공인 자산 관리 전문가(AAMS) 정의

공인 자산 관리 전문가(AAMS)란 무엇입니까?

공인 자산 관리 전문가(AAMS)^®) 재정 계획 대학에서 자율 학습 프로그램을 성공적으로 완료하고 시험에 합격하고 규정 준수에 동의한 재정 전문가에게 수여하는 전문직 윤리 강령.

성공적인 지원자는 AAMS를 사용할 권리를 얻습니다.^® 직업 기회, 직업적 명성 및 급여를 향상시킬 수 있는 2년 동안 자신의 이름으로 지정됩니다.

공인 자산 관리 전문가 이해

AAMS^® 이 프로그램은 1994년에 시작되었으며 현재 CFP의 플랫폼을 사용하여 온라인으로만 진행됩니다. College for Financial Planning(Kaplan 소유)은 금융 서비스 산업에서 일하는 성인을 위한 금융 교육 제공업체입니다.

AAMS^® 프로그램은 10개의 모듈로 구성되어 있으며, 자산 관리 투자, 보험, 조세, 퇴직, 부동산 계획 문제.

지정과 관련된 권한을 유지하려면 AAMS^® 전문가는 2년마다 16시간의 평생 교육을 이수하고 수수료를 지불해야 합니다. AAMS^® 평생 교육 프로그램은 일부 국가 최고의 투자 회사와 함께 개발되었습니다. 신청자는 실제 시나리오를 기반으로 한 사례 연구를 탐색합니다. 이 사례 연구는 실제 세계에서 효과적일 수 있도록 준비하고 고객과의 지속적인 관계를 구축하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

독학 및 시험

자율 학습 프로그램은 자산 관리 프로세스와 같은 여러 주제를 다룹니다. 투자자, 정책 및 변화; 위험, 수익 및 투자 성과; 자산 배분 및 선택; 투자 전략; 및 투자 상품의 과세. 또한 개인 은퇴를 위한 투자 기회를 다룹니다. 소기업 소유자를 위한 투자 고려 사항; 임원 보상 및 복리후생 계획; 투자 고객을 위한 보험 상품; 부동산 계획; 규제 및 윤리적 문제.

학생들은 온라인으로 과정을 이수하고 일반적으로 9주에서 11주 이내에 프로그램을 완료합니다. 자격을 얻으려면 학생들은 CFP가 승인한 시험 센터 중 한 곳에서 최종 시험을 통과해야 합니다. AAMS 기말고사^® 프로그램에는 80개의 질문이 포함되어 있습니다. 학생들은 학업을 마치기 위해 등록일로부터 1년이 필요합니다. 학생들이 학업에서 만족스러운 진전을 이루고 있는지 확인하기 위해 프로그램을 성공적으로 마칠 때까지 최소한 6개월에 한 번은 시험을 치러야 합니다. AAMS의 합격 점수^® 최종 시험은 70% 이상입니다.

특별 고려 사항

금융 산업 규제 당국(FINRA) 전문 자격증이나 지정을 승인하거나 보증하지 않는다고 명시하지만 AAMS는 나열합니다.^® 금융 서비스 산업에서 사용 가능한 지정 중 하나입니다. 재무설계대학(CFP)에 따르면^®), 일부 조직은 AAMS를 인식합니다.^® 28시간의 평생 교육 학점을 나타내는 지정.

AAMS 현황을 대중에게 알리기 위해^® 피지명자, CFP^® 모든 회원의 이름과 지명 상태가 포함된 온라인 데이터베이스를 유지 관리합니다. 졸업 후, AAMS^® 지명자는 CFP에서 FP511 완료에 대한 학점을 받습니다.^® 자격증 교육 프로그램.