고문: 첫 번째 고객을 찾는 최고의 방법

성공적인 재정 고문이 되는 것은 많은 움직이는 부분이 있는 독특한 도전입니다. 필수 교육 과정을 이수하는 것 외에도 많은 재정 고문이 공인 재무 설계사(CFP) 또는 공인 재무 분석가(CFA)가 되어 경쟁에서 우위를 점할 수 있습니다.

결국 미국 노동부에 따르면 2019년 기준 재정 고문은 263,000명으로 2029년까지 4% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 혼잡한 분야에서 견고한 비즈니스 책을 만드는 것은 어려울 수 있습니다. 다음 팁은 새로운 재정 고문이 명성을 얻고 시장 점유율을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.

영향력을 키우십시오

새로운 재정 고문은 네트워크를 확장하고 추천 기반을 늘리기 위해 내부 서클 외부에 도달해야 합니다. 이것은 다음을 통해 달성될 수 있지만 소셜 미디어 마케팅, 개인적인 관계를 발전시키는 것이 더 효과적인 해결책이 되는 경향이 있습니다.

“막 시작하는 재정 고문에게 조언하는 것은 회계사, 변호사, HR 이사, 사업 라운드테이블 뿐만 아니라 소셜 미디어"라고 Reichert Company의 설립자이자 출구 계획 전문가인 Donald Reichert는 말합니다. 그러나 관계를 공고히 하는 데 시간이 걸리기 때문에 Reichert는 경력 초기에 네트워킹의 중요성을 강조합니다.

소외된 사람들을 섬기다

퇴직자와 퇴직이 임박한 사람들이 사업의 확실한 원천이 되는 반면 재정 고문은 고객을 확보하기 위해 상대적으로 서비스가 부족한 인구 통계도 살펴보아야 합니다.

“대부분의 어드바이저가 풍부한 포트폴리오를 갖춘 은퇴 연령의 개인과 일하지만, 저는 서비스가 부족한 젊은이들에 초점을 맞춥니다. 전문 공간”이라고 BerganKDV Wealth Management의 자산 관리 그룹 리더인 CFP인 Matt Cosgriff는 말합니다. 미네소타주 미니애폴리스

커뮤니티에 참여하기

고문이 새로운 고객을 확보할 수 있는 가장 좋은 방법 중 하나는 커뮤니티에 개인적으로 참여하는 것입니다. 전통적인 마케팅 캠페인에는 비용이 드는 반면, 커뮤니티 참여에는 시간만 필요합니다. 그리고 그들에게 가깝고 소중한 대의를 위해 자원 봉사함으로써 고문들은 언젠가는 비즈니스 고객이 될 수 있는 비슷한 생각을 가진 사람들과 연결할 수 있습니다.

적은 수익을 제공하는 것

새로운 재정 고문의 경우 클라이언트를 육성하는 것은 프로세스가 매우 느릴 수 있지만 다음과 같은 아웃리치 방법으로도 이길 수 있는 숫자 게임입니다.

• 콜드 콜
• 문을 두드리는
• 발표회 참석을 독려하기 위해 무료 식사 제공
• 무역 박람회에서 명함을 수집하기 위해 어항 설치

Carroll Investment Management의 설립자인 Devin Carroll은 수익 창출에 지름길은 없다고 강조합니다. 클라이언트, 설명: "고문으로 처음 10년 동안은 고객 확보 과정에서 어려움을 겪었습니다. 콜드 콜, 문 두드리기, 세미나, 추천을 바라는 것이 나의 유일한 도구였습니다. 그리고 이러한 방법은 효과가 있었지만 고통스럽게 느렸습니다."

결론

재정 고문을 고용하려는 사람들은 자연스럽게 발전하는 관계를 통해 신뢰할 수 있는 전문가를 선택하는 경향이 있습니다. 커뮤니티 참여와 강력한 네트워킹을 결합함으로써 고문은 앞으로 몇 년 동안 성장할 회사를 구축할 수 있습니다.