블렌드 펀드와 균형 펀드의 차이점은 무엇입니까?

둘 다 "혼합하다"그리고 "균형이 잡힌" 뮤추얼 펀드의 특정 자산 조합을 설명하면 둘 사이의 정확한 구분을 결정하는 것이 어려울 수 있습니다.

주식만 포함하고 주식은 포함하지 않는 블렌드 펀드 고정 수입 증권, 의 유형입니다 형평성 두 가지가 혼합된 펀드 성장주 그리고 가치주. 이 펀드의 목표는 다음을 통해 가치를 평가하는 것입니다. 자본 이득 다음을 통해 달성:

1) 가치주 주가의 향후 상승 - 포트폴리오 관리자 이러한 유형의 주식을 고려하십시오. 저평가 시장이 이러한 주식의 진정한 가치를 깨닫고 나면 향후 주가 상승을 기대하십시오. (가치 투자에 대해 자세히 알아보려면 다음을 확인하세요. 지도 시간.)

2) 성장주의 주가 상승 - 포트폴리오 관리자는 이러한 주식이 성장주의 빠른 성장 잠재력이 크다고 생각합니다. 수입. (이 스타일의 주식 선택 전략을 보려면 다음을 확인하십시오. 지도 시간.)

블렌드 펀드는 전문 분야에 따라 추가로 분류할 수도 있습니다. 작은, 중간 또는 대형 캡 주식. 더 높은 것이 있다 위험 블렌드 펀드와 관련된 주요 투자는 주식 시장입니다.

균형 펀드는 고정 수입 상품과 주식이 혼합된 자산 배분 펀드의 한 유형입니다. 자산 혼합은 일반적으로 고정 비율로 제한됩니다. 예를 들어, 펀드는 40%의 주식, 50%의 자산으로 구성된 자산 믹스를 가질 수 있습니다. 채권, 10% 머니 마켓 악기. 균형 펀드의 목표는 가치의 성장과 일관된 수입을 모두 달성하는 것입니다.

포트폴리오 관리 유형에 따라 균형 펀드는 재조정 비율을 원래 상태로 되돌리거나 시장 상황에 맞게 재구성하기 위해 매년. 포트폴리오 재조정에 대한 자세한 내용은 "뮤추얼 펀드 균형 유지."

채권시장과 주식시장이 같이 움직이지 않기 때문에 균형자금을 사용한다. 다각화 개인이 순수 주식 펀드와 관련된 실질적인 위험 없이 시장 이익에 참여할 수 있도록 합니다. 주식 시장이 급락하면 채권 시장이 상대적으로 안정적이거나 상승 추세를 유지할 가능성이 높습니다. 따라서 투자자의 균형 펀드의 자기 자본 부분이 저조한 성과를 거두더라도 고정 수입 부분은 계속해서 좋은 성과를 보거나 그 가치를 유지할 것입니다. 따라서 균형 펀드는 주식 시장의 실적이 좋지 않을 때 혼합 펀드만큼 가치를 잃지 않습니다. 다양한 유형의 펀드에 대한 자세한 내용은 다음을 확인하세요.

지도 시간.