2016년 상위 5개 국제 채권 ETF(BNDX, VWOB)

국제 채권 상장지수펀드 (ETF) 미국 이외의 지역에서 발행된 채무 증권에 투자합니다. 그들은 투자자들에게 해외 국채와 회사채에 대한 노출을 제공하여 고정 수입 포트폴리오에 대한 지리적 다각화를 제공합니다. 많은 국제 채권 ETF는 외화로 표시된 채무 증권을 보유하고 있으므로 달러 가치 하락을 헤지하는 데 사용할 수 있습니다. 다른 국제 채권 ETF, 특히 신흥 시장의 채권 발행을 목표로 하는 ETF는 미국 달러로 표시된 외채 증권을 보유하며 투자자를 환율 위험에 노출시키지 않습니다. 모든 국제 채권 ETF는 약간의 위험을 수반하지만 대부분의 투자자의 요구에 맞는 다양한 견고한 옵션을 사용할 수 있습니다.

1. 뱅가드 토털 국제 채권 ETF

Vanguard Total International Bond ETF(나스닥: BNDX) 외화로 표시된 투자등급 국채 및 회사채에 대한 익스포저를 제공합니다. 그것은 미국 달러 헷지 Barclays Global Aggregate ex-USD 변동 조정 RIC 한도 지수를 추적하려고 합니다. 이 지수는 전 세계 투자 등급의 고정 금리 채권 시장을 측정하기 위해 고안되었으며 8,000개 이상의 채권을 포함합니다. Vanguard Total International Bond ETF는 수동적으로 관리되는 인덱스 샘플링 전략 기초 지수의 특성에 가깝게 접근합니다.

2015년 11월 기준으로 BNDX는 3,927개의 채권에 걸쳐 약 500억 달러의 순자산을 보유하고 있습니다. 이 펀드의 전체 채권 중 57%는 유럽에서, 나머지 27.9%는 아시아 태평양 지역에서 발생했습니다. 일본은 22%로 가장 많은 채권을 할당했으며 프랑스는 11.5%를 할당했습니다. 나머지 상위 5개국을 제외한 나머지 국가는 독일(9.9%), 영국(9%), 이탈리아(8.3%)입니다. 펀드의 부채보유액이 외화로 표시되어 있지만, 환헤지거래를 하게 됩니다. 자체적으로 달러 헤지된 기본 지수의 결과를 일치시키고 통화로부터 투자자를 보호하기 위해 위험. BNDX의 비용 비율은 0.19%입니다.

2. Vanguard 신흥 시장 국채 ETF

Vanguard 신흥 시장 국채 ETF(NASDAQ: 가상현실) Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index의 성과를 추적하려고 합니다. 이 지수는 50개 이상의 신흥 시장에서 정부, 정부 기관 및 정부 소유 기업 경제. VWOB는 샘플링 전략을 사용하여 기초 지수에서 발견되는 위험 요소 및 기타 특성에 근접한 채무 증권 그룹에 투자합니다.

2015년 11월 현재 VWOB에는 866개 채권에 걸쳐 약 6억 5,050만 달러의 순 자산이 포함되어 있습니다. 이 펀드의 가장 큰 배분은 중국에 12.5%입니다. 5%를 초과하는 다른 할당에는 멕시코 8.4%, 브라질 7.9%, 러시아 7.3%, 인도네시아 5.9%, 터키 5.8%, 아랍에미리트 5.3%가 포함됩니다. 초점을 감안할 때 VWOB는 신흥 시장 위험에 대한 노출이 높습니다. 투자적격등급과 투자등급 이하의 채권이 혼재되어 있습니다. 펀드에 포함된 채권의 약 21.9%는 Moody's Investors Service of Aa 또는 A의 투자 등급을 보유하고 있습니다. 펀드에 포함된 채권의 약 45.6%가 Baa의 중간 등급입니다. 나머지 32.5%의 채권은 고수익 채권 Baa 이하로 평가됩니다. VWOB의 비용 비율은 0.34%입니다.

3. Invesco 국제 회사채 ETF

Invesco 국제 회사채 ETF(NYSEARCA: PICB) 투자자에게 외화로 발행된 투자 등급 회사채에 대한 노출을 제공합니다. PICB는 기업의 성과를 측정하는 S&P International Corporate Bond Index의 성과를 추적하고자 합니다. 미국을 제외한 10개국(G-10) 국가의 통화로 발행된 투자 등급 기업 부채 달러. 통화에는 캐나다 달러, 호주 달러, 영국 파운드, 일본 엔, 노르웨이 크로네, 뉴질랜드 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 및 유로가 있습니다.

PICB는 기본 지수의 특성을 근사화하기 위해 대표적인 샘플링 방식을 사용합니다. 2015년 11월 현재 PICB는 357개 채권에 걸쳐 약 1억 8900만 달러의 순자산을 보유하고 있습니다. 자산의 약 50.6%는 유로 표시 채권에, 32.8%는 영국 파운드 표시 채권, 13.3%는 캐나다 달러 표시 채권에 할당됩니다. 다른 통화 할당은 1.1%를 초과하지 않습니다. 기금의 약 52%는 금융 서비스 부문에 할당되고 17.2%는 유틸리티 부문에 할당되며 7.8%는 통신 부문에 할당됩니다. PICB의 비용 비율은 0.5%입니다.

4. iShares 국제 재무부 채권 ETF

iShares 국제 재무부 채권 ETF(나스닥: 이고프) 투자자에게 외화로 표시된 투자 등급 국채에 대한 노출을 제공합니다. 이 ETF는 S&P/Citigroup International Treasury Bond Ex-U.S. 색인, 미국 이외의 18개 선진국 정부가 발행한 국채의 성과를 측정합니다. 주. IGOV는 기본 지수의 투자 프로필을 근사화하기 위해 수동 대표 샘플링 전략을 사용합니다.

2015년 11월 현재 IGOV에는 600개의 채무 증권에 걸쳐 약 4억 8,200만 달러의 순 자산이 포함되어 있습니다. 펀드의 22.5% 이상이 일본 국채에 할당되어 상당한 마진으로 가장 큰 비중을 차지합니다. 프랑스, 독일, 이탈리아 국채는 각각 펀드 자산의 6% 이상을 차지하며, 영국 채권이 5.5%, 벨기에와 스페인 채권이 약 4.7%를 차지합니다. 각. IGOV 자산의 56% 이상이 스탠다드앤푸어스 AA 또는 AAA 등급으로 각각 고급 또는 프라임 등급 투자를 나타냅니다. 펀드 자산의 약 4.7%가 투자 적격 등급 미만입니다. IGOV의 비용 비율은 0.35%입니다.

5. SPDR DB 국제 정부 인플레이션 보호 채권 ETF

SPDR DB 국제 정부 인플레이션 보호 채권 ETF(NYSEARCA: WIP) 투자자들에게 17개 정부가 외화로 발행한 인플레이션 보호 국채에 대한 노출을 제공합니다. WIP는 DB Global Government ex-US Inflation-Linked Bond Capped Index의 성과를 일치시키려고 합니다. 인플레이션 보호 증권 전 세계 선진국 및 신흥 시장 경제의 시장. 이 펀드는 기본 지수의 성과를 추정하기 위해 패시브 샘플링 전략을 사용합니다.

2015년 11월 현재 WIP에는 137개 증권에 걸쳐 약 7억 5백만 달러의 순자산이 포함되어 있습니다. 펀드의 약 18.9%는 영국이 발행한 증권에, 15.5%는 프랑스 증권에, 6.1%는 일본 증권에 할당됩니다. 4% 이상의 할당량을 가진 다른 국가로는 한국, 스웨덴, 이스라엘, 캐나다, 이탈리아, 독일, 칠레, 멕시코 및 호주가 있습니다. WIP의 비용 비율은 0.5%입니다.