Kaip taikyti techninius rodiklius investiciniams fondams

Dauguma investuotojų vertina investicinius fondus remdamiesi principais esminis geriau nei techninis analizė. Bendri draugai paprastai yra ilgalaikės, perkamos ir laikomos investicijos, o techninė analizė geriau tinka trumpalaikei prekybai.

Tai reiškia, kad investuotojai neturėtų pamiršti kai kurių bendrų techninių rodiklių vertės, kad galėtų pateikti įžvalgų apie beveik bet kokios rūšies investicijas ar finansines priemones, įskaitant investicinius fondus. Žemiau yra penki bendri techniniai rodikliai, kuriuos galima taikyti investiciniams fondams.

1. Trendlines

Dauguma techninės analizės prasideda tendencijų linijos, kurios yra linijos, jungiančios kelis kainų taškus ir tęsiančios ateitį, siekiant nustatyti kainų tendencijas ir paramos/pasipriešinimo sritis. Kalbant apie investicinius fondus, peržiūrėkite ilgalaikę kainų diagramą, kad nustatytumėte jos tendenciją.

Tendencijos liniją galima nubrėžti nubrėžus liniją, kuri laikui bėgant sujungia kelias investicinio fondo žemumas. Fondas daugelį metų galėjo išbandyti šią tendenciją. Jei fondo kaina galutinai lūžta per nusistovėjusią ilgalaikę tendencijų liniją, tai yra meška signalą. Tokio fondo investuotojas turėtų apsvarstyti galimybę parduoti savo turimas fondo lėšas.

Priešingai, lūžis virš gerai apibrėžtos tendencijos linijos gali būti bulinis signalą, nurodantį, kad investuotojas turėtų likti fonde.

2. Slenkantys vidurkiai

Slenkantys vidurkiai yra laiko eilučių duomenų, pvz., kainų, vidurkiai. Investuotojai gali juos naudoti, kad nustatytų investicinio fondo kainų tendencijas. Didėjantis slenkamasis vidurkis rodo, kad fondas yra didėjančioje tendencijoje, o mažėjantis slenkamasis vidurkis rodo, kad jis mažėja.

Antrasis svarbus pritaikymas atsiranda dėl dviejų slenkamųjų vidurkių kryžminimo, pavyzdžiui, trumpalaikio 20 dienų slankiojo vidurkio ir ilgalaikio 200 dienų slankiojo vidurkio.

Jei 20 dienų slankusis vidurkis sulūžtų virš 200 dienų slankiojo vidurkio, tai būtų laikoma kylančiu signalu investiciniam fondui. Ir atvirkščiai, jei 20 dienų slenkamasis vidurkis sulūžtų žemiau 200 dienų slankiojo vidurkio, tai būtų neramus signalas.

200 dienų slenkamasis vidurkis laikomas pagrindiniu techniniu rodikliu, o pertraukos yra didesnės arba mažesnės už svarbius prekybos signalus. Dėl ilgalaikio pobūdžio jis ypač tinka investicinių fondų techninei analizei.

3. Santykinio stiprumo indeksas (RSI)

The Santykinio stiprumo indeksas (RSI) yra impulsinis rodiklis, lyginantis pastarųjų metų pelno dydį su pastaruoju metu patirtais nuostoliais, siekiant įvertinti, ar investicinis fondas yra perpirktas, ar perparduotas.

Jei RSI viršija 70, tai rodo, kad investicinis fondas yra perpirktas, o jo vertė yra per didelė ir pasirengusi trauktis. RSI, mažesnis nei 30, rodo perparduotą būseną, kuri gali sukelti atšokimą, o tai gali sustiprinti vertingo investuotojo sprendimą pirkti.

4. Palaikymas ir pasipriešinimas

A palaikymo lygis susidaro, kai investicinis fondas parduoda žemyn iki tam tikro lygio, o tada grįžta atgal. Laikui bėgant šis lygis tampa stiprios paramos investiciniam fondui sritimi. Priešingai, a pasipriešinimas sritis susidaro tada, kai fondas nesugeba nukristi aukščiau tam tikro kainų lygio.

Kuo toliau šie paramos ir pasipriešinimo testai, ir kuo dažniau fondas prekiauja žemyn arba iki paramos ar pasipriešinimo lygio, tuo jie tampa baisesni. Ilgalaikės paramos pertrauka yra labai meška ir gali reikšti didelį neigiamą poveikį investiciniam fondui. Žingsnis virš ilgalaikio pasipriešinimo yra labai pakilęs ir rodo didelį pakilimą.

5. Diagramų formavimas

Techninėje analizėje naudojami įvairūs diagramų tipai, dažniausiai linijinės ir juostinės diagramos.

Patyrę vartotojai gali teikti pirmenybę žvakidė diagramas į taškų ir skaičių diagramas. Investicinio fondo diagramos gali būti aiškinamos kaip akcijos. The galvos ir pečių modelis, pavyzdžiui, yra aiškinamas kaip gana meškutis fondui, o atvirkštinis galvos ir pečių modelis laikomas kylančiu signalu.

Diagramos modelis, kurį lengva atpažinti ir kuris yra labai patikimas dvigubas arba trigubai viršuje arba apačioje. Dvigubas arba trigubas viršus paprastai susidaro po ilgo laikotarpio ir signalizuoja apie neišvengiamą tendencijos pasikeitimą; jei investicinis fondas, kurio tendencija buvo aukštesnė, negali prasibrauti pro šią struktūrą, jis gali būti nukreiptas žemyn. Priešingai, dvigubą ar trigubą dugną suformavęs fondas gali būti pasirengęs judėti aukščiau.

Esmė

Nors investiciniai fondai nėra lengvai pritaikomi techninei analizei, investuotojai gali taikyti kai kuriuos bendrus techninius rodiklius, kad numatytų investicinių fondų judėjimą. Techniniai rodikliai, tokie kaip tendencijų linijos, slenkantys vidurkiai, RSI ir diagramos, yra plačiai naudojami investicinių fondų analizėje, nes jie suteikia patikimus signalus, kuriuos lengva interpretuoti.