2021 m. Geriausios praktikos valdymo programinė įranga

Jessica yra verslo pagrindų, rinkodaros, technologijų ir verslo ekspertė. Ji sujungia savo 24 ir daugiau metų viešojo gyvenimo vaidmenis su kruopščiais tyrimų procesais, kad gautų įžvalgų apie technologijas, operacijas ir rinkodarą. Ji pasirodė tokiose svetainėse kaip „Tailwind“, „Fast Capital 360“ ir „Woobox“. Jessica Elliott įstojo į Ilinojaus valstijos universitetą.

Galutinis nuosprendis

Finansų konsultantai ir įmonės turi daug praktikos valdymo programinės įrangos galimybių. Kai kurios programos, pvz., „EMoney“, yra orientuotos į klientams skirtus įrankius, o kitos, pvz., „Truelytics“, teikia pirmenybę analizės ir ataskaitų teikimo funkcijoms. Apskritai geriausia praktikos valdymo programinė įranga yra „AdvisorEngine“.

„AdvisorEngine“ siūlo sprendimą, kuriame finansų patarėjai gali tvarkyti sąskaitas, bendrauti su klientais ir planuoti portfelius. Jame yra daug ataskaitų teikimo parinkčių, patogi sąsaja ir integruota su pagrindiniais įrankiais. Be to, tai tinka nepriklausomiems patarėjams ir firmoms.

Palyginkite geriausios praktikos valdymo programinę įrangą

Įmonė	Kaina	Platforma	Klientų palaikymo parinktys	Nemokama bandomoji versija
„AdvisorEngine“ Geriausias apskritai	Kreipkitės dėl bps pagrįstos citatos	SaaS	Telefonas, el. Paštas, palaikymo bilietai, bendruomenės forumas, žinių bazė	N
Advyzon Geriausia firmoms	Kreipkitės dėl kainos pasiūlymo pagal paskyrų skaičių. Pavyzdžiui, tai yra 6500 USD per metus iki 150 paskyrų	SaaS	Speciali aptarnavimo komanda, telefonas, el. Paštas, palaikymas programoje, žinių bazė	Y
„eMoney“ Geriausia klientų patirtis	Susisiekite ir gaukite pasiūlymą pagal pasirinktinę konfigūraciją	SaaS	Telefonas, mokymo seminarai, žinių bazė	Y
Tilto FT atlasas Geriausia automatizavimui	Kreipkitės dėl kainos pasiūlymo pagal AUM ir paskyrų skaičių. Pavyzdžiui, tai yra 500 USD per mėnesį iki 100 paskyrų	SaaS	Susisiekite dėl pasirinktinių palaikymo parinkčių	N
Praktika Geriausias integravimui	Kreipkitės dėl kainos; planai prasideda nuo 1200 USD vienai įmonei per mėnesį	SaaS	Specialus kontaktinis punktas, internetinis sėkmės portalas, pagalbos bilietai, žinių bazė	N
Truelytics Geriausia „Analytics“	Kainos svyruoja nuo 1 188 USD iki 6 000 USD per metus	SaaS	Klientų sėkmės komanda, el. Paštas, telefonas, palaikymo bilietai, žinių bazė	N
Metrix patarėjas Geriausia vertė	1200 USD vienam patarėjui per metus	SaaS	Paštu, telefonu	N

Ko ieškoti praktinėje valdymo programinėje įrangoje

Peržiūrint praktikos valdymo programinę įrangą, reikia atkreipti dėmesį į keletą funkcijų ir savybių, įskaitant.

• Kliento ir įmonės ataskaitų teikimo galimybės
• Palyginimas, KPI ir vertinimo įrankiai
• Integracija su CRM ir finansiniais partneriais
• Automatinės „back-office“ darbo eigos
• Prekių ženklų ir procesų pritaikymo galimybės
• Atsiskaitymo ar laiko stebėjimo funkcijos
• Klientų palaikymas, susijęs su įdiegimu, mokymu ir trikčių šalinimu
• Patogūs patarėjų prietaisų skydeliai

Praktikos valdymo programinė įranga vs. Ryšių su klientais valdymo programinė įranga

Nors CRM ir praktikos valdymo programinė įranga turi tam tikrų persidengiančių funkcijų, yra skirtumų. CRM saugo visus kliento duomenis, įskaitant pokalbius ir kontaktinę informaciją, tačiau neteikia finansinių patarėjų įrankių, tokių kaip klientų ataskaitos ar atsiskaitymas. Palyginimui, praktikos valdymo programinė įranga dažnai apima įmontuotas klientų informacijos informacijos suvestines ir CRM integracijas. Tačiau ji taip pat gali pasiūlyti klientų portalus, laiko stebėjimo funkcijas ir išplėstines analitines funkcijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Ką daro praktinė valdymo programinė įranga?

Praktikos valdymo programinė įranga padeda finansų patarėjams automatizuoti darbo eigą, priskirti užduotis ir vykdyti ataskaitas, skirtas įmonei ar klientui. Be to, praktikos valdymo platformos gali palaikyti atsiskaitymą, siūlyti baltųjų etikečių klientų ataskaitas ir ateiti su klientų portalais. Daugelis įrankių gali veikti kaip praktikos valdymo programinė įranga finansų pasaulyje, tačiau sutelkti dėmesį į konkrečius elementus, tokius kaip verslo žvalgyba ar klientų įtraukimas.

Kiek kainuoja praktinė valdymo programinė įranga?

Finansų patarėjų praktinės valdymo programinės įrangos kaina gali labai skirtis. Tai dažnai grindžiama sąskaitų skaičiumi ir bendra valdomo turto suma. Kadangi praktikos valdymo programinė įranga gali svyruoti nuo 99 USD iki 1200 USD ar daugiau per mėnesį, visada naudinga paprašyti pasirinktinės kainos pasiūlymo. Be to, jei priklausote bet kurioms asociacijoms ar dirbate su saugotoju, pavyzdžiui, Charlesu Schwabu, patikrinkite, ar jie siūlo nuolaidas praktikos valdymo programinei įrangai.

Kokie yra praktinės valdymo programinės įrangos pranašumai?

Praktinė valdymo programinė įranga gali sutaupyti laiko, sumažinti klaidų skaičių ir padėti patarėjams laikytis reikalavimų. Jame pateikiamos įžvalgos naudojant kliento ir dujotiekio duomenis. Be to, automatizavimo įrankiai ir darbo eigos konfigūracijos supaprastina „back-office“ procesus, suteikiant patarėjams daugiau laiko sutelkti dėmesį į užduotis, kuriomis susiduriama su klientu.

Metodika

Norėdami rasti geriausios praktikos valdymo programinę įrangą finansų patarėjams, apsvarstėme 20 platformų su praktikos valdymo komponentais. Mes ieškojome patogių prietaisų skydelių, kuriuose iš pirmo žvilgsnio pateikiama išsami informacija apie klientus, vamzdynus ir tvirtas pajamas. Toliau mes ištyrėme pagrindines savybes ir tai, kaip jos tinka įvairiems naudojimo atvejams.

Mes nustatėme kiekvienos platformos palaikomo automatizavimo lygį, pritaikymo galimybes ir integracijas. Galiausiai, mes įvertinome programinę įrangą, žiūrėdami į vartotojų atsiliepimus, savitarnos ir klientų aptarnavimo galimybes. Nors kainos labai skiriasi, mes kreipėmės į įmones, norėdami sužinoti, kaip jos sukūrė pasirinktines kainas, ir, kai įmanoma, gavome įvertinimą.