Patarėjai: geriausi būdai susirasti savo pirmuosius klientus
Tapti sėkmingu finansiniu patarėju yra unikalus iššūkis su daugybe judančių dalių. Ne tik baigę reikiamus mokymo kursus, daugelis finansų patarėjų taip pat tampa sertifikuotais finansų planuotojais (CFP) arba užsakomaisiais finansų analitikais (CFA), kad galėtų būti aukščiau konkurencijos.
Galų gale, Jungtinių Valstijų darbo departamento duomenimis, 2019 m. Buvo 263 000 finansinių patarėjų, o šis skaičius iki 2029 m. Išaugs 4%. Tokioje perpildytoje srityje gali būti sunku sukurti tvirtą verslo knygą. Šie patarimai gali padėti naujiems finansų patarėjams padaryti žymes ir užimti rinkos dalį.
Pagrindiniai išsinešimai
- Įsitvirtinti konkurencingoje srityje, pavyzdžiui, finansinio konsultavimo srityje, yra sudėtinga, tačiau yra būdų, kaip įsitvirtinti.
- Plėsti savo tinklą yra labai svarbu, tačiau tai reiškia, kad reikia pasiekti savo vidinį ratą ir užmegzti asmeninius santykius su įvairiais žmonėmis.
- Žiūrėkite ne tik į pensiją netrukus išeinančius į pensiją klientus ir suraskite santykinai nepakankamai naudojamas rinkas, kad būtumėte konkurencingi.
- Prisijunkite prie savo bendruomenės per savanorystę ir kitas programas, kad jaustumėtės prisijungę ir rastumėte potencialių klientų.
Ugdykite savo įtaką
Nauji finansų patarėjai turėtų pasiekti ne savo vidinius ratus, kad išplėstų savo tinklus ir padidintų nukreipimo bazę. Nors tai galima pasiekti per socialinės žiniasklaidos rinkodara, asmeninių santykių kūrimas yra efektyvesnis sprendimas.
„Mano patarimas finansų patarėjams, kurie tik pradeda veiklą, yra panaudoti įtakos centrus, tokius kaip buhalteriai, advokatai, personalo direktoriai, verslas apskritojo stalo, taip pat naudojant socialinė žiniasklaida“, - teigia Donaldas Reichertas, išvykimo planavimo specialistas ir„ The Reichert Company “įkūrėjas. Tačiau kadangi santykiams įtvirtinti reikia laiko, Reichertas pabrėžia, kaip svarbu užmegzti ryšius karjeros pradžioje.
Patiekite nepelnytai
Nors pensininkai ir artėjantys prie pensijos yra akivaizdus verslo šaltinis, finansų patarėjai taip pat turėtų atkreipti dėmesį į palyginti nepakankamą demografiją, kad pritrauktų klientus.
„Nors dauguma patarėjų dirba su pensinio amžiaus asmenimis, kurių portfeliai yra sodrūs, aš daugiausia dėmesio skiriu nepakankamai aptarnaujantiems jaunuoliams profesionali erdvė “, - sako Matt Cosgriff, BŽP,„ BerganKDV Wealth Management “turto valdymo grupės vadovas. Mineapolis, Minn.
Dalyvaukite Bendrijoje
Vienas iš geriausių būdų, kaip patarėjai gali laimėti naujų klientų, yra aktyvesnis dalyvavimas jų bendruomenėse. Nors tradicinės rinkodaros kampanijos kainuoja, bendruomenės dalyvavimas reikalauja tik laiko. Ir savanoriaudami su jiems artimomis ir artimomis priežastimis, patarėjai gali susisiekti su kitais bendraminčiais, kurie vieną dieną gali tapti verslo klientais.
1:20
Finansų patarėjai: patarimai, kaip laimėti naujų klientų
Kas suteikia mažą grąžą
Naujiems finansų patarėjams klientų ugdymas yra skaičių žaidimas, kurį taip pat galima laimėti taikant šiuos informavimo metodus, nors procesas gali būti labai lėtas:
- Šaltas skambutis
- Beldžiasi į duris
- Nemokamas maitinimas, skatinantis dalyvauti pristatymuose
- Žuvies dubenėlių paruošimas vizitinėms kortelėms rinkti parodose
Devinas Carrollas, „Carroll Investment Management“ įkūrėjas, pabrėžia, kad nėra jokių nuorodų į generavimą klientų, paaiškindamas: „Pirmuosius dešimt patarėjo metų kovojau su klientų įgijimo procesu. Šaltas skambinimas, durų beldimas, seminarai ir viltis dėl siuntimo buvo vieninteliai mano įrankiai. Ir nors šie metodai veikė, jie buvo skausmingai lėti “.
Esmė
Tie, kurie nori samdyti finansų patarėją, linkę rinktis profesionalus, kuriais pasitiki, nors ir natūraliai besivystančius santykius. Sujungę bendruomenės dalyvavimą su patikimais tinklais, patarėjai gali sukurti įmonę, kuri augs daugelį metų.