ნავთობისა და გაზის საუკეთესო მარაგი 2023 წლის კვარტალში
Saturn Oil & Gas, Teekay და Valeura Energy არიან საუკეთესოები ღირებულების, ზრდისა და იმპულსისთვის, შესაბამისად.
ნავთობისა და გაზის ტოპ აქციების აქციების ფასები ამ თვეში, მათ შორის Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. და NGL Energy Partners LP, ოთხჯერ გაიზარდა გასულ წელს. ნავთობისა და გაზის მარაგი, რომელიც წარმოდგენილია Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) მიერ, გაიზარდა 5%-ით გასული 12 თვის განმავლობაში Russell 1000-ის 16%-იანი მატებასთან შედარებით, რომელიც აკონტროლებს უფრო ფართო აშშ-ს აქციებს ბაზარი.
აქ არის ნავთობისა და გაზის სამეული საუკეთესო ღირებულებისთვის, ყველაზე სწრაფი ზრდისა და იმპულსისთვის. ყველა მონაცემი არის 17 ოქტომბრის მდგომარეობით.
საუკეთესო ღირებულების ნავთობისა და გაზის მარაგი
ეს არის ნავთობისა და გაზის მარაგები ყველაზე დაბალი 12 თვიანი კვალიფასის მოგება (P/E) თანაფარდობა. დაბალი P/E თანაფარდობა ნიშნავს, რომ თქვენ იხდით ნაკლებს გენერირებული მოგების თითოეულ დოლარზე. მოგება შეიძლება დაუბრუნდეს აქციონერებს დივიდენდების და აქციების ყიდვის სახით.
| საუკეთესო ღირებულების ნავთობისა და გაზის მარაგი | |||
|---|---|---|---|
| ფასი ($) | საბაზრო კაპიტალი ($B) | 12-თვიანი შემდგომი P/E თანაფარდობა | |
| Saturn Oil & Gas Inc. (ნიადაგი.TO) | 2,65 CA$ | 0,4 CA$ | 0.5 |
| Amplify Energy Corp. (AMPY) | 7.37 | 0.3 | 0.7 |
| Spartan Delta Corp. (SDE.TO) | 4,26 CA$ | 0,7 CA$ | 0.8 |
- Saturn Oil & Gas Inc.: ეს არის ნავთობისა და ბუნებრივი აირის საძიებო კომპანია, რომელიც მდებარეობს დასავლეთ კანადაში. კომპანია ასევე ვაჭრობს ურეცეპტოდ ტიკერის სიმბოლოს ქვეშ OILSF.
- Amplify Energy Corp.: ნავთობისა და გაზის საძიებო კომპანია Amplify Energy-ს აქვს სამოქმედო ობიექტები ტეხასში, სამხრეთ კალიფორნიაში, ოკლაჰომაში, ლუიზიანასა და ვაიომინგში. კომპანია ვაჭრობს შემცირებული P/E კოეფიციენტით, ნაწილობრივ მისი მეოთხე კვარტლის 2022 წლის შემოსავლის გამო. მისი აქციების ფასი დაახლოებით 25%-ით დაეცა. კომპანიამ დააფიქსირა მთლიანი შემოსავლის 22%-იანი ვარდნა და წმინდა შემოსავლის 36%-იანი კლება.
- Spartan Delta Corp.: სათაო ოფისი კალგარიში, კანადა, Spartan Delta იძენს და იკვლევს ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მახასიათებლებს, რომლებიც მდებარეობს დასავლეთ კანადაში. კომპანია ასევე აწარმოებს ურეცეპტოდ ვაჭრობას ტიკერის სიმბოლოს ქვეშ DALXF.
ყველაზე სწრაფად მზარდი ნავთობისა და გაზის მარაგი
ეს არის ნავთობისა და გაზის ტოპ მარაგი, რომელიც რეიტინგულია ზრდის მოდელის მიხედვით, რომელიც აფასებს კომპანიებს მათი უმრავლესობის 50/50 წონით. ბოლო კვარტალური წლიური (წლის) პროცენტული შემოსავლების ზრდა და მათი ბოლო კვარტალური წლის წელზე შემოსავალი ერთ წილზე (EPS) ზრდა.
გაყიდვები და შემოსავალი ორივე გადამწყვეტი ფაქტორია კომპანიის წარმატებისთვის. როგორც ასეთი, კომპანიების რეიტინგი მხოლოდ ერთი ზრდის მეტრიკის მიხედვით ხდის რეიტინგს მგრძნობიარეს ერთი კვარტლის სააღრიცხვო ანომალიების მიმართ. (როგორიცაა ცვლილებები საგადასახადო კანონმდებლობაში ან რესტრუქტურიზაციის ხარჯები), რამაც შეიძლება ერთი ან მეორე ფიგურა ბიზნესის არაწარმომადგენელი გახადოს გენერალი. (კომპანიები, რომლებსაც აქვთ კვარტალური EPS ან 1000%-ზე მეტი შემოსავლის ზრდა, გამორიცხული იყო როგორც outliers.)
| ყველაზე სწრაფად მზარდი ნავთობისა და გაზის მარაგი | ||||
|---|---|---|---|---|
| ფასი ($) | საბაზრო კაპიტალი ($B) | EPS ზრდა (%) | Შემოსავლის ზრდა (%) | |
| Teekay Corp. (TK) | 6.72 | 0.6 | 720 | 41 |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) | 29.19 | 3.1 | 729 | -29 |
| Kinetic Holdings Inc.(KNTK) | 36.30 | 2.0 | 583 | -12 |
- Teekay Corp.: სათაო ოფისი ბერმუდაში, Teekay ახორციელებს ნედლი ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირებას და გთავაზობთ სხვა საზღვაო მომსახურებას. კომპანია ფლობს 54 გემისგან შემდგარ ფლოტს. გასული წლის განმავლობაში მისი აქციების ფასი 74%-ით გაიზარდა, ნაწილობრივ შემოსავლების ბოლო ზრდის გამო. ბოლო კვარტალში კომპანიამ წმინდა შემოსავალი რვაჯერ გაიზარდა და მთლიანი შემოსავალი 41%-ით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით.
- Crestwood Equity Partners LP: Midstream ენერგეტიკული კომპანია Crestwood ამუშავებს, მკურნალობს, ინახავს და ტრანსპორტირებს ნავთობისა და ბუნებრივი აირის რესურსებს. მისი ქონება მდებარეობს ტეხასში, ნიუ მექსიკაში, ჩრდილოეთ დაკოტასა და მონტანაში.
- Kinetic Holdings Inc.: ენერგეტიკული კომპანია Kinetic Holdings მუშაობს დელავერის აუზში, ტეხასში. კომპანია აგროვებს, ამუშავებს, ინახავს და ახორციელებს ნედლი ნავთობისა და ბუნებრივი აირის პროდუქტების ტრანსპორტირებას.
ნავთობისა და გაზის მარაგი ყველაზე დიდი იმპულსით
ნავთობისა და გაზის ამ მარაგებს ჰქონდათ ყველაზე მაღალი მთლიანი შემოსავალი ბოლო 12 თვის განმავლობაში. კომპანიები, რომელთა ჯამური ანაზღაურება 1000%-ზე მეტი იყო, გამორიცხული იყო როგორც გარედან.
| ნავთობისა და გაზის მარაგი ყველაზე დიდი იმპულსით | |||
|---|---|---|---|
| ფასი ($) | საბაზრო კაპიტალი ($B) | 12-თვიანი სრული შემოსავალი (%) | |
| Valeura Energy Corp. (VLE.TO) | 3,28 CA$ | 0.3 | 466 |
| F3 Uranium Corp. (FUUFF) | 0.28 | 0.1 | 340 |
| NGL Energy Partners LP (NGL) | 4.12 | 0.5 | 219 |
| რასელ 1000 ინდექსი | N/A | N/A | 16 |
| ენერგიის არჩევის სექტორი SPDR ETF (XLE) | N/A | N/A | 5 |
- Valeura Energy Corp.: კალგარიში, კანადა, Valeura Energy აწარმოებს ნავთობპროდუქტებს და ბუნებრივ აირს თურქეთსა და ტაილანდში. კომპანია ასევე აწარმოებს ურეცეპტოდ ვაჭრობას ტიკერის სიმბოლოს ქვეშ VLERF.
- F3 Uranium Corp.: სათაო ოფისი კელოუნაში, კანადა, F3 Uranium იკვლევს ურანს ჩრდილოეთ სასკაჩევანში. კომპანიამ სახელი შეცვალა Fission 3.0 Corp. F3 Uranium Corp.-ს. 2023 წლის იანვარში.
- NGL Energy Partners LP: ეს ენერგეტიკული კომპანია ახორციელებს ნედლი ნავთობისა და ბუნებრივი აირის პროდუქტების ტრანსპორტირებას, შენახვას და რეალიზაციას. ბოლო მოხსენებული შედეგების მიხედვით, NGL Energy Partners-ის წმინდა შემოსავალი 15%-ით შემცირდა, ხოლო მთლიანი შემოსავალი 35%-ით შემცირდა.
ნავთობისა და გაზის მარაგების უპირატესობები
ინფლაცია/საპროცენტო განაკვეთის ჰეჯირება:ისტორიულად, მზარდი ინფლაცია შეესაბამება ნავთობის უფრო მაღალ ფასებს, რაც ინვესტორებს სთავაზობს პოტენციურ პორტფელის ჰეჯირებას ნავთობისა და გაზის აქციებით. როგორც წესი, ფედერალური სარეზერვო ბანკი ზრდის საპროცენტო განაკვეთებს ინფლაციის დასაძლევად, რაც მიზნად ისახავს სამომხმარებლო მოთხოვნის შემცირებას. ამ თვალსაზრისით, ფასი West Texas Intermediate ნედლი ნავთობის ფიუჩერსები დღიდან დაახლოებით 12%-ით გაიზარდა.
საგადასახადო უპირატესობები: ნავთობისა და გაზის მარაგებში ინვესტიცია გთავაზობთ საგადასახადო შეღავათებს. ზოგიერთი ძირითადი უპირატესობა მოიცავს შიდა შემოსავლების სამსახურის (IRS) მიერ აქტიური და პასიური შემოსავლის დამუშავების ხელსაყრელ გზას, ასევე იმას, თუ როგორ გამოიქვითება გარკვეული საბურღი და იჯარის ხარჯები. მაგალითად, IRS საგადასახადო კოდექსი განიხილავს შემოსავალს ნავთობისა და გაზის როიალტიდან, როგორც პასიური შემოსავალი და კატეგორიზებს წმინდა დანაკარგებს, როგორც აქტიური შემოსავალი. ეს საშუალებას მისცემს ზოგიერთ ინვესტორს აუნაზღაუროს წარმოების შემოსავლის დანაკარგები შემოსავლის სხვა ფორმებისგან, როგორიცაა კაპიტალის მოგება.
ნავთობისა და გაზის მარაგების რისკები
მთავრობის რეგულაციების გამკაცრება: ნავთობისა და გაზის მარაგების წინაშე მზარდი გამოწვევები დგას გარემოსდაცვითი რეგულაციების გამო, როგორც მთავრობებს ადგენენ ნახშირბადის ემისიების შემცირების მიზნები და წაახალისოს წიაღისეული საწვავიდან განახლებად ენერგიაზე გადასვლა წყაროები. სექტორის აქციებს უკვე აქვთ მაღალი კაპიტალური ხარჯები; ამიტომ, კლიმატის მიზნებთან ადაპტაციისთვის მეტი დანახარჯების დამატება ნაღდი ფულის რეზერვებს აზიანებს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ენერგეტიკული ფასები ეცემა.
ფასების ცვალებადობა: ნავთობისა და გაზის მარაგები მიდრეკილია სასაქონლო ფასების მნიშვნელოვანი მერყეობისკენ, რაც გამოწვეულია მიწოდებისა და მოთხოვნის საფუძვლებითა და გეოპოლიტიკური მოვლენებით. მოულოდნელი გადაწყვეტილება წარმოების გაზრდის შესახებ ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია წევრებმა შეიძლება გამოიწვიოს ნავთობის ფასების უეცარი ვარდნა. პირიქით, ომის დაწყებამ შეიძლება გამოიწვიოს ენერგიის ფასების ზრდა. მაგალითად, რუსეთის, როგორც გაზის მსოფლიოს უმსხვილესი ექსპორტიორის პოზიციის გათვალისწინებით, ბუნებრივი აირის ფასები 2022 წლის პირველ ნახევარში გაიზარდა დაახლოებით 75%-ით უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ. თუმცა, გასული წლის განმავლობაში, ბუნებრივი აირის ფიუჩერსები მკვეთრად დაეცა, 50%-ით, 2022 წლის მაქსიმალური მაჩვენებლიდან მოთხოვნის შემცირების გამო.
Investopedia-ზე გამოთქმული კომენტარები, მოსაზრებები და ანალიზები მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა. წაიკითხეთ ჩვენი გარანტიისა და პასუხისმგებლობის უარყოფა დამატებითი ინფორმაციისთვის.
ამ სტატიის დაწერის თარიღისთვის, ავტორი არ ფლობს არცერთ ზემოაღნიშნულ აქციებს.