수익률 틸트 인덱스 펀드

수익률 틸트 인덱스 펀드란?

수익률 틸트 인덱스 펀드는 주식이나 유가 증권에 투자하는 펀드 유형입니다. 시장 지수 그러나 고수익 투자에 더 높은 가중치를 포함합니다. 수익률 틸트 인덱스 펀드는 뮤추얼 펀드, 이는 다음과 같은 유가 증권 바구니입니다. 적극적으로 관리 포트폴리오 또는 펀드 매니저에 의해

수익률 틸트 인덱스 펀드도 상장지수펀드(ETF), 이는 단순히 주식 지수를 반영합니다.

수익률 틸트 인덱스 펀드의 작동 원리

일반적으로 인덱스 펀드에는 다음과 같은 특정 주가 지수의 모든 주식이 포함됩니다. Standard & Poor's 500 지수(S&P 500). 투자자는 인덱스 자체를 살 수 없습니다. 이는 투자자에게 해당 주식에 대한 전반적인 추세를 제공하기 위해 설계된 주식 컬렉션을 포함하는 추적 메커니즘일 뿐이기 때문입니다.

대신, 투자자들은 지수 내에 해당 주식을 모두 포함하는 펀드를 구매해야 합니다. 예를 들어, S&P 500에 포함된 500개의 주식을 모두 포함하는 ETF가 있습니다. 그러나 투자자가 지수를 소유하고 수익을 늘리고 싶다면 투자할 수 있습니다. 틸트 펀드.

틸트 펀드는 벤치마크 지수의 모든 주식을 포함하지만 특정 투자 전략이나 재무 목표 방향으로 펀드를 기울이는 투자로 강화됩니다. 예를 들어 많은 주식이 지불합니다. 배당금, 일반적으로 주식 소유에 대한 보상으로 투자자에게 지급되는 현금 지급입니다. 기울어진 펀드는 지수를 반영할 수 있지만 높은 배당금을 지급하는 주식의 주식을 더 많이 포함할 수도 있습니다.

수익률 틸트 인덱스 펀드 가중치

수익률 틸트 인덱스 펀드는 배당금이 높은 주식에 비중을 두어 표준 인덱스 펀드의 소득을 높입니다. 다시 말해, 매력적인 배당금 지급 주식에는 더 큰 포트폴리오 가중치가 부여되어 표준 지수에서보다 펀드 포트폴리오에서 더 많은 비중을 차지합니다. 이 펀드의 수익률은 해당 방향으로 더 많은 가중치를 주기 때문에 "기울어진" 것입니다.

이러한 방식으로 펀드는 벤치마크 지수를 소유하는 전반적인 투자 전략을 유지하면서 정상보다 높은 배당 소득을 얻는 쪽으로 기울어집니다.

수익률 틸트 인덱스 펀드의 장점

수익률 틸트 인덱스 펀드는 펀드가 기준 펀드의 수익률을 능가할 수 있도록 합니다. 또한 많은 배당금을 지급하는 주식은 분기 배당금 지급을 따라잡기 위해 일관된 수익을 창출해야 하기 때문에 확고한 회사의 회사입니다.

결과적으로 배당금을 지급하는 회사에 치우친 펀드는 수익성이 더 높은 회사에 과도하게 가중되기 때문에 펀드에 대한 투자 수익을 높일 수 있습니다.

수익률 틸트 인덱스 펀드의 투자 전략은 기준 벤치마크 인덱스를 사용하기 때문에 펀드가 분산되어 투자된 금액이 많은 기업에 분산됩니다. 이것 다각화 펀드 내 일부 회사가 재정적 어려움에 빠지면 손실 위험을 줄입니다. 나머지 나머지 회사는 여전히 능가하다, 이는 실적이 저조한 펀드에 대한 부담을 부분적으로 상쇄합니다.

펀드는 배당금을 지급하는 주식 쪽으로만 기울어져 있기 때문에 펀드는 전체 시장의 방향에 계속 보조를 맞추면서 추가 위험이 거의 없이 배당 수익을 높일 수 있습니다.

수익률 틸트 인덱스 펀드 및 세금 문제

수익률 틸트 인덱스 펀드의 구조는 보유 자산과 관련된 세금 부담을 최소화하는 방법을 찾는 투자자에게 약간의 세금 혜택을 제공할 수 있습니다. 주주에게 지급되는 배당금은 다음의 대상이 될 수 있습니다. 이중 과세. 즉, 기업 수준에서 한 번 세금을 부과한 다음 주주 수준에서 다시 한 번 과세됩니다. 따라서 투자자는 본질적으로 동일한 단일 소득 금액에 대해 소득세를 두 번 납부합니다.

이 과세 구조의 지지자들은 부유한 사람들이 정당한 대가를 지불하도록 하는 방법으로 그것을 봅니다. 충분한 세금을 내지 않고는 투자 수익으로 부자가 될 수 없습니다. 반품. 반면 반대론자들은 이러한 이중 과세가 불공정하며 성공적인 투자자들에게 추가적인 벌금을 부과한다고 주장한다.

이중 과세의 영향으로 일부 투자자들은 시장이 고수익 주식의 주가를 어느 정도 평가해야 한다고 주장한다. 마이너스 세금을 보상하기 위해 고수익 주식에 대한 증가된 수익을 제공하기 위해 다른 주식에 대한 할인 효과. 이론은 수익률 틸트 인덱스 펀드를 매수할 수 있는 투자자가 세금 면제 투자 계정—예: 퇴직금— 추정되는 가치 평가 혜택을 받지만 받는 배당금에 대한 세금은 면제되기 때문에 지수를 능가할 수 있습니다.

이 전략은 이에 대한 복잡한 세부 사항을 이해하는 정교한 투자자에게 잠재적으로 현명한 옵션이 될 것입니다. 구조 및 관련 세금 규정에 대해 잘 알고 있거나 세금에 정통한 재정 고문이 있는 사람 암호.