Labākie patērētāju skavu ETF 2021. gada 4. ceturksnim

Patērētāju skavas produkti ir tie, kurus patērētāji nevēlas vai nespēj samazināt no sava budžeta neatkarīgi no viņu finansiālajām grūtībām vai ekonomikas stāvokļa. Šajā kategorijā ietilpst tādi produkti kā pārtika un dzērieni, mājsaimniecības preces un higiēnas preces, kā arī alkohols un tabaka. Šāda veida preces tiek uzskatītas par pirmās nepieciešamības precēm, kuras patērētāji iegādāsies labos un sliktos ekonomikas apstākļos. Tādējādi patēriņa štāpeļšķiedru krājumi mēdz būt salīdzinoši stabilāki un mazāki gaistošs salīdzinājumā ar citiem akciju tirgu segmentiem. Investori, kas vēlas plašu ietekmi uz patēriņa štāpeļšķiedrām, varētu meklēt biržā tirgotus fondus (ETF) koncentrējās uz šo jomu.

ASV tirgo 11 patēriņa štāpeļšķiedru ETF, izņemot apgrieztos un piesaistītos ETF, kā arī fondus, kuru pārvaldībā esošie aktīvi ir mazāki par 50 miljoniem ASV dolāru (

AUM). Patēriņa štāpeļšķiedru sektors, ko mēra pēc S&P 500 Patērētāju skavu sektora indeksa, ir bijis zemāks par plašāku tirgū pēdējo 12 mēnešu laikā, ar kopējo atdevi 18,2% salīdzinājumā ar S&P 500 kopējo atdevi 35,2%, Aug. 2, 2021. 2021. Gada 4. ceturkšņa visveiksmīgākie patērētāju štāpeļšķiedrām, pamatojoties uz pagājušā gada darbības rezultātiem, ir iShares ASV patēriņa preču ETF (IYK). Tālāk mēs pārbaudām trīs labākos patērētāju štāpeļšķiedru ETF. Visi skaitļi ir no augusta. 2, 2021.

• Veiktspēja viena gada laikā: 36,9%
• Izdevumu attiecība: 0.43%
• Gada dividendes ienesīgums: 1.31%
• Trīs mēnešu vidējais dienas apjoms: 13 834
• Pārvaldībā esošie aktīvi: 696,6 miljoni ASV dolāru
• Sākuma datums: 2000. gada 12. jūnijs
• Emitents: Blackrock Financial Management

IYK pašlaik izseko Dow Jones ASV patēriņa preču indeksu, kas mēra ASV akciju tirgus patēriņa preču sektora sniegumu. Tomēr tā centīsies izsekot Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, sākot no septembra vai ap to. 20, 2021. Tas arī mainīs savu nosaukumu uz "iShares US Consumer Staples ETF".

IYK nodrošina ekspozīciju ASV uzņēmumiem, kas piedāvā plašu patēriņa preču klāstu, piemēram, pārtiku, automašīnas un sadzīves priekšmetus. Fonda 99 akcijas galvenokārt ir liela vāciņš akcijas. Vislielāko piešķīrumu saņem uzņēmumi, kas ražo tādus produktus kā pārtika, dzērieni un tabaka, kam seko uzņēmumi, kas ražo automašīnas un ar tām saistītās detaļas. Šis ETF seko jauktai stratēģijai, ieguldot vērtību un izaugsmes akcijas. Tās trīs vadošajās akcijās ietilpst Tesla Inc. (TSLA), elektromobiļu un tīras enerģijas uzņēmums; Procter & Gamble Co. (PG), iepakotu preču piegādātājs; un Coca-Cola Co. (KO), dzērienu uzņēmums, kas piedāvā bezalkoholiskos dzērienus, sulas, uzlabotus ūdeņus un daudz ko citu.

• Veiktspēja viena gada laikā: 33,3%
• Izdevumu attiecība: 0.59%
• Gada dividendes ienesīgums: 2.26%
• Trīs mēnešu vidējais dienas apjoms: 253 558
• Pārvaldībā esošie aktīvi: 2,0 miljardi ASV dolāru
• Sākuma datums: 2000. gada 25. jūlijs
• Emitents: Blackrock Financial Management

IEV izseko S&P Europe 350 indeksu, kas mēra Eiropas akciju sniegumu. ETF nodrošina starptautisku diversifikāciju, piedāvājot plašu ietekmi uz uzņēmumiem, kas darbojas a virkne Eiropas valstu, tostarp Apvienotā Karaliste, Francija, Šveice, Vācija, Nīderlande un citi. Liela kapitāla fondu veido 364 akcijas. Vislielāko svērumu fondā saņem finanses, kam seko rūpniecības nozares un veselības aprūpe.

IEV seko jauktai stratēģijai, ieguldot gan izaugsmē, gan vērtības akcijas. Fonda trīs galvenās akcijas ietver Nestle S.A. (NĒ: SWX), Šveicē bāzēts daudznacionāls pārtikas un dzērienu uzņēmums; ASML Holding NV (ASML: AMS), Nīderlandē reģistrēts pusvadītāju iekārtu ražotājs; un Roche Holding AG (ROG: SWX), Šveicē bāzēts daudznacionāls veselības aprūpes uzņēmums, kas piedāvā farmaceitiskos līdzekļus un diagnostiku.

• Veiktspēja viena gada laikā: 25,7%
• Izdevumu attiecība: 0.63%
• Gada dividendes ienesīgums: 1.11%
• Trīs mēnešu vidējais dienas apjoms: 22,225
• Pārvaldībā esošie aktīvi: 94,3 miljoni ASV dolāru
• Sākuma datums: 2005. gada 23. jūnijs
• Emitents: Invesco

PBJ izseko dinamisko pārtikas un dzērienu Intellidex indeksu, kas sastāv no ASV pārtikas un dzērienu krājumiem un seko novērtēšanas metodoloģija krājumu iekļaušanai, pamatojoties uz tādiem faktoriem kā fundamentāla izaugsme, novērtējums, ieguldījumu savlaicīgums un risks faktori. ETF nodrošina iedarbību uz uzņēmumiem, kas galvenokārt nodarbojas ar pārtikas ražošanu, pārdošanu vai izplatīšanu un dzērienu produkti, lauksaimniecības produkti un produkti, kas saistīti ar jaunas pārtikas izstrādi tehnoloģijas. To veido 32 saimniecības visā tirgus ierobežojums spektru un seko jauktai stratēģijai - ieguldīt gan vērtības, gan izaugsmes akcijās.

Fonda trīs galvenās akcijas ietver Monster Beverage Corp. (MNST), dzērienu uzņēmums, kas ražo enerģijas dzērienus; Mondelez International Inc. A klases akcijas. (MDLZ), starptautisks uzkodu un dzērienu uzņēmums; un Keurig Dr Pepper Inc. (KDP), kas ražo dažādus patēriņa pārtikas produktus un dzērienus, tostarp Dr Pepper, Green Mountain Coffee, Krispy Kreme virtuļus un Panera Bread.

Šeit sniegtie komentāri, viedokļi un analīzes ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, un tiem nevajadzētu būt apsvēra individuālus ieguldījumu padomus vai ieteikumus ieguldīt jebkurā vērtspapīrā vai pieņemt jebkādu ieguldījumu stratēģiju. Lai gan mēs uzskatām, ka šeit sniegtā informācija ir uzticama, mēs negarantējam tās precizitāti vai pilnīgumu. Mūsu saturā aprakstītie uzskati un stratēģijas var nebūt piemēroti visiem investoriem. Tā kā tirgus un ekonomiskie apstākļi ir pakļauti straujām izmaiņām, visi komentāri, viedokļi un mūsu saturā ietvertās analīzes tiek veiktas publicēšanas datumā un var tikt mainītas bez tā paziņojums. Materiāls nav paredzēts kā pilnīga visu būtisko faktu analīze attiecībā uz jebkuru valsti, reģionu, tirgu, nozari, investīcijām vai stratēģiju.