ExxonMobil, 4분기 실적 급증 보고할 듯

엑손모빌 (XOM), 미국 최대 산유국인 4분기 재무 보고 시 순이익이 50% 이상 급증했다고 말할 것입니다. 화요일 결과는 고유가와 천연가스 가격이 전 세계 에너지 전반에 걸쳐 이익을 크게 증가시킨 한 해를 마감했습니다. 산업.

세계에서 가장 가치 있는 공공 에너지 회사는 134억 달러 또는 주당 3.27달러의 ​​순이익을 보고할 것으로 예상됩니다. 수익 Visible Alpha의 추산에 따르면 31% 증가한 1,110억 달러입니다. 이 회사는 88억 달러(주당 2.06달러)의 수익을 올렸고, 전년 동기에는 850억 달러의 매출을 기록했습니다.

ExxonMobil의 주요 통계
2022년 4분기(예상)	2021년 4분기	2020년 4분기
조정 EPS	$3.27	$2.06	$0.03
수익	1,110억 달러	850억 달러	465억 달러
총 마진	16.9%	21.5%	9.9%

출처: 보이는 알파

결과는 Exxon의 가장 큰 경쟁사로부터 유사한 매출 및 이익 증가를 반영해야 합니다. 우크라이나 전쟁과 전염병으로부터의 경제 회복으로 인해 화석 연료 가격이 치솟았습니다. 2022. Exxon의 미국 최대 경쟁사인 Chevron(CVX), 금요일 2022년 전체 이익이 134% 증가했다고 보고했습니다.

4분기 유가와 천연가스 가격은 러시아의 2월 직후 몇 개월에 비해 완화되었습니다. 우크라이나 침공, 이는 글로벌 흐름을 방해하고 이러한 주요 상품의 현물 부족을 초래했습니다.

그러나 글로벌 벤치마크인 브렌트유의 월간 가격은 여전히 ​​배럴당 평균 $88.75로 2021년 4분기 배럴당 $79.58에서 12% 상승했습니다. 그리고 미국 천연가스 가격이 예상보다 따뜻한 가운데 4분기 내내 하락했음에도 불구하고 북반구의 조건에서 그들은 2022년에 비해 연평균 53%의 증가로 결론을 내렸습니다. 2021년과 함께.

2022년 ExxonMobil의 주가는 이러한 가격 상승을 반영했습니다. 회사의 주가는 4분기에 27% 상승하여 89%의 상승으로 올해를 마감했습니다. 이에 비해 S&P 500 에너지 지수는 4분기에 22%, 2022년에는 59% 상승했습니다. 이는 S&P 500 주식 시장 11개 부문 중 유일하게 올해 손실을 피한 부문입니다(아래 차트 참조).

과거 수익 후 주식 성과

수익 상회 또는 미스는 수익이 발표된 직후 주가가 오르거나 내리는 유일한 근거가 아닐 수 있습니다. 많은 주식은 실적 부진에도 불구하고 투자자를 실망시키는 다른 요인(예: 부진한 경기 부진)으로 인해 입지를 잃게 됩니다. 향후 성장 전망 또는 일일 활성 사용자(기술 기업) 및 부하 요인과 같은 비영리 요인에 대한 전망 (항공사). 마찬가지로 긍정적인 포워드 가이던스나 수익으로 이어지는 과매도 시장 조건과 같은 예상치 못한 촉매는 수익 손실에도 불구하고 주식 가격 상승에 도움이 될 수 있습니다.

지난 12분기 동안 Exxon Mobil의 조정 EPS는 컨센서스 예상을 9번 상회했습니다. 주식은 그 분기 중 6개 분기에서만 다음 거래 세션을 더 높게 마감했습니다. 평균 수입 후 움직임은 -0.75%였습니다.

과거 실적이 미래 실적을 보장하지는 않지만, 다음 그래프는 지난 12개 분기 실적 발표 후 거래일의 Exxon Mobil 주가 실적 분포를 보여줍니다. 이 정보는 다음을 제공합니다. 활동적인 거래자 다음 수익 발표 다음 날 주가가 어떻게 반응할지에 대한 맥락과 함께.

적당한 가격 = 매출, 수익 둔화

그렇지만 엑슨모빌 소위 수익의 대부분을 얻습니다. 다운스트림 작업, 자동차 오일 및 기타 석유 제품과 같이 수익의 대부분을 업스트림 작업: 석유 및 가스 탐사 및 생산. 일반적으로 업스트림 사업의 70~80%를 차지하는 원유의 전년 대비 급등하는 가격과 천연 가스가 회사의 2022년 이익 증가를 뒷받침했습니다.

그러나 금요일 경쟁자인 Chevron의 실망스러운 보고서는 해마다 원유 및 가스 가격 상승이 소실됨에 따라 에너지 부문 전체의 판매 및 이익 둔화를 예고할 수 있습니다.

셰브론의 4분기 실적은 업스트림 운영의 비용 상승과 이익 감소로 컨센서스 예상치를 충족하지 못했습니다. 이번 주 초 발표에도 불구하고 자사주 750억 달러를 되사다—시장 가치의 약 20%에 해당하는 —주식은 금요일 놀라운 수익 손실 이후 5.3%나 하락했습니다.

Chevron과 마찬가지로 Exxon의 4분기 매출 및 이익은 글로벌 시장이 열리는 2022년 초보다 감소할 가능성이 높습니다. 유가는 우크라이나 전쟁 이후 6개월 연속 배럴당 100~120달러를 유지했다. 시작했다. Exxon의 수익은 2분기 연속 하락할 가능성이 높으며 Visible Alpha의 예상 순수익은 수익은 이전보다 거의 3배 증가한 3분기에 비해 28% 감소할 것입니다. 년도.

또한 미국 에너지정보청(EIA)은 글로벌 원유 재고가 증가하는 가운데 2023년 브렌트유 가격이 배럴당 평균 83달러로 지난해보다 18% 하락할 것으로 내다봤습니다. 이 기관은 천연 가스 가격이 2023년에 백만 BTU(British Thermal Unit)당 평균 $4.90로 전년 대비 24% 하락할 것으로 예상합니다.

예상되는 가격 하락과 미국 경제의 경기 침체 우려에 비추어 볼 때 투자자들은 화요일 Exxon의 4분기 실적뿐만 아니라 2023년 생산 계획에도 초점을 맞출 것입니다.