Inside Focus 2020: lielāka daudzveidība, vienkāršota izaugsme

Tehnoloģiju attīstība un daudzveidība palīdz finanšu konsultantiem atrast jaunas izaugsmes iespējas, liecina šī gada LPL Focus 2019 konference. Sākot ar visaptverošākām darbā pieņemšanas programmām un uzlabojot potenciālo klientu skaitu, padomdevējiem ir labākas iespējas nekā jebkad agrāk sazināties ar potenciālajiem klientiem, gūt peļņu no sava biznesa un palīdzēt klientiem sasniegt savus mērķus.

Vairāk daudzveidības ir jaunas iespējas

Atzīstot nepieciešamību pēc iekļaujošākas uzņēmējdarbības prakses visos finanšu pakalpojumos, Focus 2019 uzsvēra to nozīmi piesaistot konsultantus no plašākas vides un izveidojot talantu iegūšanas programmas, kas īpaši izstrādātas, ņemot vērā dažādību prātā. Konferencē bija arī sesijas, kuru mērķis bija dalīties paraugpraksē par dažādu darbinieku pieņemšanu darbā un autentiski sazināties ar afroamerikāņiem, spāņiem, LGBT un sievietēm.

“Mums ir iespēja un atbildība būt pozitīvu pārmaiņu aģentiem mūsu nozarē,” saka Ketlīna Zemaitis, vecākā viceprezidente, LPL finanšu padomdevēja daudzveidība un iekļaušana. “Mēs ceram dot iespēju saviem padomdevējiem veikt viņu darbu, palīdzot vairāk investoriem piekļūt objektīvām finanšu konsultācijām no uzticams padomdevējs. ” Lai vēl vairāk atbalstītu šos centienus, LPL ieviesa rīku komplektu, kas palīdz padomdevējiem sasniegt jaunus tirgos. Tas arī nodrošināja sadarbības iespējas padomdevējiem no dažādām grupām kopā ar LPL vadības komandas locekļiem.

Uzlaboti tehniskie risinājumi uzlabo rezultātus

Ar PwC ziņojumiem, ka fintech uzņēmumu pieaugums pārveido finanšu pakalpojumu nozari un izvirza līdz 22% tradicionālo aktīvu pārvaldīšanas un bagātības pārvaldības biznesa ir pakļauti riskam līdz 2020. gadam Focus 2019 uzsvēra, ka jaunu digitālo risinājumu pieņemšana var uzlabot saziņu un piedāvāt papildu iespējas izaugsmei.Kā galvenā runātāja svina paaudžu atklāšanas sesijā Vinnijs Sun, Sun Group Wealth līdzdibinātājs un izpilddirektors Partneri uzsvēra sociālo mediju potenciālu, lai paplašinātu konsultantu darbības jomu un vairāk sazinātos ar potenciālajiem klientiem tiešā veidā.

Šī vadošās paaudzes tendence bija viens no vairākiem konferences laikā demonstrētajiem tehnoloģiju iedvesmotajiem risinājumiem. Citi koncentrējās uz efektivitātes palielināšanu un laika samazināšanu, kas veltīts nebūtiskiem uzdevumiem. Ar LPL ziņo, ka konsultanti vairāk nekā 40% sava laika tērē administratīviem uzdevumiem, pieņemot tādus risinājumus kā SEC un FINRA saderīgi īsziņu sūtīšanas rīki, varētu atbrīvot laiku jaunu uzņēmējdarbības iespēju meklēšanai.

Paskaidrojot, ka šāda veida risinājumi varētu „pārveidot [padomdevēju] laika pavadīšanu”, LPL prezidents un Izpilddirektors Dens Arnolds uzsvēra nepieciešamību racionalizēt konsultantu darba plūsmas, izmantojot tādus risinājumus kā LPL ClientWorks platforma. Šādi risinājumi ir paredzēti, lai palīdzētu konsultantiem atvērt jaunus kontus ar 30% mazāk obligāto lauku, un tie varētu ievērojami saīsināt laiku, kas nepieciešams jaunu klientu piesaistīšanai.

Vieglāka monetizācija palīdz padomdevējiem gūt panākumus

Tehnoloģijas arī palīdz vienkāršot citas prakses apguves procesu un piedāvā papildu izaugsmes iespējas. Ar nodokļu reformu un uz uzņēmējdarbību vērstu regulatīvo praksi, kas noved pie palielinājās interese par apvienošanos un pārņemšanu pēdējos gados visaptveroši risinājumi, piemēram, tie, ko piedāvā LPL, var atvieglot pārvietošanos visos M&A procesa posmos, ieskaitot vērtēšanu un darījumu strukturēšanu.

“Mēs vēlamies pēc iespējas vairāk darba un sarežģītības noņemt no padomdevēju plāksnēm, lai viņi varētu koncentrēties uz savu pamatdarbību, ”sacīja Gregs Korniks, LPL finanšu izpilddirektors, finanšu direktors un Advisor Financial vadītājs Risinājumi. Papildus palīdzībai iegādē LPL piedāvā arī monetizācijas risinājumu portfeli, tostarp piekļuve kapitālam un resursiem, lai palīdzētu konsultantiem gūt peļņu no sava biznesa neplānotas aiziešanas gadījumā.

Uzsverot, cik svarīgi ir apvienot uz tehnoloģijām orientētus risinājumus ar lielāku apņemšanos ievērot daudzveidību, Focus 2019. gadā tika uzsvērts, kā konsultanti var izmantot tehnoloģijas un iekļaušanu, lai radītu izaugsmi sev un saviem klientiem.