American Funds AMCAP 펀드(AMCPX) 개요

아메리칸 펀드가 제안한 뮤추얼 펀드 1934년부터. 로스앤젤레스에 본사를 둔 글로벌 자산 운용사인 캐피털 그룹의 자회사입니다.Capital Group은 미국에서 7번째로 큰 자산운용사 ~와 함께 관리 자산(AUM) 2020년 6월 기준 1조7000억 달러.그것은 제공 자산 관리 및 재정 자문 서비스 순자산이 높은 개인, 비영리 재단, 정부, 기업 연금 계획, 퇴직 기금 및 개인 투자자.

아메리칸 펀드 Amcap 펀드

American Funds Amcap Fund(AMCPX)는 주식에 투자합니다. 증권 장기적인 목표로 자본이득. 포트폴리오 관리자는 주로 블루칩 규모가 큰 미국 기업 시가 총액 그러나 성장 잠재력이 좋고 외국 기업을 바라보는 한 어떤 규모의 기업에도 투자할 수 있습니다. 주식 또한. 1967년에 설립된 꽤 유서 깊은 펀드입니다.

분석가 팀은 10가지를 지원합니다. 포트폴리오 매니저. 펀드 매니저는 Capital Group에서 평균 재직 기간이 26년이고 Amcap Fund에서 평균 8년 동안 근무했습니다. 이러한 수준의 수명은 펀드의 일관성에 기여합니다.

Capital Group 포트폴리오 매니저는 팀 합의에 따라 투자하지 않습니다. 오히려 펀드와 함께 일하는 각 포트폴리오 매니저와 분석가는 펀드의 운용자산(AUM) 766억7000만 달러(2021년 1월 기준) 중 일부를 투자하도록 할당받는다.각 사람이 펀드의 성과에 대해 더 높고 개인적인 수준의 책임을 질 때 결과가 향상된다는 것이 회사의 생각입니다.

포트폴리오

2021년 1월 현재, 펀드 순자산의 87.6%가 미국 주식에 투자되고, 6.8%가 비미국 주식(주로 유럽 및 아시아 및 태평양 분지)에 투자되고, 5.6%가 다음과 같이 유지됩니다. 현금. 대형주 기업이 포트폴리오의 75.1%를 차지하며, 중간 캡 23.7%이고 평균 자본금 규모는 917억 2천만 달러입니다. 가장 큰 세 섹터 투자의 21.5%가 정보 기술이며, 보건 의료 자산의 22.6%, 통신 서비스 자산의 15.1%. 기타 대표 부문에는 임의 소비재, 산업재, 에너지, 금융, 필수 소비재, 재료, 유틸리티 및 부동산이 포함됩니다.

이 펀드는 140개 이상의 회사의 주식을 소유하고 있습니다. 상위 10개 종목은 순자산의 25.2%를 차지합니다. 3대 지분은 넷플릭스(Netflix)NFLX), 마이크로소프트(MSFT) 및 페이스북(FB), Abbott Laboratories(ABT), 알파벳(GOOG) 및 Amazon.com(AMZN) 상위 6개를 반올림합니다. 이 펀드의 회전율은 27%, 비용 비율은 0.69%, 베타는 0.96입니다.

성능

American Funds Amcap Fund는 Morningstar로부터 별 3개 등급을 받았습니다. 1년 수익률은 13.23%, 5년 평균 수익률은 12.04%, 10년 수익률은 13.15%이다. 이 수치는 두 가지 모두와 거의 일치합니다. Standard & Poors 500 지수 및 Lipper 성장 펀드 지수; 몇 년 동안은 지수보다 약간 더 높은 수익률을 보였고 몇 년 동안은 지수보다 약간 낮은 성과를 보였습니다. 그러나 펀드는 다음과 같은 경향이 있습니다. 능가하다 멀티캡 코어 펀드 카테고리의 기타 펀드, 리퍼에 따르면.