Kā JPMorgan pelna naudu: Korporatīvā un investīciju banka ir galvenais peļņas avots

JPMorgan Chase & Co. (JPM) ir globāla finanšu pakalpojumu kontrolakciju sabiedrība un pēc aktīviem lielākā ASV banka.Uzņēmums visā pasaulē sniedz pakalpojumus, tostarp patērētāju banku pakalpojumus, investīciju bankas, komercbankas un aktīvu pārvaldību privātpersonām, korporācijām, iestādēm un valdībām.Ņujorkā bāzētais JPMorgan konkurē starptautiskā mērogā ar plašu banku, brokeru sabiedrību, investīciju banku uzņēmumu klāstu, riska ieguldījumu fondi, preču tirdzniecības uzņēmumi, privātā kapitāla uzņēmumi, apdrošināšanas sabiedrības un ieguldījumu pārvaldītāji, tostarp Bank of America Corp. (BAC), Citigroup Inc. (C), Morgans Stenlijs (JAUNKUNDZE), Wells Fargo & Co. (WFC) un Goldman Sachs Group Inc. (GS).

JPMorgan finanšu informācija

JPMorgan 2020 finanšu gadā uzrādīja neto ienākumus 29,1 miljarda ASV dolāru apmērā no ieņēmumiem 119,5 miljardu ASV dolāru apmērā (FY), kas beidzās 2020. gada 31. decembrī. Ieņēmumi pieauga par 3,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.Ieņēmumu kāpumu noteica bezprocentu ieņēmumu pieaugums par 11,7%, ko nedaudz kompensēja 4,7% samazinājums. neto procentu ienākumi.

Neto ienākumi 2020. gadā samazinājās par 20,0%, salīdzinot ar 2019. Neskatoties uz pieaugošajiem ieņēmumiem, JPMorgan tīros ienākumus negatīvi ietekmēja ievērojams uzkrājumu palielinājums kredīta zaudējumiem gada laikā. Covid-19 pandēmijas izraisītās ekonomiskās nenoteiktības apstākļos banka rezervēja papildu rezerves.

JPMorgan biznesa segmenti

JPMorgan savus ieņēmumus un tīros ienākumus sadala šādos biznesa segmentos: Patērētāju un kopienas banku pakalpojumi; Korporatīvā un investīciju banka; Komercbankas; Aktīvu un bagātību pārvaldība; un korporatīvais. Atšķirībā no JPMorgan uzņēmuma finanšu rādītājiem, segmentu sadalījums tiek veikts, pamatojoties uz GAAP. Kopējie ieņēmumi, kas nav GAAP, 2020. finanšu gadā bija 122,9 miljardi ASV dolāru, kas ir par aptuveni 3,4 miljardiem ASV dolāru vairāk nekā iepriekš GAAP ieņēmumi. Kopējie neto ienākumi, kas nav GAAP, gadā bija 29,1 miljards ASV dolāru, kas ir tāds pats kā GAAP tīrais ienākums.

Patērētāju un kopienas bankas

JPMorgan Consumer & Community Banking segments sniedz dažādus pakalpojumus patērētājiem un uzņēmumiem, ieskaitot noguldījumus un ieguldījumu produkti, skaidras naudas pārvaldība, maksājumu risinājumi, hipotēku noformēšana un apkalpošana, kredītkaršu izsniegšana un auto aizdevumi.Šī segmenta neto ienākumi 2020. finanšu gadā bija 8,2 miljardi ASV dolāru, kas ir par 50,3% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Segmenta ieņēmumi bija 51,3 miljardi ASV dolāru, kas ir par 7,0% mazāk nekā 2019. Segments veido aptuveni 27% no kopējiem neto ienākumiem un aptuveni 41% no kopējiem ieņēmumiem, kas nav GAAP.

Korporatīvā un investīciju banka

JPMorgan korporatīvo un investīciju banku segments nodrošina investīciju banku pakalpojumus, tirgus veidošanu, galveno starpniecību un kases un vērtspapīru produkti un pakalpojumi korporācijām, investoriem, finanšu iestādēm un valdības.Segmenta neto ienākumi 2020. finanšu gadā pieauga par 43,0%, salīdzinot ar 2019. 17,1 miljarda ASV dolāru apmērā segments veido aptuveni 55% no JPMorgan kopējiem neto ienākumiem. Segmenta ieņēmumi gadā pieauga par 25,5% līdz 49,3 miljardiem ASV dolāru, kas veido aptuveni 40% no kopējiem ieņēmumiem, kas nav GAAP.

Komercbankas

JPMorgan komercbanku segments piedāvā visaptverošus finanšu risinājumus, tostarp aizdevumus, vairumtirdzniecības maksājumus, investīcijas banku un aktīvu pārvaldības produktus klientiem, tostarp maziem uzņēmumiem, vidēja lieluma un lielām korporācijām, kā arī vietējiem valdības.Šī segmenta neto ienākumi 2020. finanšu gadā bija 2,6 miljardi ASV dolāru, kas ir par 34,9% mazāk nekā iepriekšējā gadā un veido aptuveni 8% no kopējā apjoma. Segmenta ieņēmumi pieauga par 0,5% līdz 9,3 miljardiem ASV dolāru, kas veido gandrīz 8% no kopējiem ieņēmumiem, kas nav GAAP.

Aktīvu un bagātību pārvaldība

JPMorgan Asset & Wealth Management segments sniedz pakalpojumus visās aktīvu klasēs, un tā pārvaldībā esošie aktīvi ir 2,7 triljoni ASV dolāru (AUM).Šis segments nodrošina arī pensijas produktus un pakalpojumus, kā arī starpniecību un banku pakalpojumus.Neto nekomercie 4,4% 2020. finanšu gadā līdz 3,0 miljardiem ASV dolāru, kas veido gandrīz 10% no JPMorgan kopējiem neto ienākumiem. Ieņēmumi pieauga par 4,8% salīdzinājumā ar 2019. 14,2 miljardu ASV dolāru apmērā segmenta ieņēmumi veido aptuveni 11% no kopējiem ieņēmumiem, kas nav GAAP.

Korporatīvs

JPMorgan korporatīvais segments cita starpā mēra, uzrauga, ziņo un pārvalda bankas likviditātes, finansējuma, kapitāla un valūtas riskus.Šis segments ziņoja par neto zaudējumiem 1,8 miljardu ASV dolāru apmērā 2020. finanšu gadā, salīdzinot ar neto ienākumiem 1,1 miljarda ASV dolāru apmērā iepriekšējā gadā. Arī segmenta ieņēmumi bija negatīvi -1,2 miljardi ASV dolāru salīdzinājumā ar 1,2 miljoniem ASV dolāru 2019.

(Piezīme. Segmenti ar negatīviem ieņēmumiem un/vai neto ienākumiem netiek iekļauti attiecīgajos ieņēmumu un neto ienākumu procentuālās daļas aprēķinos un iepriekš redzamajās sektoru diagrammās.)

JPMorgan jaunākie notikumi

JPMorgan plāno slēgt savu privāto banku biznesu Meksikā, Bloomberg pastāstīja cilvēki, kas pārzina šo lietu. Banka ir parakstījusi līgumu par vietējo uzņēmumu nodošanu BBVA Mexico, kas ir Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA vietējā struktūrvienība. Tomēr JPMorgan joprojām turpinās apkalpot klientus, kas atrodas Meksikā no ārpuses. Šis solis seko līdzīgam lēmumam, ko banka pieņēma pagājušajā vasarā, slēgt vietējās privātās banku darbības Brazīlijā un nodot Brazīlijas klientus Banco Bradesco SA.

Kā JPMorgan ziņo par daudzveidību un iekļautību

Kā daļa no mūsu centieniem uzlabot izpratni par dažādības nozīmi uzņēmumos, mēs piedāvājam investoriem ieskatu JPMorgan pārredzamībā un tās apņemšanās ievērot daudzveidību, iekļaušanu un sociālo atbildību. Mēs pārbaudījām JPMorgan izlaistos datus, lai parādītu, kā tā ziņo par valdes un darbaspēka daudzveidību, lai palīdzētu lasītājiem pieņemt izglītotus lēmumus par pirkumiem un ieguldījumiem.

Zemāk ir iespējamo daudzveidības mērījumu tabula. Tas parāda, vai JPMorgan izpauž savus datus par direktoru padomes, C-Suite, vispārējās vadības un darbinieku daudzveidību, kā atzīmēts ar ✔. Tas arī parāda, vai JPMorgan sadala šos ziņojumus, lai atklātu savu daudzveidību pēc rases, dzimuma, spējām, veterāna statusa un LGBTQ+ identitātes.

JPMorgan ziņojumi par daudzveidību un iekļaušanu
Rase	Dzimums	Spēja	Veterāna statuss	Seksuālā orientācija
Valde	✔ (tikai ASV)	✔
C-Suite	✔ (tikai ASV)	✔
Vispārējā vadība	✔ (tikai ASV)	✔	✔ (tikai ASV)	✔ (tikai ASV)	✔ (tikai ASV)
Darbinieki	✔ (tikai ASV)	✔	✔ (tikai ASV)	✔ (tikai ASV)	✔ (tikai ASV)