„Inside Focus 2020“: didesnė įvairovė, supaprastintas augimas

Remiantis šių metų LPL Focus 2019 konferencija, technologijų pažanga ir įvairovė padeda finansų konsultantams rasti naujų augimo galimybių. Nuo įtraukesnių įdarbinimo programų iki patobulėjusių potencialių klientų, patarėjai turi geresnes galimybes nei bet kada anksčiau susisiekti su perspektyvomis, gauti pajamų iš savo verslo ir padėti klientams pasiekti savo tikslų.

Daugiau įvairovės prilygsta naujoms galimybėms

Pripažindamas, kad visose finansinėse paslaugose reikia labiau įtraukiančios verslo praktikos, „Focus 2019“ pabrėžė jo svarbą pritraukti patarėjų iš įvairių sričių ir sukurti talentų įgijimo programas, sukurtas specialiai atsižvelgiant į įvairovę omenyje. Konferencijoje taip pat vyko pertraukos, skirtos dalintis geriausia įvairios įdarbinimo patirtimi ir autentišku ryšiu su afroamerikiečiais, ispaniškais, LGBT ir investuotojais moterimis.

„Mes turime galimybę ir atsakomybę būti teigiamų pokyčių savo pramonėje agentais“, - sako Kathleen Zemaitis, LPL finansų patarėjo įvairovės ir įtraukties vyresnioji viceprezidentė. „Tikimės, kad suteiksime savo patarėjams galimybę dirbti, padėdami daugiau investuotojų gauti objektyvias finansines konsultacijas iš patikimas patarėjas “. Siekdama dar labiau paremti šias pastangas, LPL pristatė priemonių rinkinį, skirtą padėti patarėjams pasiekti naujų rinkose. Tai taip pat suteikė tinklų kūrimo galimybes įvairių grupių patarėjams ir LPL vadovų komandos nariams.

Patobulinti techniniai sprendimai pagerina rezultatus

„PwC“ pranešė, kad „fintech“ įmonių augimas pertvarko finansinių paslaugų pramonę 22% tradicinio turto valdymo ir turto valdymo verslo rizikuoja Iki 2020 m. „Focus 2019“ pabrėžė, kad naujų skaitmeninių sprendimų priėmimas gali pagerinti bendravimą ir pasiūlyti papildomų būdų augimui.Winnie Sun, „Sun Group Wealth“ įkūrėja ir generalinė direktorė, kaip pagrindinė pranešėja švino kartos sesijoje Partneriai pabrėžė socialinės žiniasklaidos galimybes išplėsti patarėjų pasiekiamumą ir daugiau susisiekti su būsimais klientais tiesioginiu keliu.

Ši švino kartos tendencija buvo vienas iš kelių technologijų įkvėptų sprendimų, pristatytų konferencijos metu. Kiti sutelkė dėmesį į efektyvumo didinimą ir laiko, skirto neesminėms užduotims, sumažinimą. Su LPL praneša, kad patarėjai daugiau nei 40% savo laiko skiria administracinėms užduotims, priimdami sprendimus, tokius kaip SEC ir FINRA suderinami teksto pranešimų siuntimo įrankiai, gali atsirasti laiko naujoms verslo galimybėms įgyvendinti.

Paaiškinimas, kad tokio tipo sprendimai gali „pakeisti, kaip [patarėjai] leidžia laiką“, LPL prezidentas ir Generalinis direktorius Danas Arnoldas pabrėžė, kad reikia supaprastinti patarėjų darbo eigą naudojant tokius sprendimus kaip LPL „ClientWorks“ platforma. Šios rūšies sprendimai, skirti padėti patarėjams atidaryti naujas sąskaitas, kuriose yra 30% mažiau privalomų laukų, gali žymiai sutrumpinti naujų klientų priėmimo laiką.

Lengvesnis pajamų gavimas padeda patarėjams pasisekti

Technologijos taip pat padeda supaprastinti kitos praktikos įgijimo procesą ir siūlo papildomų augimo galimybių. Dėl mokesčių reformos ir į verslą orientuotos reguliavimo praktikos padidėjęs susidomėjimas susijungimais ir įsigijimais pastaraisiais metais tokie galutiniai sprendimai, kaip siūlomi LPL, gali palengvinti kiekvieną susijungimų ir įsigijimų proceso etapą, įskaitant vertinimą ir sandorių struktūrizavimą.

„Mes norime, kad nuo patarėjų plokštelių būtų pašalinta kuo daugiau darbo ir sudėtingumo, kad jie galėtų sutelkti dėmesį į savo pagrindinę veiklą “, - sakė LPL finansų vykdomasis viceprezidentas, finansai ir„ Advisor Financial “vadovas Gregas Cornickas Sprendimai. LPL ne tik padeda įsigyti, bet ir siūlo pajamų gavimo sprendimų, įskaitant prieigą prie kapitalo ir išteklių, kurie padėtų patarėjams gauti pajamų iš savo verslo neplanuoto pasitraukimo atveju.

Pabrėžkite, kaip svarbu derinti į technologijas orientuotus sprendimus ir didesnį įsipareigojimą įvairovei, „Focus“ 2019 m. Pabrėžta, kaip patarėjai gali pasitelkti technologijas ir įtrauktį, kad sukurtų augimą sau ir savo klientų.