XLF: 섹터 금융 SPDR ETF 선택

12월 설립 1998년 1월 16일, 금융 선택 부문 SPDR 펀드(XLF) 지수의 보유량과 유사한 보유량을 할당함으로써 S&P Financial Select Sector 지수의 성과와 유사한 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다.

XLF는 추적하는 것을 목표로 합니다. 금융 부문 은행, 보험, 부동산 투자 신탁(REIT), 자본 시장, 분산 투자에 자금을 할당합니다. 금융 서비스, 소비자 금융, 부동산 관리 및 개발, 절약 및 모기지 금융 산업.

2021년 4월 1일 현재 Financial Select Sector SPDR Fund의 상위 10개 종목은 Berkshire Hathaway Incorporated Class B(BRK.B), JPorgan Chase & Company(JPM), Bank of America Corporation(BAC), Wells Fargo & Company(WFC), Citigroup Incorporated(C), Morgan Stanley(MS), Goldman Sachs Group Incorporated(GS), BlackRock 주식회사 (BLK), Charles Schwab Corporation(SCHW) 및 American Express Company(AXP).

파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 특성

Financial Select Sector SPDR ETF는 State Street Global Advisors Funds Management Incorporated에서 관리하는 개방형 투자 회사입니다. XLF는 뉴욕 증권 거래소 Arca에 상장되어 있습니다. 2021년 4월 7일 기준 XLF의 지난 65일 평균 거래량은 6400만입니다. 높은 유동성과 이 펀드의 깊이는 타이트한 매수-호가 스프레드를 허용합니다.

Financial Select Sector SPDR Fund의 총 비용 비율은 0.12%로 다른 부문에 비해 낮습니다. 상장지수펀드 (ETF) 금융 부문을 추적합니다. State Street Global Advisors는 낮은 수준을 유지할 수 있습니다. 비용 비율 유가증권 대출을 하기 때문이다.

금융 선택 부문 SPDR 펀드 적합성 및 권장 사항

Financial Select Sector SPDR Fund에 투자하려면 높은위험 감수. SPDR S&P 500 ETF Trust(스파이), XLF의 표준편차는 같은 기간 SPY의 표준편차보다 40.16% 더 컸다.

금융 부문은 시장 위험, 환율 위험, 금리 위험 및 거시 경제 위험과 같은 과도한 위험에 노출되어 있습니다. 투자자 및 잠재적 투자자는 전세계 경제 상황을 따라야 하며 금융 회사에 영향을 미칠 수 있는 모든 경제 데이터를 염두에 두어야 합니다.

2021년 3월 31일 현재 XLF는 5년 후 알파 0.59의 베타 1.21의 R-제곱 값은 71.11, 표준 편차는 20.80%, 수익률은 15.53%입니다. 투자자들은 13.21%의 수익률을 기록한 MSCI ACWI 지수보다 더 나은 수익률(15.53%)로 보상을 받았습니다. 알파가 0.59인 XLF는 지수를 0.59% 상회했습니다.

같은 기간에 Financial Select Sector SPDR Fund의 샤프 비율은 0.75인 반면 MSCI ACWI USD 지수는 샤프 비율 0.86의. 따라서 투자자들은 이 펀드에 투자할 때 감수한 위험을 충분히 보상받지 못했습니다.

Financial Select Sector SPDR Fund는 65개 종목으로 구성된 포괄적인 포트폴리오를 보유하고 있어 회사 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다. ETF는 평균 이상의 위험을 감수하고 미국 금융 서비스 산업에 대한 비중확대 익스포저를 추구하려는 투자자에게 가장 적합합니다.

결론

Financial Select Sector SPDR Fund(XLF)는 포트폴리오에 많은 우량 기업이 포함된 분산형 펀드입니다. 금융 부문의 다양한 산업을 포괄하고, 높은 수익을 창출하고, 유동성이 높으며, 중간 비용 투자입니다.

금융 서비스 부문에 대한 노출을 원하는 투자자에게 XLF는 투자자의 위험 프로필과 투자 목표에 따라 좋은 투자 옵션이 될 수 있습니다. 투자자는 또한 다양한 비용 비율과 함께 제공되는 금융 부문에 집중된 유사한 ETF를 찾을 수 있습니다.