Didžiausių vidutinės kapitalizacijos ETF sektoriuje koncentracija

The vidutinio dydžio rinkos segmentą sudaro įmonės, atsidūrusios verslo ciklo viduryje. Tiksliau sakant, šios įmonės dažniausiai turi rinkos kapitalizacijų nuo 2 milijardų iki 10 milijardų JAV dolerių, ir jie išaugo daugiau nei įprasta rizika, susijusi su mažesnės kapitalizacijos dalimis.

Investuotojo požiūriu šio segmento įmonės paprastai yra nepakankamai stebimos, nepaisant palyginti gerų rezultatų, palyginti su kitais segmentais. Šiame straipsnyje apžvelgiame sektoriuje vidutinės kapitalizacijos rinkos sudėtį, analizuojant raktą etalonų ir biržoje prekiaujami fondai (ETF) kurie naudojami šios grupės rezultatams stebėti. Perskaitę šį straipsnį investuotojai galės geriau suprasti niuansus tarp skirtingų sektoriaus poveikio lygių ir kaip ši informacija gali turėti įtakos ilgalaikei grąžai.

Remiantis S&P Dow Jones Index, S&P MidCap 400 sumušė S&P 500 ir S&P SmallCap 600 metine norma atitinkamai 2,03 % ir 0,92 % nuo gruodžio mėn. 1994 m. 30 d. ir 2019 m. gegužės 31 d. Tokio tipo stiprūs rezultatai dažnai reiškia, kad investuotojai žino, kad nori gauti vidutinės kapitalizacijos įmonių, tačiau dažnai nežino, nuo ko pradėti. Laimei, viešojoje rinkoje yra daug skirtingų ETF, skirtų stebėti vidutinės kapitalizacijos segmentą. Daug skirtingų vidutinės kapitalizacijos ETF taip pat reiškia, kad tarp fondų yra daug niuansų. Kai kurie fondai siūlo įvairių stilių ir faktoriai pavyzdžiui, augimas, vertė ar net nišos, pvz., pagreitis, o kiti siūlo įvairų derinį.

Iš fondų, kurie siūlo platesnę aprėptį, kurie dažniausiai yra populiariausi pagal bendrą grynąjį turtą, skirtumai paprastai būna dar subtilesni, nes sektorių suskirstymas skiriasi tik keliais procentais taškų. Priklausomai nuo investavimo stiliaus, strategijos ir perspektyvos, šie skirtumai gali turėti įtakos ilgalaikei grąžai. Toliau pateiktuose skyriuose apžvelgsime subtilybes tarp populiariausių vidutinės kapitalizacijos sektorių. indeksai ir į vidutinę kapitalą orientuoti ETF, kad investuotojai suprastų, kokie sektoriai prisideda prie vidutinės kapitalizacijos spektaklis.

S&P Midcap 400 indeksas

S&P Dow Jones Indeksų duomenimis, 2022 m. kovo 31 d. indekso pasiskirstymas pagal sektorius buvo nukreipta į tokius sektorius kaip pramonė, finansai, informacinės technologijos ir vartotojai diskrecinis. Konkretų suskirstymą galima peržiūrėti toliau pateiktame sąraše. Didesnis svoris tokiems sektoriams kaip pramonės, finansų, informacinių technologijų, vartotojų savo nuožiūra, o sveikatos priežiūra yra būdinga vidutinės kapitalizacijos segmentui ir fondams bei indeksams, apie kuriuos kalbama visame pasaulyje. straipsnis.

Investuotojai, norintys gauti vidutinės kapitalizacijos įmonių, dažnai sutelkia dėmesį į šiuos pagrindinius sektorius ir tada papildyti kitais, pvz., nekilnojamuoju turtu, medžiagomis, energija, komunalinėmis paslaugomis ir vartotoju kabės. Kai kurie JAV įsteigti ETF, susieti su S&P Midcap 400 indeksu, apima iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH), ProShares Ultra MidCap400 (MVV), SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) ir Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).

S&P 400 indekso suskirstymas pagal sektorius

2022 m. kovo 31 d

Pramonė – 18,7 proc.
Finansai – 14,2 proc.
Informacinės technologijos – 14,1 proc.
Vartotojų nuožiūra – 14,0 proc.
Nekilnojamas turtas – 10,1 proc.
Sveikatos apsauga – 9,2 proc.
Medžiagos – 7,4 proc.
Vartojimo prekės – 3,6 proc.
Energija – 3,6 proc.
Komunalinės paslaugos – 3,4 proc.
Ryšio paslaugos – 1,7 proc.

CRSP JAV vidutinės kapitalizacijos indeksas

CRSP JAV vidutinės kapitalizacijos indeksas skirtas įtraukti JAV įmones, kurių investuojamos rinkos kapitalizacija sudaro nuo 70% iki 85%. Populiariausias vidutinės kapitalizacijos ETF, kuris seka CRSP JAV vidutinės kapitalizacijos indeksą, yra Vanguard Mid-Cap ETF (VO), kurį toliau apžvelgsime atidžiau. Kaip matysite iš sektoriaus suskirstymo, CRSP JAV vidutinės kapitalizacijos indeksas yra šiek tiek didesnis technologijų, sveikatos priežiūros ir telekomunikacijų srityse.

CRSP JAV vidutinės kapitalizacijos indekso suskirstymas pagal sektorius

Kovo mėn. 31, 2022

Informacinės technologijos – 16,39 proc.
Pramonė – 14,22 proc.
Vartotojų nuožiūra – 13,76 proc.
Finansai – 11,59 proc.
Sveikatos apsauga – 11,03 proc.
Nekilnojamas turtas – 9,69 proc.
Energija – 6,41 proc.
Komunaliniai mokesčiai – 6,40 proc.
Vartojimo prekės – 4,71 proc.
Pagrindinės medžiagos – 3,85 proc.
Telekomunikacijos – 1,95 proc.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

2022 m. balandžio 14 d. iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) buvo didžiausias vidutinės kapitalizacijos ETF, kurio bendras grynasis turtas sudarė 64,5 mlrd. Fondas seka S&P MidCap 400 indeksą ir dėl to turi didelį poveikį tokiuose sektoriuose kaip pramonė, finansai, vartotojų nuožiūra, informacinės technologijos ir sveikatos priežiūra. Fonde yra išlaidų santykis 0,05% ir turėjo 403 akcijų paketus, neįskaitant grynųjų pinigų pozicijų ir dariniai tokie kaip ateities sandoriai ir valiutos ateities sandoriai.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF pasiskirstymas pagal sektorius

2022 m. balandžio 13 d

Pramonė – 18,19 proc.
Vartotojų nuožiūra – 14,20 proc.
Finansai – 13,99 proc.
Informacinės technologijos – 13,70 proc.
Sveikatos apsauga – 9,41 proc.
Nekilnojamas turtas – 9,41 proc.
Medžiagos – 7,69 proc.
Energija – 4,14 proc.
Vartojimo prekės – 3,75 proc.
Komunaliniai mokesčiai – 3,46 proc.
Bendravimas – 1,75 proc.
Grynieji pinigai ir (arba) išvestinės finansinės priemonės – 0,31 proc.

Vanguard Mid-Cap ETF

2022 m. balandžio 14 d. Vanguard Mid-Cap ETF, kurio bendras grynasis turtas buvo maždaug 53,2 mlrd.VO) yra antras pagal dydį vidutinės kapitalizacijos ETF JAV rinkoje. Fondą sudaro 370 akcijų ir jis skirtas stebėti CRSP JAV vidutinės kapitalizacijos indekso rezultatus.

„Vanguard Mid-Cap ETF“ pasiskirstymas pagal sektorių

Nuo vasario mėn. 28, 2022

Informacinės technologijos – 16,80 proc.
Pramonė – 14,40 proc.
Vartotojų nuožiūra – 14,30 proc.
Finansai – 12,00 proc.
Sveikatos priežiūra – 11,10 proc.
Nekilnojamas turtas – 9,30 proc.
Energija – 6,00 proc.
Komunaliniai mokesčiai – 6,00 proc.
Vartojimo prekės – 4,50 proc.
Pagrindinės medžiagos – 3,60 proc.
Telekomunikacijos – 2,00 proc.

iShares Russell Mid-Cap ETF

iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) 2022 m. balandžio 14 d. turi beveik 30 mlrd. USD grynojo turto ir stebi Russell MidCap indekso rezultatus. Fondo išlaidų koeficientas yra 0,19%, jį sudaro 824 akcijos. Palyginti didelis akcijų paketų skaičius suteikia investuotojams platesnį vaizdą apie vidutinės kapitalizacijos rinkos segmentą nei kiti šios kategorijos ETF. Remdamiesi toliau pateiktame sąraše pateiktu sektorių suskirstymu, pamatysite, kad suskirstymas yra labai panašus į kitus sutelkiant dėmesį į tokius sektorius kaip informacinės technologijos, pramonė, finansai, sveikatos priežiūra ir vartotojai diskrecinis.

iShares Russell Mid-Cap ETF pasiskirstymas pagal sektorius

2022 m. balandžio 13 d

Informacinės technologijos – 17,29 proc.
Pramonė – 14,03 proc.
Finansai – 12,49 proc.
Vartotojų nuožiūra – 11,34 proc.
Sveikatos apsauga – 10,93 proc.
Nekilnojamas turtas – 8,55 proc.
Medžiagos – 6,19 proc.
Energija – 5,90 proc.
Komunaliniai mokesčiai – 5,37 proc.
Vartojimo prekės – 3,98 proc.
Bendravimas – 3,79 proc.
Pinigai ir (arba) Išvestinės priemonės - 0,13 proc.

SPDR® S&P MIDCAP 400® ETF Trust

Kaip rodo ETF pavadinimas, SPDR® S&P MIDCAP 400® ETF Trust (MDY) skirtas S&P 400 indeksui sekti. Fondas turi maždaug 19,6 mlrd valdomas turtas (AUM) 2022 m. balandžio 13 d., o bendrųjų išlaidų koeficientas yra 0,23%. Fondą sudaro 400 akcijų, kurių vidutinė svertinė rinkos vertė yra 7,2 mlrd. USD.

SPDR® S&P MIDCAP 400® ETF Trust pasiskirstymas pagal sektorių

2022 m. balandžio 13 d

Pramonė – 18,26 proc.
Vartotojų nuožiūra – 14,24 proc.
Finansai – 14,03 proc.
Informacinės technologijos – 13,74 proc.
Sveikatos apsauga – 9,44 proc.
Nekilnojamas turtas – 9,44 proc.
Medžiagos – 7,71 proc.
Energija – 4,15 proc.
Vartojimo prekės – 3,76 proc.
Komunaliniai mokesčiai – 3,47 proc.
Ryšio paslaugos – 1,75 proc.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Kiekvienas iš šiame straipsnyje paminėtų ETF iki šiol buvo sudarytas iš įvairių tipų vidutinės kapitalizacijos įmonių. The Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) yra skirtas investuotojams, kurie nori filtruoti segmentą per a objektyvą vertės investuotojas. Iš esmės fondą sudaro 204 akcijos, o jo grynasis turtas 2022 m. kovo 31 d. yra 30,2 mlrd. Remiantis toliau pateiktame sąraše pateiktais sektorių svoriais, pamatysite, kad atrenkami vidutinės kapitalizacijos investuotojai finansų, vartotojų nuožiūra ir nekilnojamojo turto atžvilgiu labiau nei tie, kurie domisi kitais lėšų.

„Vanguard Mid-Cap Value ETF“ suskirstymas pagal sektorius

Nuo vasario mėn. 28, 2022

Finansai – 17,27 proc.
Vartotojų nuožiūra – 14,64 proc.
Nekilnojamas turtas – 12,21 proc.
Pramonė – 11,63 proc.
Komunaliniai mokesčiai – 10,67 proc.
Vartojimo prekės – 7,57 proc.
Energija – 7,02 proc.
sveikatos apsauga – 5,80 proc.
Pagrindinės medžiagos – 5,76 proc.
Technologijos – 5,65 proc.
Telekomunikacijos – 1,78 proc.

Esmė

Investuotojai turi daugybę pasirinkimų, kai kalbama apie vidutinės kapitalizacijos ETF. Yra keletas subtilių skirtumų tarp sektoriaus poveikio tarp įvairių fondų, kurie turės įtakos ilgalaikei grąžai ir bendram portfelio diversifikavimui ir gali turėti įtakos tam, kokio tipo fondas galėtų būti geriausias tam tikram portfelį. Analizuojant vidutinės kapitalizacijos segmento pasiskirstymą pagal sektorius, akivaizdu, kad didžioji dalis koncentracija tenka pramonės, informacinių technologijų, vartotojų nuožiūra, finansų ir sveikatos apsauga.