გლობალური ბაზრების მიმოხილვა: ოქროს ზრდა გრძელდება
მიმოხილვა
მატება ოქროს ფასები უცვლელად გაგრძელდა, რადგან ინვესტორები მიდიოდნენ ძვირფას ლითონზე მომავალი ინფლაციისა და მიმდინარე გეოპოლიტიკური დაძაბულობის წინააღმდეგ. წინასწარ მეორე კვარტალი მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) მონაცემებმა გაზარდა სპექტრი დეფლაცია არის მთავარი საფრთხე აშშ-ს ეკონომიკისთვის.
ძირითადი ეკონომიკური მოვლენები (გასული კვირა)
- აშშ-ს გამძლე საქონელი – გამძლე საქონელი შეკვეთები, სამრეწველო წარმოებისა და კაპიტალური დანახარჯების წამყვანი მაჩვენებელი, ივნისში გაიზარდა 7.3%-ით, რაც აჯობა საბაზრო კონსენსუსს 7.0%. ძირითადი გრძელვადიანი საქონელი, რომელიც გამორიცხავს სატრანსპორტო აღჭურვილობას, როგორიცაა მანქანები და თვითმფრინავები, გაიზარდა 3.3%-ით, რაც 3.5%-ის პროგნოზზე დაბალი იყო.
- ავსტრალიის CPI (q) - ქვეყნის სამომხმარებლო ფასის ინდექსი (CPI) დაეცა 1.9%-ით ივნისში დასრულებული კვარტალისთვის, ხოლო "შემცირებული საშუალო" კომპონენტი მოსალოდნელზე უარესი -0.01% იყო. მიუხედავად იმისა, რომ სათაური მაჩვენებელი ოდნავ უკეთესი იყო, ვიდრე ბაზრის მოლოდინი -2.0%, ის მაინც აჩვენებდა, რომ დეფლაციამ მოიცვა ეკონომიკა.
- შეერთებულ შტატებში სახლის გაყიდვები ელოდება – იმ სახლების რაოდენობის ცვლილება, რომლებიც ხელშეკრულებით დგანან დახურვის ტრანზაქციის მოლოდინში, გაიზარდა მოსალოდნელზე უკეთესი 16,6%-ით, რაც აჯობა პროგნოზს 15,6%-ით. რეკორდულად დაბალი იპოთეკური განაკვეთები არის ამ ზრდის სავარაუდო კატალიზატორი.
- აშშ-ს მონეტარული პოლიტიკა - ღია ბაზრის ფედერალური კომიტეტი (FOMC) დატოვა საპროცენტო განაკვეთები უცვლელი და პირობა დადო, რომ მხარს დაუჭერს ეკონომიკას მანამ, სანამ საჭირო იქნება, იმის გათვალისწინებით, რომ „ეკონომიკის გზა მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული კურსზე. ვირუსი. ” განცხადების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე, ფედერალური სარეზერვო (Fed) თავმჯდომარემ ჯერომ პაუელმა გაიმეორა, რომ ფედერაციასაც და კონგრესსაც შეიძლება დასჭირდეს შემდგომი უზრუნველყოფა. მხარდაჭერა. როგორც ჩანს, ეს განცხადება გულისხმობდა, რომ კონგრესმა უნდა იმოქმედოს სწრაფად და მოუსმინოს მის აპრილის კომენტარს, რომ Fed-ს აქვს მხოლოდ "სესხების გაცემის უფლებამოსილება და არ ხარჯავს უფლებამოსილებებს." გარდა ამისა, პაუელმა თქვა, რომ ეს, როგორც ჩანს, დეინფლაციური შოკია და რომ ინფლაციური ზეწოლა არ არის აშკარა. ჯერ კიდევ.
- გერმანიის წინასწარი მშპ (q) – ქვეყანამ გამოაქვეყნა მოსალოდნელზე უარესი მშპ-10.1%, რაც იყო მისი ყველაზე დიდი კვარტალური ვარდნა ოდესმე.
- აშშ-ის ავანსი მშპ (q) – ამერიკის ეკონომიკა შემცირდა განსაცვიფრებელი 32.9%-ით COVID-19 განადგურებულ მეორე კვარტალში, მაგრამ ეს ოდნავ უკეთესი იყო ვიდრე -34.5%, რასაც ბაზრები ელოდნენ. „ფასის ინდექსი“ გაცილებით დაბალია -1,8%-მდე (კონსენსუსი 0%), რაც ადასტურებს, რომ მსოფლიოს უდიდესი ეკონომიკა, პოტენციურად, დეფლაციური სპირალის წიაღშია.
- აშშ-ში უმუშევრობის მოთხოვნები (w) - ᲩᲕᲔᲜ. უმუშევრობის პრეტენზიები გაიზარდა 1,43 მილიონით, რაც ზედიზედ მე-19 კვირაა 1 მილიონზე მეტი. კარგი თვალსაზრისით, ის დაბალი იყო, ვიდრე ბაზრის მოლოდინი 1.44 მილიონი.
- ჩინეთის მწარმოებელი PMI – ჩინეთის ექსპანსია გრძელდება, როგორც მისი წარმოება შესყიდვების მენეჯერების ინდექსი (PMI) გამოაქვეყნა მოსალოდნელზე უკეთესი მაჩვენებელი 51.1.
- კანადის მშპ – ეკონომიკური აქტივობის ამ ყოველთვიურმა მაჩვენებელმა 4,5%–იანი მაჩვენებელი გამოაქვეყნა, რაც 3,5%–იან პროგნოზს აჯობა.
- აშშ-ს ძირითადი PCE ფასების ინდექსი - პირადი მოხმარების ხარჯები (PCE) ფასების ინდექსმა ივნისისთვის 0.2% შეადგინა, რაც შეესაბამება პროგნოზს. სამომხმარებლო ხარჯები, რომელიც შეადგენს აშშ-ს ეკონომიკური აქტივობის დაახლოებით 67%-ს, გაიზარდა მოსალოდნელზე უკეთესი 5.6%-ით.
გლობალური ბაზრების შესრულება
| FX & ინდექსის შესრულება | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ბაზარი | საუკეთესო | ყველაზე ცუდი | ||||||
| FX | GBP | ევრო | CHF | AUD | JPY | აშშ დოლარი | CAD | NZD |
| ინდექსი | Nasdaq 100 | S&P 500 | ჩინეთი A50 | რასელი 2000 წელი | DOW 30 | ნიფტი 50 | Nikkei 225 | DAX 30 |
კომენტარი
ფორექსი
| საუკეთესო შემსრულებელი | ყველაზე ცუდი შემსრულებელი |
|---|---|
| GBPNZD | EURGBP |
The ბრიტანული ფუნტი (GBP) იყო საუკეთესო შედეგიანი მაიორი გასულ კვირას, რადგან მან მოიგო ყველა მისი მთავარი ძმის წინააღმდეგ. საერთო დოლარის სისუსტის კომბინაცია, უკან დახევა ევრო (EUR) ევროკავშირის შემდგომ გარიგების ზრდის შემდეგ, და თვის ბოლოს ნაკადებმა, როგორც ჩანს, ფუნტზე წინადადება მისცა. ევრო მეორე ადგილზე გავიდა, ხოლო შვეიცარიული ფრანკი (CHF) მესამე ადგილზე გავიდა, რადგან ეს ვალუტები ერთადერთი იყო, ვინც კვირა დაასრულა წმინდა პოზიტიურ ნოტაზე. დანარჩენმა მაიორებმა კვირა უარყოფითად დაასრულეს, ყველაზე ცუდი შემსრულებელი იყო უფრენი ფრინველი (კივი). ახალი ზელანდიური დოლარი (NZD). The კანადური დოლარი (CAD) და ამერიკული დოლარი (USD) იბრძოდა იმის დასანახად, ვინ იქნებოდა მეორე ყველაზე ცუდი შემსრულებელი და ულვაში, ლოონი გაიმარჯვა.
გლობალური ინდექსები
| საუკეთესო შემსრულებელი | ყველაზე ცუდი შემსრულებელი |
|---|---|
| Nasdaq 100 | DAX 30 |
იმდენად დიდია როტაცია მცირე კაპიტალის აქციებზე უფრო გონივრული შეფასებებით, რამდენადაც დიდი კაპიტალის აქციებმა აღადგინეს თავიანთი დომინირება. ტექნოლოგია მძიმეა NASDAQ და დიდი ქუდი S&P 500 იყო ყველაზე წარმატებული ინდექსები და ჩინეთის A50-თან ერთად და რასელი 2000 წელიმათ კვირა დადებითად დაასრულეს. გერმანიის DAX იყო ყველაზე ცუდი შედეგით, კვირა დაასრულა 3.8%-ით, რადგან ინვესტორებმა შეაფასეს ის ეფექტი, რომელიც ევროს ბოლოდროინდელმა სიძლიერემ შეიძლება მოახდინოს გერმანელ ექსპორტიორებზე.
სტივ ჯობსმა, რომელმაც სტივ ვოზნიაკთან და რონალდ უეინთან ერთად დააარსა Apple Inc. (AAPL) და გახდა მითიური ფიგურა, რომელიც ჩაქსოვილი იყო საკულტო მეწარმეების გობელენში, როგორც ჩანს, თქვა, რომ უნდა ყოველთვის "დაპირების გარეშე, მაგრამ ზედმეტად მიწოდება". ეს არის ის, რაც Apple-მა გააკეთა (ისევ) როდესაც გამოაცხადა 2020 წლის მესამე კვარტლის მოგება 30 ივლისს. 2020. გამორჩეული დეტალები:
- შემოსავალი: $59,69 მილიარდი vs. პროგნოზი $52,25-დან $52,3 მილიარდამდეა
- მოგება აქციაზე (EPS): $2,58 vs. პროგნოზი $2.04-დან $2.07-მდე
შემოსავლების რაოდენობა კომპანიის ისტორიაში რეკორდული იყო მესამე კვარტლის გამოშვებისთვის. ამის გარდა, Apple-მა გამოაცხადა 4:1 აქციების გაყოფა. ტექნოლოგიური გიგანტის აქციები გაიზარდა ამ ამბებზე, რაც იყო მთავარი მიზეზი იმისა, რომ NASDAQ-მა კვირა ასეთი მაღალი ნოტით დაასრულა.
ნავთობი, მოსავლიანობა და ოქრო
ამ კვირის FOMC შეხვედრა და თანმხლები პრესკონფერენცია არ იყო მოვლენა, რადგან კომიტეტმა გადაწყვიტა, რომ მოქმედების საუკეთესო გზა არის უკიდურესად გაგრძელება. დამამშვიდებელი მონეტარული პოლიტიკა, მაჩვენებლებით ნულოვანი, მიღებული ამ კრიზისის დაწყებისას. საყურადღებო იყო COVID-19-ისთვის მინიჭებული მნიშვნელობა, როგორც განცხადებაში, ასევე, მოგვიანებით პაუელის მიერ პრესერი, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა ბაზრის მოლოდინი, რომ ეს იქნება ნაგულისხმევი პოლიტიკა მანამდე საჭირო.
გლობალური ობლიგაციების შემოსავალი იკლებს მას შემდეგ, რაც COVID-19 პანდემიად იქნა კლასიფიცირებული, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ობლიგაციების ბაზარს აქვს უსწრებდა მრუდს, ასე ვთქვათ, გლობალურზე ამ ვირუსის გავლენის მოლოდინში ეკონომია. როგორც ჩანს, FOMC და სხვა ცენტრალური ბანკის წარმომადგენლები იმავე დასკვნამდე მივიდნენ, კერძოდ, რომ წინ უფრო ბნელი დღეები გველის. მოსავლიანობაზე აშშ-ის 10-წლიანი ნოტა კვირა დახურა ყველაზე დაბალ დონეზე და გერმანული ბუნდი შემოსავალი კვირაც დაბალით დასრულდა.
Ნედლი ნავთობის (WTI) კვირა დაასრულა დაბალ დონეზე, რადგან შეშფოთება კვლავ გაჩნდა გლობალურ მოთხოვნასთან დაკავშირებით, თუნდაც OPEC აძლიერებს წარმოებას. ოქრო გაიზარდა 3,86%-ით და მიაღწია ყველა დროის ახალ მაჩვენებელს, კვირას დახურა დაახლოებით $1,975 დონეზე. პანდემიის გავლენა გლობალურ ეკონომიკაზე, შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის მიმდინარე დავა და აშშ დოლარის საგრძნობლად დაბალი ღირებულება ხელს უწყობს ოქროს მეტეორიულ ზრდას.
ძირითადი ეკონომიკური მოვლენები (მომავალი კვირა)
| ღონისძიება |
|---|
| აშშ წარმოების PMI |
| ავსტრალიის სარეზერვო ბანკის (RBA) მონეტარული პოლიტიკა |
| ახალი ზელანდია დასაქმება (q) |
| აშშ ISM არამწარმოებელი PMI |
| ახალი ზელანდიის ინფლაციის მოლოდინი (q) |
| ინგლისის ბანკის (BOE) მონეტარული პოლიტიკა |
| აშშ-ს უმუშევრობის პრეტენზიები (w) |
| კანადა დასაქმება |
| აშშ-ს დასაქმება |
საპროცენტო გრაფიკი (ებ) – GBPUSD
ბრიტანული ფუნტი მინორზე მაღლა იფეთქა წინააღმდეგობა 1,2815-ზე, როგორც კვირა დაიწყო და კვირა მთავრდებოდა დინამიური დაღმავალი ტენდენციის ხაზის ქვემოთ, რომელიც აკავშირებს 2015 წლის ივნისს, 2018 წლის აპრილსა და 2019 წლის დეკემბრის მაქსიმუმებს. როგორც ჩანს, ტესტი გარდაუვალია, წარმატებული დარღვევა მიზნად ისახავს 2019 წლის დეკემბრის 1,3480 მაქსიმუმს. წყვილი არის ზედმეტად იყიდადა კორექტირება არ იქნება მოულოდნელი, მაგრამ ნებისმიერი ცვლილება უნდა შეიცავდეს წინა წინააღმდეგობას, ახლა მხარდაჭერა, 1.2815-ზე.
Pivot Points და Fibonacci Retracement Levels
The საყრდენი წერტილი გამოითვლება წინა სავაჭრო პერიოდების ფასის მოქმედებიდან და შეიძლება გამოყენებულ იქნას მოკლევადიანი ტენდენციის დასადგენად. თუ ინსტრუმენტი მომდევნო პერიოდში ვაჭრობს საყრდენ წერტილზე მაღლა, ითვლება, რომ ის ავლენს ზრდის განწყობას, მაშინ როცა ღრძილების წერტილის ქვემოთ ვაჭრობა აღიქმება, როგორც ვარდნა. The ფიბონაჩის მობრუნება არის ინსტრუმენტის საწყისი ფასის პოტენციური შეცვლა.
გამჟღავნება: გამოქვეყნების მომენტში ავტორს არ ეკავა თანამდებობა აღნიშნულ ფასიან ქაღალდებში.