargo ამ დონეს აჭარბებს. თუ Wells Fargo-ს აქციების ფასი კვლავ დაბრუნდება და დაბრუნდება ამ ზონის ქვემოთ, არსებობს ზრდის მოცულობის თხელი მოცულობის ზონა, რომელიც ხაზგასმულია მწვანე მართკუთხედით. ეს არის ფასის დონე, რომელიც შეიძლება წარმოადგენდეს მხარდაჭერას, თუ Wells Fargo-ს აქციების ფასი დაეცემა.

მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ეს დონეები აჩვენებს ფასების მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დიდ დიაპაზონს. ამის შედეგად, შესაძლებელია, რომ ნებისმიერმა სიახლემ, საოცრად ცუდმა თუ კარგმა, გააოცოს ინვესტორები და გამოიწვიოს უჩვეულოდ დიდი ნაბიჯი. მოგების წინა განცხადების შემდეგ, Wells Fargo-ს აქციები მომდევნო დღეს გაიზარდა 1%-ით და დაიწყო ვარდნა მომდევნო კვირაში. ამ განცხადების შემდეგ ინვესტორები შეიძლება ელოდნენ ფასის ანალოგიურ მცირე ცვლილებას. არასტაბილურობის დიაპაზონში უამრავი ადგილის გამო, აქციების ფასები შეიძლება გაიზარდოს ან დაეცეს მოსალოდნელზე მეტად.

პარამეტრები ნახვა

მიუხედავად იმისა, რომ Wells Fargo ახლახან გამოვიდა შედარებით ფართო სავაჭრო დიაპაზონიდან, როგორც ჩანს, ოფციონის ტრეიდერები პოზიციონირებენ აქციების ფასის გაგრძელების მიზნით მომავალში. ეს იმიტომ, რომ ბოლო ვაჭრობის მოცულობამ სამშაბათს უპირატესობა მიანიჭა ზარებს თითქმის 2-დან 1-მდე რაციონზე. Wells Fargo-ს ღია ინტერესი შეიცავს 1,2 მილიონ ზარს 1,1 მილიონთან შედარებით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რიცხვები ძალიან ახლოსაა, ღია ინტერესისა და ვაჭრობის მოცულობის შემდგომი ანალიზი დამაჯერებელია.

ბოლო ხუთი სავაჭრო დღის განმავლობაში ვაჭრობის ოფციების 72% იყო ქოლ ოფციები. გარდა ამისა, ყველა ოფციონის კონტრაქტის გონივრული ღირებულების, ანუ მთლიანი დოლარის ოდენობის 86% იყო ქოლ ოფციები. ეს წარმოადგენს მზარდი ზრდის პერსპექტივას Wells Fargo-ს მიმართ.

იანვრისთვის. 21, მომდევნო თვეში ვადის გასვლის თარიღი ოფციონებისთვის, როგორც ჩანს, ოფციონის ტრეიდერები დებენ მნიშვნელოვან ზრდას ფსონებს Wells Fargo-ზე. ეს იმიტომ, რომ ვარიანტებისთვის ფულზე და ერთი დარტყმა ორივე მიმართულებით ზარები აღემატება რაოდენობას აყენებს თითქმის 8-დან 1-ს. თითქმის ყველა ღია ინტერესი ამ გაფიცვებისთვის მოდის $55 ზარიდან, 35000-ით. ეს დარტყმა თითქმის ზუსტად ემთხვევა დაცვითი თხელი ზონის ქვედა ნაწილს გრაფიკის ზედა ნაწილთან ახლოს. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან თუ Wells Fargo-ს მოუწოდებს ცუდი მოგების სიურპრიზი და ფსონების ეს დიდი რაოდენობა განთავისუფლდება, მას შეუძლია მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზეწოლა მოახდინოს აქციაზე.

ფულის დახარჯვის ვარიანტების გაცილებით მეტი რაოდენობაა, ვიდრე ზარები. ერთი შეხედვით, ეს წარმოუდგენლად დამთრგუნველი ჩანდა; თუმცა, ნაგულისხმევი არასტაბილურობა რადგან ეს ოფციები ეცემა, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ მეტი ტრეიდერი ყიდის კონტრაქტებს მოკლე პოზიციებზე ამ ოფციონებში. ეს შეიძლება იყოს ოპცია მოვაჭრეები, რომლებიც ყიდიან პოზიციებს, რათა შეაგროვონ ამაღლებული პრემიები მოგებამდე, ხოლო ნაგულისხმევი არასტაბილურობა მაღალია. ის ფაქტი, რომ ტრეიდერებს უფრო მეტად სურთ გაყიდონ ფული, ვიდრე ზარები, შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ნაკლებია შიში იმისა, რომ შემოსავლის შემდეგ მნიშვნელოვანი გადაადგილება დაღმასვლისკენ იქნება.

შეფუთვა

როგორც ერთ-ერთი ბელვეტერი ბანკის აქციები, ინვესტორები ყურადღებით დააკვირდებიან Wells Fargo-ს შემოსავალს. კომპანია ხელმძღვანელობდა მზარდ სექტორს და ინვესტორებს სურთ იხილონ შემდგომი შემდგომი გაგრძელება ან პოტენციური შებრუნება ქვევით. ოფციონებით მოვაჭრეები, როგორც ჩანს, სარგებლობენ გაზრდილი პრემიებით, შემოსავლების წინასწარი აქციების ფასის ზრდის გამო, გაყიდვით, ხოლო აგრძელებენ ზარების ყიდვას.