3 საუკეთესო ავანგარდული ფონდი ღირებული ინვესტორებისთვის

როგორც საქმე ღირებულების ინვესტიცია ძლიერდება, აქციების ღირებულება სახსრები მომრავლდა ფონდის სამყაროში. ავანგარდი, ყველაზე დიდი ორმხრივი ფონდის კომპანია მსოფლიოში, გთავაზობთ ფონდების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ არჩევანს დივერსიფიცირებული, ძირითადი/სატელიტური ინვესტიცია სტრატეგია მხოლოდ აქციების ღირებულების გარშემო.

კვლევამ აჩვენა, რომ ღირებულების აქციები გვთავაზობენ უფრო დიდ პოტენციალს გრძელვადიან პერსპექტივაში ნაკლები ცვალებადობით, ვიდრე ზრდის აქციები. ისტორია ასევე გვიჩვენებს, რომ მცირე და საშუალო კაპიტალის აქციები მიდრეკილია აჯობებს დიდი კაპიტალის აქციები გრძელვადიან პერსპექტივაში, მაგრამ უფრო დიდი ცვალებადობით. თქვენიდან გამომდინარე რისკის პროფილითქვენი ძირითადი ჰოლდინგის განაწილება შეიძლება იყოს საკმარისად დიდი, რომ შემცირდეს სატელიტური სახსრების მაღალი არასტაბილურობა, ხოლო უფრო ფართო ზემოქმედება სხვადასხვა საფონდო ბაზარზე სეგმენტები მიდრეკილია გაამარტივოს ანაზღაურება.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX)

დეკემბრის მონაცემებით 140 მილიარდ დოლარზე მეტი აქტივით. 2021 წელს, Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund არის ერთ-ერთი უდიდესი და ერთ-ერთი წარმატებული ღირებულების ფონდი ბაზარზე. ფონდი, რომელიც ითვლება ძირითად ჰოლდინგად, დასაქმებულია გრძელვადიანი ყიდვა-შეკავება მიდგომა ინვესტირების აქციებში, რომლებიც ქმნიან CRSP აშშ. დიდი ქუდი ღირებულების ინდექსი.

დეკემბრის მდგომარეობით. 2021 წლის 31, ფონდი ამჟამად ინვესტირებულია 355 აქციაში ფონდის მენეჯერები თვლიან, რომ დაუფასებელი და ინვესტორების კეთილგანწყობაა. ფონდი მიზნად ისახავს რამდენიმე სექტორს, მათ შორის ფინანსურს, ტექნოლოგიებს, ჯანდაცვას და ნავთობსა და გაზს, UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson და Berkshire Hathaway Inc. მის შორის ტოპ ჰოლდინგი. ფონდმა დაბრუნდა 13,74% ბოლო 10 წლის განმავლობაში და 12,52% ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. ფონდს აქვს დაბალი ბრუნვა, რაც ხელს უწყობს მის შენარჩუნებას ხარჯების კოეფიციენტი 0.05%-ით ყველაზე დაბალთა შორის თავის კატეგორიაში.

იმის გამო, რომ ეს არის Admiral Shares ფონდი, მინიმალური ინვესტიცია ფონდში არის $3000. ის ასევე ხელმისაწვდომია როგორც ETF და ვაჭრობს ტიკერის VTV-ს ქვეშ. ETF-ს აქვს ხარჯების კოეფიციენტი 0.04%, აპრილის მდგომარეობით. 29, 2021.

ავანგარდის არჩეული ღირებულების ფონდი (VASVX)

Vanguard Selected Value Fund არის აქტიურად იმართება ფონდი რომ მიზნად ისახავს დაუფასებელი კომპანიები საშუალო კაპიტალის დიაპაზონში, რაც მას პორტფელისთვის იდეალურ თანამგზავრად აქცევს. დეკემბრის მდგომარეობით. 2021 წელს ფონდმა 6,8 მილიარდი დოლარის აქტივების ინვესტიცია მოახდინა 128 აქციაში, რაც შეიძლება შეიცავდეს 7,8%-მდე არაამერიკულ კომპანიებში. The ფინანსური მომსახურება და სამრეწველო სექტორები მაღალია წარმოდგენილი მათ ჰოლდინგებში, რადგან მათ აქვთ ისეთი კომპანიების დიდი რაოდენობა, რომლებიც ითვლებიან დაბალფასებულად ან არაკეთილსინდისიერად.

როგორც აქტიურად მართული ფონდი, Vanguard თავის მენეჯმენტს აუთსორსსს უწევს სამ ქვემრჩეველს, რომლებიც ამუშავებენ ფონდის მენეჯმენტის სხვადასხვა ასპექტს. საერთო ჯამში, ფონდის მენეჯერები იყენებენ გრძელვადიანი ყიდვისა და შეკავების მიდგომას, მზად არიან მისცენ დრო არასაკმარისი შედეგის მქონე კომპანიებს, რომ სიტუაცია შეცვალონ. სტრატეგიას შეუძლია გადაიხადოს პაციენტი ინვესტორებისთვის, რომლებმაც ნახეს საშუალო წლიური შემოსავალი ბოლო 10 წლის განმავლობაში 12.59%-ით და ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში 10.94%-ით, დეკემბრის მდგომარეობით. 31, 2021. აქტიურად მართული ფონდისთვის, მისი ხარჯების კოეფიციენტი ითვლება დაბალ 0.31%-ით თებერვლის მდგომარეობით. 26, 2021.

ეს ფონდი ასევე მოითხოვს მინიმუმ $3000 ინვესტიციას.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)

ძირითადი/სატელიტური ღირებულების საინვესტიციო სტრატეგიის დასამრგვალებლად, Vanguard Small-Cap Value Index Fund იჭერს აქციების მცირე კაპიტალის დიაპაზონს, რომელიც გვთავაზობს კიდევ უფრო დიდ პოტენციალს. ფონდს აქვს $51 მილიარდზე მეტი აქტივები, რომლებიც განაწილებულია 1001 ჰოლდინგზე, რომელიც შედგება მცირე, საშუალო და მიკრო კაპიტალის აქციებისგან. 31, 2021.

მის ტოპ ჰოლდინგებს შორისაა Signature Bank, Molina Healthcare Inc. და IDEX Corp. ფონდის მიზანია ასახოს უსაფრთხოების ფასების კვლევის ცენტრი Small-Cap Value Index. მან დაბრუნდა 13.3% ბოლო 10 წლის განმავლობაში და 0.07% ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. მისი ხარჯების კოეფიციენტი 0,07% ითვლება უკიდურესად დაბალად.

ფონდი მოითხოვს იგივე 3000$-ის მინიმალურ დეპოზიტს, მაგრამ ხელმისაწვდომია როგორც ETF, ვაჭრობა VBR-ის ქვეშ.