უფრო ახლოს შეხედეთ აკადური აქტივების მენეჯმენტს
ბოსტონში დაფუძნებული აკადური აქტივების მენეჯმენტი არის საერთაშორისო ინვესტიციების მენეჯმენტის ფირმა, რომელიც დაარსდა 1986 წელს. ფირმას აქვს ოფისები სინგაპურში, სიდნეიში, ტოკიოსა და ლონდონში, გარდა მისი შტაბის ბოსტონში. ფირმა მიზნად ისახავს იყოს მისი კლიენტების ყველაზე ღირებული რესურსი ინვესტიციის გამჭრიახობისა და წარმატებისთვის.
აკადური გამოყენება ფუნდამენტური საინვესტიციო შესაძლებლობების გამოვლენა. ეს გადაწყვეტილებები ემყარება ემპირიულ მტკიცებულებებს განმეორებადი და გამჭვირვალე პროცესების გამოყენებით.
ძირითადი Takeaways
- Acadian Asset Management არის ბოსტონში დაფუძნებული საინვესტიციო ფირმა, რომელიც დაარსდა 1986 წელს.
- გლობალურად მოქმედი, აკადისს აქვს ოფისები სინგაპურში, ლონდონში, ტოკიოსა და სიდნეიში.
- ფონდმა გამოიყენა ფუნდამენტური ანალიზი და რაოდენობრივი ანალიზი თავისი საინვესტიციო სტრატეგიებისათვის.
- აკადიანი იყენებს 44 საინვესტიციო სტრატეგიას ბერკეტების, ექსპოზიციისა და რისკის ფართო სპექტრით.
- დეკემბრის მდგომარეობით 2019 წლის 31 დეკემბერს ფონდი მართავს 101 მილიარდი დოლარის აქტივებს მართვის ქვეშ.
კომპანიის მიმოხილვა
ფირმის წინამორბედი, აკადური ფინანსური კვლევა, დაარსდა 1977 წელს გარი ბერგსტრომის მიერ. მან შეიმუშავა და განახორციელა მსოფლიოში პირველი საერთაშორისო ინდექს-შესატყვისი სტრატეგია სახელმწიფო ქუჩის კორპორაციის ეგიდით (STT). ათი წლის შემდეგ, თუმცა, აკადური ფინანსურმა კვლევებმა დატოვა სახელმწიფო ქუჩა და დაიწყო აქტივების მართვა უშუალოდ.
დღეს, Acadian Asset Management მოქმედებს როგორც გლობალური კაპიტალის საინვესტიციო ფირმა, უფრო ბუტიკი, ვიდრე ყოვლისმომცველი. ის ყველაზე მკვეთრად ამახვილებს ყურადღებას მძიმე კვლევაზე, პერსონალურად მორგებულ პორტფოლიოზე და გრძელ/მოკლე სტრატეგიებზე. Acadian Asset Management იყენებს როგორც ფუნდამენტურ, ასევე რაოდენობრივი ანალიზი და მართავს თავის პორტფელს ზემოდან ქვემოთ და ქვემოდან ზემოთ საფონდო კრეფა.
ადვილი შესამჩნევია Acadian Asset Management– ის რაოდენობრივი აქცენტი. კომპანია ღიად ამაყობს თავისი "ინოვაციებისადმი მეცნიერული მიდგომით" და რამდენად პასუხისმგებლიანი ინვესტიციაა ჩადებული მის საინვესტიციო მიდგომაში. შიდა კვლევითი ჯგუფი ქმნის შიდა კვლევას, რომელიც მუშაობს აკადური სისტემით.
ფილოსოფიურად, Acadian Asset Management უარყოფს ეფექტური საბაზრო ჰიპოთეზა და მყარად არის განთავსებული ინვესტიციების მართვის აქტიურ სკოლაში. მისი ფუნდამენტური საფუძვლები შექმნილია ფასიანი ქაღალდების ბაზრებზე "არასწორი ფასების" გამოსაყენებლად, განსაკუთრებით გლობალურად, სადაც ბაზრები ხშირად გაცილებით ნაკლებად განვითარებულია ვიდრე შეერთებულ შტატებში. აკადიანის სისტემის უნიკალური ასპექტია მისი ერთგულება ალგორითმებზე, რაც ამცირებს სრიალს და ამცირებს გარიგების ხარჯებს და სხვა საკონსულტაციო საფასურს.
აღმასრულებელი პერსონალი და საინვესტიციო ჯგუფი
აკადიანს ხელმძღვანელობს გუნდი, რომელსაც აქვს თითქმის 200 წლიანი ერთობლივი სამსახური ფირმაში. Acadian Asset Management– ის აღმასრულებელი პერსონალი კარგად არის დამკვიდრებული. მისი რამდენიმე მაღალი რანგის ოფიცერი კომპანიაში მუშაობდა ორ ათეულ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში.
ჯონ ჩიშოლმი არის ფირმის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი და ამჟამინდელი თანამშრომლობამთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი (აღმასრულებელი დირექტორი), რომელმაც შეიმუშავა აკადინის რაოდენობრივი სტრატეგიის პირველი ვერსიები, ასევე იმუშავა როგორც მთავარი საინვესტიციო ოფიცერი (CIO) გარკვეული დროით.
ჩიშოლმთან ერთად თანამშრომლობს აღმასრულებელ დირექტორს როს დოუდი, რომელიც ადრე იყო აკადანის გლობალური კლიენტთა ჯგუფის ხელმძღვანელი. აღმასრულებელი კომიტეტის კიდევ 10 წევრია.
Acadian– ის თანამშრომლები უკიდურესად არიან ორიენტირებულნი გარემოსდაცვით, სოციალურ და მმართველობის (ESG) ინვესტიციებზე, რაც მათ განახორციელეს საინვესტიციო კონცეფციებში.
ბრენდან ბრედლი, რომელიც არის CIO, ფლობს დოქტორანტურას გამოყენებითი მათემატიკაში და ფიზიკის ბაკალავრის ხარისხი. მარკ მინიჩიელო არის მთავარი ოპერაციული ოფიცერი (COO), შეუერთდა ფირმას 2000 წელს.
საინვესტიციო ჯგუფის მეორე კრიტიკული წევრი არის მალკოლმ პ. ბეიკერი, ჰარვარდის ფინანსების პროფესორი, დოქტორანტი დ. ჰარვარდიდან, ფილოსოფიის მაგისტრი კემბრიჯიდან და ბაკალავრი ბრაუნიდან. ბეიკერი პასუხისმგებელია აკადიანისთვის საინვესტიციო კვლევის დღის წესრიგის ჩამოყალიბებაზე, როგორც ფირმის კვლევის დირექტორი.
აქტივების კლასები, საინვესტიციო სტრატეგიები და პროდუქტები
აკადიანის საინვესტიციო გუნდს მოსწონს მისი "საერთო ფაქტორების" შეფასება, რომელსაც იგი აღწერს, როგორც ცვლადებს, რომლებსაც მხარს უჭერს სპეციფიკური დაკვირვებები რიგი დისციპლინებისგან, მათ შორის სტატისტიკური ანალიზი, ფუნდამენტური ინვესტიციები, ეკონომიკური მეცნიერება და ქცევითი ფინანსები. თითოეული ფაქტორი, გაანალიზებული, კლასიფიცირდება აქტივების ოთხ ძირითად კატეგორიაში: ღირებულება, ხარისხი, ზრდა და ტექნიკური.
დეკემბრის მდგომარეობით 2019 წლის 31 დეკემბერს Acadian Asset Management– მა და მისმა პარტნიორებმა მოახერხეს $ 101 მილიარდზე მეტი შემოსავალი მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები (AUM) თავისი კლიენტებისთვის, მათი უმრავლესობა მართავს საპენსიო ფონდებს, დაჯილდოება, ფონდები და სხვა დიდი ინსტიტუტები.
აკადური ფონდების ძირითადი აქტივების კლასებია განვითარებადი ბაზრები კაპიტალი, გლობალური არაამერიკული კაპიტალი, რეგიონალური კაპიტალი და მცირე კაპიტალი. თანხები ასევე გთავაზობთ ეგრეთ წოდებულ "კონცენტრირებულ" პროდუქტს იმ კლიენტებისთვის, რომლებიც ეძებენ ჭარბი შემოსავლის დონეს და აქცენტს აკეთებენ აბსოლუტურ რისკზე და მაღალ რისკზე მორგებულ შემოსავალზე, ჩვეულებრივ მონიტორინგით მკვეთრი კოეფიციენტები.
ფონდს აქვს 44 საინვესტიციო სტრატეგია, რაც უზრუნველყოფს ინვესტორებს სხვადასხვა არჩევანის გაკეთებას, მათი სასურველი ექსპოზიციის მიხედვით და რისკის ტოლერანტობა. სტრატეგიები მოიცავს:
- ყველა ქვეყანა მართავს არასტაბილურობის კაპიტალს
- ჩინეთის A- აქციები
- ავსტრალიის გაძლიერებული კაპიტალი
- განვითარებადი ბაზრები ორიენტირებულია ალფა კაპიტალზე
- ევროპული კაპიტალი
- იაპონური კაპიტალი
- არაამერიკული. მიკრო კაპიტალის კაპიტალი
დედააზრი
Acadian Asset Management არის დიდი საინვესტიციო ფონდი, რომელსაც აქვს ათწლეულების გამოცდილება. ფონდი მართავს მილიარდობით დოლარს მთელს მსოფლიოში ასობით კლიენტისთვის, იყენებს სხვადასხვა საინვესტიციო სტრატეგიას, რომელიც შეესაბამება სხვადასხვა საინვესტიციო საჭიროებებს.