3 labie lāču tirgus ieguldījumu fondi (RYAIX, GRZZX un RYURX)

Ar krājumiem, kas iegrima stāvā lāču tirgus 2020. gada sākumā pasaules apstākļos Covid-19 pandēmija, daudzi investori meklē veidus, kā mazināt zaudējumus vai pat izmantot nākamo krājumu kritumu. Tomēr, īstermiņa pārdošana atsevišķi krājumi var būt ļoti riskanti, jo to kustību prognozēšana ir sarežģīta, un zaudējumu lielumam nav ierobežojumu. Patiešām, 2021. gadā akcijas atkal palielinājās, sasniedzot jaunus rekordus. Lai kopējais risks būtu zemāks, investori tā vietā var iegādāties kopfondus, kas veic lāču likmes un gūst peļņu, kad krītas plašāks tirgus.

Zemāk mēs aplūkojam trīs šādus uzņemties kopfondus, kas piedzīvoja labāko sniegumu iepriekšējās nopietnās tirgus lejupslīdes laikā, 2018. gada rudenī.

Visi dati ir no Rīta zvaigzne, no 21.04.2021.

Lāču kopfondi

Viens no veidiem, kā pārvaldīt šo risku, ir ieguldīt tā sauktajos lāču tirgus kopfondos, kas ir fondi, kas saīsina akciju grozu vai visu akciju indeksu. Šie fondi var palielināt peļņu, kritoties plašākam tirgum. Tā kā pašreizējais lāču tirgus nav beidzies un akcijas ir neticami svārstīgas, mēs apskatījām ieguldījumu fondu darbības rezultātus pēdējā lielākajā tirgus lejupslīdes laikā. Iepriekšējās lejupslīdes laikā,. S&P 500 septembrī samazinājās no augstākā līmeņa - 2930,75. Decembrī līdz minimumam 2351,10 decembrī. 24, 2018, kopējais kritums ir 19,8%, tikai nedaudz mazāk par 20% kritumu, kas nepieciešams, lai to uzskatītu par lāču tirgu.

Lāču fondi parasti ievēro vairākas dažādas stratēģijas, lai gūtu peļņu, kad tirgi samazinās. Fonds var veikt likmes pret plašāku tirgu, pērkot likt opcijas indeksā, pārdodot īsās pozīcijas nākotnes līgumi tajā pašā indeksā. Vēl viena stratēģija ir pārdot īstermiņa vērtspapīrus, cerot, ka to akciju vērtības samazināsies. Turklāt fonds var ieguldīt aktīvos, kuriem ir tendence iegūt vērtību tirgus krituma periodos, piemēram, zeltā vai citos dārgmetālos. Kopumā ir elements svārstīgums vairākām stratēģijām, kuras izmanto fondu pārvaldnieki. Lāču kopfonds var būt veids, kā investori var atrast alfa nemierīgajos laikos, taču šis veids nekad nedrīkst būt ieguldītāja vienīgā līdzdalība.

Rydex Inverse Nasdaq-100 (RYAIX)

• Kopējā atdeve 2018. gada lejupslīdes laikā: 25.9%
• YTD atgriešanās beidzās 2021. gada 21. aprīlī: -8.7%
• Izdevumu attiecība: 1.59%
• Pārvaldībā esošie aktīvi: 23 miljoni ASV dolāru
• Etalona indekss: Indekss Nasdaq-100
• Sākuma datums: Septembris 3, 1998
• Fonda padomnieks/izplatītājs: Drošības investori/Gugenheima fondu izplatītāji

Rydex Inverse Nasdaq 100 fonds mēģina atkārtot apgriezto ikdienas veiktspēju Indekss Nasdaq 100. Tas nozīmē, ka, ja Nasdaq 100 dienas laikā palielināsies par 5%, šis fonds samazināsies par 5%, un, ja Nasdaq 100 samazināsies par 5% dienā, fonds palielināsies par 5%. Fonds mēģina to izdarīt, turot dažādus ieguldījumus, tostarp kopfondus, atzīmē federālā aģentūra, un atpirkšanas līgumi. Ņemiet vērā, ka Nasdaq 100 indeksu nevajadzētu jaukt ar Nasdaq saliktais indekss; pirmais ir Nasdaq biržā kotēto 100 lielāko nefinanšu uzņēmumu indekss.

Saskaņā ar Morningstar teikto: "Fonds kā savu ieguldījumu stratēģiju izmanto īsās pārdošanas programmu pamatā esošajā indeksā iekļautos vērtspapīrus, kas lielā mērā iegulda atvasinātajos instrumentos instrumenti. Tā ieguldīs vismaz 80% no saviem neto aktīviem, kā arī visus aizņēmumus investīciju nolūkos finanšu instrumentos ar ekonomiskām īpašībām, kurām vajadzētu darboties pretēji pamatā esošajos uzņēmumos iekļauto uzņēmumu vērtspapīriem indekss. "

Grizzly Short (GRZZX)

• Kopējā atdeve 2018. gada lejupslīdes laikā: 24.0%
• YTD atgriešanās beidzās 2021. gada 21. aprīlī: -12.50%
• Izdevumu attiecība: 2.97%
• Pārvaldībā esošie aktīvi: 50,2 miljoni dolāru
• Etalona indekss: Nav
• Sākuma datums: 2000. gada 19. jūnijs
• Fonda konsultants/izplatītājs: Leuthold Weeden Capital Management/Rafferty Capital Markets

Grizzly Short fonds, atšķirībā no pārējiem diviem fondiem šajā sarakstā, ir aktīvi pārvaldīts fonds. Tas nozīmē, ka divi fonda portfeļa pārvaldnieki izvēlas īpašas akcijas, lai tās pārdotu īsi. Fonda mērķis ir vienlaikus īslaicīgi izlaist 60–100 akcijas, kurām visām jābūt ASV tirgojamām liela apjoma akcijām.

Saskaņā ar Morningstar teikto: "Fonds pārdod īstermiņa akcijas. Īsās pozīcijas pārdošana ietver aizņemto vērtspapīru pārdošanu. Kad fonds pārdod akcijas, tas uzliek pienākumu nomainīt aizņemtās akcijas par cenu, kāda tā var būt brīdī, kad tas pērk akcijas piegādei vērtspapīru aizdevējam. Fondam parasti būs apgrozībā aptuveni 60 līdz 100 akciju, kuras tas ir pārdevis īsā laikā. "

Rydex apgrieztā S&P 500 stratēģija (RYURX)

• Kopējā atdeve 2018. gada lejupslīdes laikā: 23.6%
• YTD atgriešanās beidzās 2021. gada 21. aprīlī: -10.33%
• Izdevumu attiecība: 1.55%
• Pārvaldībā esošie aktīvi: 55,5 miljoni ASV dolāru
• Etalona indekss: S&P 500
• Sākuma datums: Jan. 7, 1994
• Fonda padomnieks/izplatītājs: Drošības investori/Gugenheima fondu izplatītāji

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund mēģina atkārtot S&P 500 indeksa apgriezto ikdienas veiktspēju. Tas nozīmē, ka, ja S&P 500 dienas laikā pieaugs par 5%, šis fonds samazināsies par 5%, un, ja S&P 500 samazināsies par 5% dienā, fonds palielināsies par 5%. Fonds mēģina to izdarīt, turot dažādus ieguldījumus, tostarp kopfondus, atzīmē federālā aģentūra, un atpirkšanas līgumi. S&P 500 ir 505 ASV lielu akciju indekss.

Saskaņā ar Morningstar teikto: "Fonds kā savu ieguldījumu stratēģiju izmanto īsās pārdošanas programmu pamatā esošajā indeksā iekļautos vērtspapīrus, kas lielā mērā iegulda atvasinātajos instrumentos instrumenti. Tā ieguldīs vismaz 80% no saviem neto aktīviem, kā arī visus aizņēmumus investīciju nolūkos finanšu instrumentos ar ekonomiskām īpašībām, kurām vajadzētu darboties pretēji pamatā esošajos uzņēmumos iekļauto uzņēmumu vērtspapīriem indekss. "^[citēt]