BIB pret LABU: salīdzinot piesaistīto biotehnoloģiju ETF
Biotehnoloģiju nozare uzplauka pēdējo desmit gadu laikā. Biotehnoloģiju uzņēmumi izmanto vai maina bioloģiskos procesus, lai radītu jaunus medikamentus vai terapijas. The biotehnoloģiju nozarē ir īpaši rūpīgi novērota, jo vairāki biotehnoloģiju uzņēmumi visā pasaulē steidzās izstrādāt potenciālās vakcīnas. Daudziem investoriem biotehnoloģija ir reāls veids, kā uzlabot dzīvi miljoniem cilvēku visā pasaulē.
Ilgtermiņa investoriem, kuri ir bullish par nozari var uzskatīt biržā tirgotie fondi (ETF) izseko galvenos biotehnoloģiju indeksus. Ļoti riska toleranti vai īstermiņa investori un dienas tirgotāji var iegūt vēl lielāku ietekmi uz nozari ar piesaistītie ETF kas cenšas atgriezt nozares sākotnējās peļņas daudzkārtņus.
Lai gan dažiem biotehnoloģiju ETF fondiem ir izdevies sekmīgi nozares vēršu skrējiena laikā, šāda veida ETF vajadzētu turēt tikai salīdzinoši īsus laika posmus, jo daudziem aizdevumiem ir raksturīga laika samazināšanās produktiem. Šeit mēs aplūkojam divus populārus biotehnoloģiju ETF: BIB un LABU.
Galvenie līdzņemamie ēdieni
- Biotehnoloģiju nozarē ietilpst uzņēmumi, kas specializējas progresīvās bioloģiskās zinātnes un medicīnas ierīču jomā.
- Ņemot vērā to, ka biotehnoloģijas krājumiem ir potenciāls radīt dzīvību glābjošas zāles un novērst slimības, tām ir daudz augšupejoša potenciāla, taču tām ir arī lielāks neveiksmes risks.
- Biotehnoloģijas pievienošana daudzveidīgam portfelim var pievienot izaugsmes elementu, bet pareizo biotehnoloģisko krājumu izvēle var būt neērts.
- Piesaistīti ETF, kas izseko biotehnoloģiju nozari vairākos pamatos, ir lielisks veids, kā tikt pakļautam Šī nozare bez izvēlēties atsevišķas krājumu, bet papildu sviras arī palielinās to riskants.
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF (BIB)
The ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF (BIB) dibināšanas datums bija 2010. gada 7. aprīlis. Līdz 2021. gada 8. aprīlim fonda kopējie neto aktīvi bija 243,9 miljoni ASV dolāru. Fonds ir tradicionāls aizņemts ETF, kas galvenokārt pieder mijmaiņas līgumi pamatā esošajā indeksā, NASDAQ biotehnoloģiju indeksā, un uzņēmumu akcijās, kas ietver indeksu. Fonds izseko tā pamatā esošā indeksa darbības rezultātus un cenšas divas reizes atkārtot indeksa procentuālo vērtību, veicot ieguldījumus atvasinātajos instrumentos un parastajās akcijās.
Līdz 2021. gada 8. aprīlim fonds iekasēja ikgadējo neto izdevumu attiecību 0,95%, kas ir nedaudz augstāka par vidējo 0,91%akciju kategorijas vidējo tirdzniecības apjomu. Kopš 2011. gada fondam bija stabils pieaugums, paātrinoties līdz 2020. gadam, jo biotehnoloģijas nozare guva labumu no 2020. gada krīzes. Līdz 2021. gada 8. aprīlim fonds pēdējo desmit gadu laikā bija atdevis vidēji vairāk nekā 27%. Lai gan fondam ir augsta riska pakāpe, ņemot vērā tā aptverto nozari un sviras izmantošanu, tas šajā periodā ir ievērojami pārspējis tirgu.
ASV biozinātņu nozarē strādā 1,87 miljoni cilvēku, un tā kopējā ekonomiskā ietekme uz ekonomiku ir 2,6 triljoni ASV dolāru, ko mēra pēc kopējās produkcijas.
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund (LABU)
The Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X fonds (LABU) ir piesaistīts ETF, ko Direxion emitēja 2015. gada 28. maijā. Fonds ir līdzīgs ProShares Ultra Biotech ETF un nodrošina riska darījumu ar tā bāzes indeksu. Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X fonda mērķis ir izsekot Standard & Poor's Biotech Select Industry Index un nodrošināt indeksa trīs reizes lielāku dienas rādītāju, turot atvasinājumi un parastās akcijas.
Līdz 2021. gada 8. aprīlim LABU bija 508,1 miljons ASV dolāru pārvaldībā esošie aktīvi. Fondu konsultē Rafferty Asset Management LLC, un tas iekasē ikgadēju neto izdevumu attiecība par 1,02%, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekš minētajam ProShares Ultra Biotech ETF. Fondam ir arī labi rezultāti, jo biotehnoloģiju sektors pēdējās desmitgades laikā ir pieaudzis, taču tas nav atdevis vairāk par 2x iepriekš minēto ETF. Līdz 2021. gada 8. aprīlim LABU iepriekšējos piecos gados bija atgriezies vidēji 23,8%.
Bottom Line
Biotech ir atbildīgs par simtiem jaunu zāļu izmēģinājumu uzsākšanu un tādu zāļu izstrādi, kas var izārstēt vai ārstēt daudzas slimības. Šī ir neticami spēcīga un aizraujoša nozare, kurā var piedalīties, un nav pārsteigums, ka investori visur vēlas iesaistīties šajā darbībā. Izmantojot ar biotehnoloģiju saistītus ETF, investoriem ir iespēja iegūt vairākkārtēju ietekmi uz šo nozari, taču vienlaikus uzņemoties arī papildu sviras risku.