„Microsoft“ šokinėja po aukštų išankstinių pajamų įvertinimų
Microsoft Corporation (MSFT) akcijos šoktelėjo 2 % ketvirtadienio rytą po to, kai daugybė analitikų ataskaitų prognozavo teigiamas būsimos bendrovės pelno ataskaitos perspektyvas.
„Bank of America“ analitikas Bradas Sillsas pakartojo, kad „Microsoft“ yra geriausias pasirinkimas ir patikslino numatomus įmonės pajamų tikslus. „Citi“ analitikas Tyleris Radke'as prognozavo „kukliai teigiamą padėtį“, o „Cowen“ analitikas Derrickas Woodas išlaikė savo geresnių rezultatų reitingą savo pastaboje klientams.
Key Takeaways
- „Microsoft“ akcijos sausio pradžioje šoktelėjo 2 proc. 20 po to, kai analitikai išsiuntė klientams dideles pastabas.
- „Bank of America“ Bradas Sillsas pakartojo, kad „Microsoft“ yra geriausias pasirinkimas ir patikslino savo pajamų ateinančiais ketvirčiais skaičiavimus.
- Cowen analitikas Derrickas Woodas teigia, kad Office 365 gali tapti didžiausiu pasaulyje SaaS verslu.
- „Citi“ atstovas Tyleris Radke'as laikosi priešingos nuomonės ir pareiškė, kad „Microsoft“ debesų verslas šiais metais gali augti lėčiau.
Smagūs analitikų vertinimai ateina po to „Microsoft“ įsigijo žaidimų milžiną „Activision Blizzard, Inc. (ATVI). Įsigijimas, kuris yra didžiausias „Microsoft“ istorijoje, gali pakeisti žaidimų pramonės kontūrus ir sukurti naują technologijų milžino pajamų srautą. Tačiau savo pastabose analitikai pabrėžė „Microsoft“ svarbą debesų verslas ir susijusias paslaugas savo būsimai aukščiausios linijos linijai.
Debesų istorija
„Manome, kad „Microsoft“ yra gerai pasirengusi sukurti tvarų, žemą dviženklį augimą per ateinančius 3–5 metus, o tai lemia nuolatinis „Azure“ debesies diegimas. infrastruktūros platforma, debesies pagrindu sukurtas „Office 365“ produktyvumo rinkinys ir pelningesnės „Xbox“ žaidimų ir „Game Pass“ pajamos“, – rašė BoA atstovas Bradas Sillsas. klientų.
Jis labai vertina „Microsoft“ segmentų našumą. Jis pažymėjo, kad bendrovės debesų padalinys „Azure“ gali pasiekti net 49% augimą, viršijantį jo prognozuojamą 46%. „More Personal Computing“ padalinys, apimantis aparatinę įrangą, galėtų užregistruoti papildomas 250 USD pajamas, viršijančias 16,6 mlrd. USD segmento pajamas.
„Sills“ tikisi, kad „Microsoft“ praneš apie 50,7 mlrd. USD pajamų, ty 17,6% daugiau nei pernai, 2022 m. antrąjį ketvirtį, kai paskelbs savo pajamas sausio mėn. 25. Sillsas padidino savo įmonės pajamas iki 47,7 mlrd. USD (nuo 47,3 mlrd. USD) ir 52 mlrd. USD (nuo 51,4 mlrd. USD) antrąjį ir trečiąjį ketvirtį atitinkamai. Tačiau jis savo neperžiūrėjo tikslinės kainos 365 USD už akciją.
Cowen analitikas Derrickas Woodas laikosi panašios nuomonės. Jis pareiškė, kad „Azure“ ir toliau didins „Microsoft“ naudą ir kad jos debesų produktyvumo rinkinys „Office 365“ taps didžiausia pasaulyje. programinė įranga kaip paslauga verslui. Jis turi 360 USD tikslinę akcijų kainą.
„Citi“ analitikas Tyleris Radke'as pateikė priešingą požiūrį. Jis nepritaria optimistiškai „Microsoft“ debesų verslo analizei. Anot jo, „Microsoft“ debesų padalinio „Azure“ augimas sulėtės, palyginti su praėjusių metų rezultatais dėl silpnesnių užsakymų praėjusį ketvirtį. Vietoj to jis tikisi, kad „Microsoft“ pajamas padidins „Office 365“ ir „Dynamics“. Radke taip pat patikslino savo šių fiskalinių metų pajamų sąmatą iki 9,69 USD nuo 9,72 USD ir sumažino tikslinę kainą iki 376 USD nuo 407 USD.
